Сравнение SWJRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWJRX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWJRX и SWPPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SWPPX
Основные характеристики
SWJRX:
1.12
SWPPX:
0.54
SWJRX:
1.57
SWPPX:
0.88
SWJRX:
1.22
SWPPX:
1.13
SWJRX:
1.23
SWPPX:
0.56
SWJRX:
3.78
SWPPX:
2.28
SWJRX:
2.34%
SWPPX:
4.59%
SWJRX:
7.93%
SWPPX:
19.43%
SWJRX:
-25.62%
SWPPX:
-55.06%
SWJRX:
-1.89%
SWPPX:
-9.80%
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 3.71% против 11.87% соответственно.
SWJRX
3.11%
-0.99%
0.31%
8.95%
4.62%
3.71%
SWPPX
-5.63%
-0.85%
-4.45%
9.85%
15.25%
11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и SWPPX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWJRX и SWPPX
SWJRX
SWPPX
Сравнение SWJRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SWPPX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SWPPX в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.92% | 4.92% | 4.81% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.48% | 2.93% | 6.05% | 6.95% | 5.39% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SWPPX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 5.04%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.