Сравнение SWJRX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWJRX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между SWJRX и VWINX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и VWINX
Основные характеристики
SWJRX:
1.03
VWINX:
1.11
SWJRX:
1.46
VWINX:
1.56
SWJRX:
1.20
VWINX:
1.22
SWJRX:
1.14
VWINX:
1.42
SWJRX:
3.50
VWINX:
5.25
SWJRX:
2.34%
VWINX:
1.46%
SWJRX:
7.92%
VWINX:
6.97%
SWJRX:
-25.62%
VWINX:
-21.72%
SWJRX:
-2.28%
VWINX:
-2.04%
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 3.69% против 5.18% соответственно.
SWJRX
2.70%
-1.38%
0.21%
8.51%
4.80%
3.69%
VWINX
1.52%
-0.84%
0.24%
7.77%
4.64%
5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и VWINX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWJRX и VWINX
SWJRX
VWINX
Сравнение SWJRX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и VWINX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности VWINX в 6.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.94% | 4.92% | 4.81% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.48% | 2.93% | 6.05% | 6.95% | 5.39% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.65% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и VWINX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и VWINX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.