SPMIX — альтернативы и похожие фонды

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SPMIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SPMIX

Комиссия SPMIX составляет 0.62% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 33 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSMDX	Fidelity Mid Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	SPMIX vs FSMDX
VMCPX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha...	0.03%	218.80B	дек. 2010 г.	SPMIX vs VMCPX
VMCIX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares	0.03%	218.80B	май 1998 г.	SPMIX vs VMCIX
VEMPX	Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ...	0.04%	93.70B	янв. 2011 г.	SPMIX vs VEMPX
FSMAX	Fidelity Extended Market Index Fund	0.04%	—	—	SPMIX vs FSMAX

Лучшие альтернативы SPMIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SPMIX на PortfoliosLab — 45. В категории Mid Cap Blend Equities есть 72 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	90	—	янв. 2005 г.	SPMIX vs PFSLX
VSEQX	Vanguard Strategic Equity Fund	88	11.50B	авг. 1995 г.	SPMIX vs VSEQX
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	82	—	май 2013 г.	SPMIX vs GENIX
DDDIX	13D Activist Fund	82	—	дек. 2011 г.	SPMIX vs DDDIX
SMDIX	Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund	81	—	март 2006 г.	SPMIX vs SMDIX

Лучшие альтернативы SPMIX по доходности (с начала года)

Доходность SPMIX с начала года составляет 14.58%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 77 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.60%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	38.60%	—	янв. 2005 г.	SPMIX vs PFSLX
DDDIX	13D Activist Fund	32.84%	—	дек. 2011 г.	SPMIX vs DDDIX
FZFLX	Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund	29.46%	—	авг. 2015 г.	SPMIX vs FZFLX
HDPMX	Hodges Fund	26.46%	—	окт. 1992 г.	SPMIX vs HDPMX
FZAMX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z	23.77%	—	авг. 2013 г.	SPMIX vs FZAMX

Альтернативы SPMIX с наименьшей волатильностью

Волатильность SPMIX за 1 год составляет 15.68%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 59 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.69%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	9.69%	—	дек. 2002 г.	SPMIX vs GWSAX
TLVAX	Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund	11.73%	—	июль 1999 г.	SPMIX vs TLVAX
BTMFX	Boston Trust Midcap Fund	11.77%	—	—	SPMIX vs BTMFX
WAMFX	Boston Trust Walden Midcap Fund	11.90%	—	авг. 2011 г.	SPMIX vs WAMFX
RSINX	Victory RS Investors Fund	12.00%	—	нояб. 2005 г.	SPMIX vs RSINX

Альтернативы SPMIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SPMIX за 1 год составляет -8.89%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 47 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
FTHMX	FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit...	-6.33%	—	окт. 2023 г.	SPMIX vs FTHMX
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	-6.44%	—	май 2013 г.	SPMIX vs GENIX
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	-6.54%	—	дек. 2002 г.	SPMIX vs GWSAX
FTSIX	Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F...	-6.80%	—	дек. 2018 г.	SPMIX vs FTSIX
DNLDX	BNY Mellon Active MidCap Fund	-7.29%	—	янв. 1985 г.	SPMIX vs DNLDX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	40	14.87%	—	сент. 2021 г.	SPMIX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	68	11.30%	—	июль 1993 г.	SPMIX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...	Equity Market Neutral	96	11.80%	—	дек. 2012 г.	SPMIX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	68	12.25%	—	май 2011 г.	SPMIX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	77	11.70%	—	дек. 1991 г.	SPMIX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	55	9.82%	—	июль 2010 г.	SPMIX vs ASFYX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	43	6.43%	—	авг. 2005 г.	SPMIX vs BDJ
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	41	31.15%	—	апр. 2000 г.	SPMIX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	80	7.36%	—	окт. 2007 г.	SPMIX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	76	13.91%	—	сент. 1999 г.	SPMIX vs FAMRX

Часто сравнивают с SPMIX

Инвесторы чаще всего сравнивают SPMIX с SPMO, VOO, VTTHX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	51	22.29%	22.01B	окт. 2015 г.	SPMIX vs SPMO
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	SPMIX vs VOO
VTTHX	Vanguard Target Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	69	8.40%	130.00B	окт. 2003 г.	SPMIX vs VTTHX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	53	17.04%	—	янв. 2000 г.	SPMIX vs NASDX
WHGMX	Westwood Quality SMidCap Fund	Mid Cap Blend Equities	40	15.30%	—	дек. 2005 г.	SPMIX vs WHGMX
FIIMX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I	Mid Cap Blend Equities	81	23.69%	—	авг. 2004 г.	SPMIX vs FIIMX
AVEMX	Ave Maria Value Fund	Mid Cap Blend Equities	8	10.70%	—	май 2001 г.	SPMIX vs AVEMX
BIGTX	The Texas Fund	Mid Cap Blend Equities	66	20.81%	—	сент. 2013 г.	SPMIX vs BIGTX
TARKX	Tarkio Fund	Mid Cap Blend Equities	53	19.36%	—	июнь 2011 г.	SPMIX vs TARKX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	13	4.75%	13.50B	февр. 2004 г.	SPMIX vs VFAIX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	68	11.21%	30.00B	сент. 1994 г.	SPMIX vs VTCLX
MISIX	Victory Trivalent International Small-Cap Fund Cla...	Mid Cap Blend Equities, Foreign Small & Mid Cap Equities	36	9.81%	—	—	SPMIX vs MISIX
SWMCX	Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	52	14.38%	2.79B	дек. 2017 г.	SPMIX vs SWMCX
KMVAX	Kirr Marbach Partners Value Fund	Mid Cap Blend Equities	24	14.42%	—	дек. 1998 г.	SPMIX vs KMVAX
JNVSX	Jensen Quality Value Fund	Mid Cap Blend Equities	3	1.02%	—	март 2010 г.	SPMIX vs JNVSX
GABVX	Gabelli Value 25 Fund	Mid Cap Blend Equities	76	9.64%	—	сент. 1989 г.	SPMIX vs GABVX
QCGDX	Quantified Common Ground Fund	Mid Cap Blend Equities	35	12.05%	—	дек. 2019 г.	SPMIX vs QCGDX
LLSCX	Longleaf Partners Small-Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	1	-5.29%	—	февр. 1989 г.	SPMIX vs LLSCX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	79	5.92%	12.30B	сент. 1994 г.	SPMIX vs VTMFX
ETIDX	Eventide Dividend Opportunities Fund	Mid Cap Blend Equities	44	17.82%	—	сент. 2017 г.	SPMIX vs ETIDX

Сравните SPMIX с любым фондом или акцией

Сравните SPMIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SPMIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SPMIX.

Изучите диверсификаторы SPMIX

Альтернативы Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX)