Сравнение SWJRX с FKINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. FKINX управляется Franklin Templeton.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWJRX или FKINX.
Корреляция
Корреляция между SWJRX и FKINX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и FKINX
Основные характеристики
SWJRX:
1.20
FKINX:
2.08
SWJRX:
1.71
FKINX:
2.96
SWJRX:
1.22
FKINX:
1.45
SWJRX:
0.59
FKINX:
3.04
SWJRX:
3.58
FKINX:
9.54
SWJRX:
2.17%
FKINX:
1.18%
SWJRX:
6.52%
FKINX:
5.43%
SWJRX:
-25.61%
FKINX:
-44.30%
SWJRX:
-4.54%
FKINX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям FKINX по среднегодовой доходности: 1.79% против 5.31% соответственно.
SWJRX
2.76%
1.83%
-0.31%
7.34%
1.46%
1.79%
FKINX
3.08%
1.73%
2.36%
11.28%
6.17%
5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и FKINX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FKINX в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWJRX и FKINX
SWJRX
FKINX
Сравнение SWJRX c FKINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и FKINX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности FKINX в 5.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.85% | 4.93% | 4.83% | 3.10% | 3.06% | 1.84% | 2.62% | 2.38% | 2.94% | 2.16% | 2.65% | 2.77% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.48% | 5.59% | 5.67% | 5.46% | 4.33% | 5.22% | 5.11% | 5.61% | 5.04% | 5.19% | 5.71% | 5.04% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и FKINX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки FKINX в -44.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и FKINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и FKINX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.