Сравнение SWJRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWJRX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWJRX и SWPPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SWPPX
Основные характеристики
SWJRX:
1.20
SWPPX:
1.75
SWJRX:
1.71
SWPPX:
2.35
SWJRX:
1.22
SWPPX:
1.32
SWJRX:
0.59
SWPPX:
2.66
SWJRX:
3.58
SWPPX:
10.97
SWJRX:
2.17%
SWPPX:
2.05%
SWJRX:
6.52%
SWPPX:
12.89%
SWJRX:
-25.61%
SWPPX:
-55.06%
SWJRX:
-4.54%
SWPPX:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.79% против 12.77% соответственно.
SWJRX
2.76%
1.83%
-0.31%
7.34%
1.46%
1.79%
SWPPX
2.41%
-1.09%
7.40%
19.76%
14.27%
12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и SWPPX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWJRX и SWPPX
SWJRX
SWPPX
Сравнение SWJRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SWPPX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.85% | 4.93% | 4.83% | 3.10% | 3.06% | 1.84% | 2.62% | 2.38% | 2.94% | 2.16% | 2.65% | 2.77% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SWPPX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 1.85%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.