Сравнение SWJRX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWJRX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SWJRX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SCHD
Основные характеристики
SWJRX:
1.20
SCHD:
1.23
SWJRX:
1.71
SCHD:
1.82
SWJRX:
1.22
SCHD:
1.21
SWJRX:
0.59
SCHD:
1.76
SWJRX:
3.58
SCHD:
4.51
SWJRX:
2.17%
SCHD:
3.11%
SWJRX:
6.52%
SCHD:
11.39%
SWJRX:
-25.61%
SCHD:
-33.37%
SWJRX:
-4.54%
SCHD:
-3.58%
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.79% против 11.15% соответственно.
SWJRX
2.76%
1.83%
-0.31%
7.34%
1.46%
1.79%
SCHD
3.26%
1.04%
3.19%
12.82%
11.66%
11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и SCHD
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWJRX и SCHD
SWJRX
SCHD
Сравнение SWJRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SCHD
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности SCHD в 3.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.85% | 4.93% | 4.83% | 3.10% | 3.06% | 1.84% | 2.62% | 2.38% | 2.94% | 2.16% | 2.65% | 2.77% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SCHD
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SCHD
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 1.85%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.