Сравнение SWJRX с FKINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. FKINX управляется Franklin Templeton.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWJRX или FKINX.
Корреляция
Корреляция между SWJRX и FKINX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и FKINX
Основные характеристики
SWJRX:
1.03
FKINX:
0.89
SWJRX:
1.46
FKINX:
1.25
SWJRX:
1.20
FKINX:
1.20
SWJRX:
1.14
FKINX:
0.95
SWJRX:
3.50
FKINX:
4.17
SWJRX:
2.34%
FKINX:
1.70%
SWJRX:
7.92%
FKINX:
7.94%
SWJRX:
-25.62%
FKINX:
-44.31%
SWJRX:
-2.28%
FKINX:
-2.83%
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у FKINX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям FKINX по среднегодовой доходности: 3.69% против 5.01% соответственно.
SWJRX
2.70%
-1.38%
0.21%
8.51%
4.80%
3.69%
FKINX
0.57%
-1.65%
-1.03%
7.08%
8.61%
5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и FKINX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FKINX в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWJRX и FKINX
SWJRX
FKINX
Сравнение SWJRX c FKINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и FKINX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности FKINX в 5.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.94% | 4.92% | 4.81% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.48% | 2.93% | 6.05% | 6.95% | 5.39% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.67% | 5.59% | 5.67% | 5.46% | 4.33% | 5.22% | 5.11% | 5.61% | 5.04% | 5.19% | 5.71% | 5.04% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и FKINX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки FKINX в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и FKINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и FKINX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 5.02%, в то время как у Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.