Сравнение SWJRX с SWKRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWJRX или SWKRX.
Корреляция
Корреляция между SWJRX и SWKRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SWKRX
Основные характеристики
SWJRX:
1.03
SWKRX:
1.04
SWJRX:
1.46
SWKRX:
1.47
SWJRX:
1.20
SWKRX:
1.20
SWJRX:
1.14
SWKRX:
0.69
SWJRX:
3.50
SWKRX:
3.55
SWJRX:
2.34%
SWKRX:
2.30%
SWJRX:
7.92%
SWKRX:
7.86%
SWJRX:
-25.62%
SWKRX:
-20.18%
SWJRX:
-2.28%
SWKRX:
-4.13%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWJRX показывает доходность 2.70%, а SWKRX немного ниже – 2.68%. За последние 10 лет акции SWJRX превзошли акции SWKRX по среднегодовой доходности: 3.69% против 2.00% соответственно.
SWJRX
2.70%
-1.38%
0.21%
8.51%
4.80%
3.69%
SWKRX
2.68%
-1.35%
0.29%
8.52%
2.14%
2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и SWKRX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWKRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWJRX и SWKRX
SWJRX
SWKRX
Сравнение SWJRX c SWKRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SWKRX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SWKRX в 4.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.94% | 4.92% | 4.81% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.48% | 2.93% | 6.05% | 6.95% | 5.39% |
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 4.71% | 4.77% | 4.74% | 2.99% | 2.83% | 2.00% | 2.68% | 2.43% | 2.72% | 2.23% | 2.42% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SWKRX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки SWKRX в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SWKRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) имеют волатильность 5.02% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.