Сравнение SWJRX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWJRX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между SWJRX и VWINX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и VWINX
Основные характеристики
SWJRX:
1.20
VWINX:
1.81
SWJRX:
1.71
VWINX:
2.52
SWJRX:
1.22
VWINX:
1.33
SWJRX:
0.59
VWINX:
2.35
SWJRX:
3.58
VWINX:
7.76
SWJRX:
2.17%
VWINX:
1.31%
SWJRX:
6.52%
VWINX:
5.59%
SWJRX:
-25.61%
VWINX:
-21.72%
SWJRX:
-4.54%
VWINX:
-0.28%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWJRX показывает доходность 2.76%, а VWINX немного выше – 2.79%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 1.79% против 5.32% соответственно.
SWJRX
2.76%
1.83%
-0.31%
7.34%
1.46%
1.79%
VWINX
2.79%
1.31%
1.70%
9.64%
3.97%
5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и VWINX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWJRX и VWINX
SWJRX
VWINX
Сравнение SWJRX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и VWINX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности VWINX в 6.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.85% | 4.93% | 4.83% | 3.10% | 3.06% | 1.84% | 2.62% | 2.38% | 2.94% | 2.16% | 2.65% | 2.77% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.44% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и VWINX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и VWINX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.