SPMIX — альтернативы и похожие фонды

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SPMIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SPMIX

Комиссия SPMIX составляет 0.62% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 32 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSMDX	Fidelity Mid Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	SPMIX vs FSMDX
VMCPX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha...	0.03%	213.90B	дек. 2010 г.	SPMIX vs VMCPX
VEMPX	Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ...	0.04%	89.90B	янв. 2011 г.	SPMIX vs VEMPX
VMCIX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares	0.04%	213.90B	май 1998 г.	SPMIX vs VMCIX
SWMCX	Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund	0.04%	2.70B	дек. 2017 г.	SPMIX vs SWMCX

Лучшие альтернативы SPMIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SPMIX на PortfoliosLab — 43. В категории Mid Cap Blend Equities есть 72 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	92	—	янв. 2005 г.	SPMIX vs PFSLX
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	83	—	май 2013 г.	SPMIX vs GENIX
BIGTX	The Texas Fund	82	—	сент. 2013 г.	SPMIX vs BIGTX
DSMFX	Destinations Small-Mid Cap Equity Fund	77	—	март 2017 г.	SPMIX vs DSMFX
VSEQX	Vanguard Strategic Equity Fund	75	11.20B	авг. 1995 г.	SPMIX vs VSEQX

Лучшие альтернативы SPMIX по доходности (с начала года)

Доходность SPMIX с начала года составляет 13.67%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 73 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 42.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	42.35%	—	янв. 2005 г.	SPMIX vs PFSLX
FZFLX	Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund	33.04%	—	авг. 2015 г.	SPMIX vs FZFLX
HDPMX	Hodges Fund	28.91%	—	окт. 1992 г.	SPMIX vs HDPMX
DDDIX	13D Activist Fund	27.27%	—	дек. 2011 г.	SPMIX vs DDDIX
BIGTX	The Texas Fund	26.40%	—	сент. 2013 г.	SPMIX vs BIGTX

Альтернативы SPMIX с наименьшей волатильностью

Волатильность SPMIX за 1 год составляет 15.37%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 58 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ATGAX	Aquila Opportunity Growth Fund	9.26%	—	июль 1994 г.	SPMIX vs ATGAX
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	9.65%	—	дек. 2002 г.	SPMIX vs GWSAX
TLVAX	Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund	11.53%	—	июль 1999 г.	SPMIX vs TLVAX
QCGDX	Quantified Common Ground Fund	11.73%	—	дек. 2019 г.	SPMIX vs QCGDX
BTMFX	Boston Trust Midcap Fund	11.80%	—	—	SPMIX vs BTMFX

Альтернативы SPMIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SPMIX за 1 год составляет -8.89%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 47 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.55%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
QCGDX	Quantified Common Ground Fund	-5.55%	—	дек. 2019 г.	SPMIX vs QCGDX
FTHMX	FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit...	-6.33%	—	окт. 2023 г.	SPMIX vs FTHMX
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	-6.44%	—	май 2013 г.	SPMIX vs GENIX
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	-6.54%	—	дек. 2002 г.	SPMIX vs GWSAX
FTSIX	Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F...	-6.80%	—	дек. 2018 г.	SPMIX vs FTSIX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	75	21.38%	—	янв. 2000 г.	SPMIX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	4	-5.08%	13.70B	февр. 2004 г.	SPMIX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	81	6.03%	11.90B	сент. 1994 г.	SPMIX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	70	11.31%	28.60B	сент. 1994 г.	SPMIX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	73	11.69%	—	июль 1993 г.	SPMIX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	28	11.23%	—	сент. 2021 г.	SPMIX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	69	13.10%	—	май 2011 г.	SPMIX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.48%	—	дек. 2012 г.	SPMIX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.93%	—	дек. 1991 г.	SPMIX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	67	15.25%	—	июль 2010 г.	SPMIX vs ASFYX

Часто сравнивают с SPMIX

Инвесторы чаще всего сравнивают SPMIX с SPMO, VOO, VTTHX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	75	30.35%	19.93B	окт. 2015 г.	SPMIX vs SPMO
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	SPMIX vs VOO
VTTHX	Vanguard Target Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	70	9.13%	126.30B	окт. 2003 г.	SPMIX vs VTTHX
FZAMX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z	Mid Cap Blend Equities	70	21.57%	—	авг. 2013 г.	SPMIX vs FZAMX
AVEMX	Ave Maria Value Fund	Mid Cap Blend Equities	6	9.67%	—	май 2001 г.	SPMIX vs AVEMX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	22	0.25%	—	авг. 2005 г.	SPMIX vs BDJ
WHGMX	Westwood Quality SMidCap Fund	Mid Cap Blend Equities	44	14.01%	—	дек. 2005 г.	SPMIX vs WHGMX
RSINX	Victory RS Investors Fund	Mid Cap Blend Equities	21	6.06%	—	нояб. 2005 г.	SPMIX vs RSINX
FIIMX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I	Mid Cap Blend Equities	69	21.53%	—	авг. 2004 г.	SPMIX vs FIIMX
DNLDX	BNY Mellon Active MidCap Fund	Mid Cap Blend Equities	44	11.73%	—	янв. 1985 г.	SPMIX vs DNLDX
TARKX	Tarkio Fund	Mid Cap Blend Equities	68	24.74%	—	июнь 2011 г.	SPMIX vs TARKX
JNVSX	Jensen Quality Value Fund	Mid Cap Blend Equities	2	-0.36%	—	март 2010 г.	SPMIX vs JNVSX
KMVAX	Kirr Marbach Partners Value Fund	Mid Cap Blend Equities	29	14.03%	—	дек. 1998 г.	SPMIX vs KMVAX
MISIX	Victory Trivalent International Small-Cap Fund Cla...	Mid Cap Blend Equities, Foreign Small & Mid Cap Equities	46	13.24%	—	—	SPMIX vs MISIX
GABVX	Gabelli Value 25 Fund	Mid Cap Blend Equities	60	8.34%	—	сент. 1989 г.	SPMIX vs GABVX
LLSCX	Longleaf Partners Small-Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	2	-6.08%	—	февр. 1989 г.	SPMIX vs LLSCX
ETIDX	Eventide Dividend Opportunities Fund	Mid Cap Blend Equities	39	17.47%	—	сент. 2017 г.	SPMIX vs ETIDX
STRGX	Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund	Mid Cap Blend Equities	49	17.06%	—	сент. 1972 г.	SPMIX vs STRGX
FIICX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C	Mid Cap Blend Equities	66	21.02%	—	авг. 2004 г.	SPMIX vs FIICX
MASPX	BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc.	Mid Cap Blend Equities	71	21.36%	—	май 1978 г.	SPMIX vs MASPX

Сравните SPMIX с любым фондом или акцией

Сравните SPMIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SPMIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SPMIX.

Изучите диверсификаторы SPMIX

Альтернативы Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX)