SPMIX — альтернативы и похожие фонды

Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SPMIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SPMIX

Комиссия SPMIX составляет 0.62% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 33 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSMDX	Fidelity Mid Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	SPMIX vs FSMDX
VMCPX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha...	0.03%	218.80B	дек. 2010 г.	SPMIX vs VMCPX
FSMAX	Fidelity Extended Market Index Fund	0.04%	—	—	SPMIX vs FSMAX
VMCIX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares	0.04%	218.80B	май 1998 г.	SPMIX vs VMCIX
VEMPX	Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ...	0.04%	93.70B	янв. 2011 г.	SPMIX vs VEMPX

Лучшие альтернативы SPMIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SPMIX на PortfoliosLab — 50. В категории Mid Cap Blend Equities есть 58 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	92	—	янв. 2005 г.	SPMIX vs PFSLX
FZAMX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z	84	—	авг. 2013 г.	SPMIX vs FZAMX
VSEQX	Vanguard Strategic Equity Fund	83	11.50B	авг. 1995 г.	SPMIX vs VSEQX
FIIMX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I	83	—	авг. 2004 г.	SPMIX vs FIIMX
DSMFX	Destinations Small-Mid Cap Equity Fund	82	—	март 2017 г.	SPMIX vs DSMFX

Лучшие альтернативы SPMIX по доходности (с начала года)

Доходность SPMIX с начала года составляет 14.88%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 69 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 45.18%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	45.18%	—	янв. 2005 г.	SPMIX vs PFSLX
FZFLX	Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund	34.15%	—	авг. 2015 г.	SPMIX vs FZFLX
HDPMX	Hodges Fund	29.58%	—	окт. 1992 г.	SPMIX vs HDPMX
DDDIX	13D Activist Fund	25.92%	—	дек. 2011 г.	SPMIX vs DDDIX
FZAMX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z	25.08%	—	авг. 2013 г.	SPMIX vs FZAMX

Альтернативы SPMIX с наименьшей волатильностью

Волатильность SPMIX за 1 год составляет 15.72%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 60 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.90%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	9.90%	—	дек. 2002 г.	SPMIX vs GWSAX
TLVAX	Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund	11.82%	—	июль 1999 г.	SPMIX vs TLVAX
BTMFX	Boston Trust Midcap Fund	11.88%	—	—	SPMIX vs BTMFX
WAMFX	Boston Trust Walden Midcap Fund	11.99%	—	авг. 2011 г.	SPMIX vs WAMFX
RSINX	Victory RS Investors Fund	12.08%	—	нояб. 2005 г.	SPMIX vs RSINX

Альтернативы SPMIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SPMIX за 1 год составляет -8.89%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 47 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
FTHMX	FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit...	-6.33%	—	окт. 2023 г.	SPMIX vs FTHMX
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	-6.44%	—	май 2013 г.	SPMIX vs GENIX
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	-6.54%	—	дек. 2002 г.	SPMIX vs GWSAX
FTSIX	Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F...	-6.80%	—	дек. 2018 г.	SPMIX vs FTSIX
DNLDX	BNY Mellon Active MidCap Fund	-7.29%	—	янв. 1985 г.	SPMIX vs DNLDX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	35	11.91%	—	сент. 2021 г.	SPMIX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	55	8.09%	—	июль 1993 г.	SPMIX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	94	11.04%	—	дек. 2012 г.	SPMIX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	57	10.22%	—	май 2011 г.	SPMIX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	68	10.20%	—	дек. 1991 г.	SPMIX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	33	3.44%	—	авг. 2005 г.	SPMIX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	50	8.40%	—	июль 2010 г.	SPMIX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	54	35.79%	—	апр. 2000 г.	SPMIX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	74	6.66%	—	окт. 2007 г.	SPMIX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	67	11.96%	—	сент. 1999 г.	SPMIX vs FAMRX

Часто сравнивают с SPMIX

Инвесторы чаще всего сравнивают SPMIX с SPMO, VOO, VTTHX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	80	34.38%	21.99B	окт. 2015 г.	SPMIX vs SPMO
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.09%	1.70T	сент. 2010 г.	SPMIX vs VOO
VTTHX	Vanguard Target Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	58	7.23%	130.00B	окт. 2003 г.	SPMIX vs VTTHX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	55	15.96%	—	янв. 2000 г.	SPMIX vs NASDX
WHGMX	Westwood Quality SMidCap Fund	Mid Cap Blend Equities	51	16.89%	—	дек. 2005 г.	SPMIX vs WHGMX
AVEMX	Ave Maria Value Fund	Mid Cap Blend Equities	6	7.11%	—	май 2001 г.	SPMIX vs AVEMX
BIGTX	The Texas Fund	Mid Cap Blend Equities	65	20.99%	—	сент. 2013 г.	SPMIX vs BIGTX
TARKX	Tarkio Fund	Mid Cap Blend Equities	69	23.23%	—	июнь 2011 г.	SPMIX vs TARKX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	7	-0.53%	13.50B	февр. 2004 г.	SPMIX vs VFAIX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	54	8.11%	30.00B	сент. 1994 г.	SPMIX vs VTCLX
JNVSX	Jensen Quality Value Fund	Mid Cap Blend Equities	2	-1.11%	—	март 2010 г.	SPMIX vs JNVSX
QCGDX	Quantified Common Ground Fund	Mid Cap Blend Equities	42	13.52%	—	дек. 2019 г.	SPMIX vs QCGDX
LLSCX	Longleaf Partners Small-Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	2	-5.91%	—	февр. 1989 г.	SPMIX vs LLSCX
MISIX	Victory Trivalent International Small-Cap Fund Cla...	Mid Cap Blend Equities, Foreign Small & Mid Cap Equities	39	9.76%	—	—	SPMIX vs MISIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	71	4.54%	12.30B	сент. 1994 г.	SPMIX vs VTMFX
GABVX	Gabelli Value 25 Fund	Mid Cap Blend Equities	66	7.82%	—	сент. 1989 г.	SPMIX vs GABVX
KMVAX	Kirr Marbach Partners Value Fund	Mid Cap Blend Equities	26	13.37%	—	дек. 1998 г.	SPMIX vs KMVAX
SWMCX	Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	44	13.34%	2.75B	дек. 2017 г.	SPMIX vs SWMCX
ETIDX	Eventide Dividend Opportunities Fund	Mid Cap Blend Equities	44	19.57%	—	сент. 2017 г.	SPMIX vs ETIDX
STRGX	Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund	Mid Cap Blend Equities	59	21.23%	—	сент. 1972 г.	SPMIX vs STRGX

Сравните SPMIX с любым фондом или акцией

Сравните SPMIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SPMIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SPMIX.

Изучите диверсификаторы SPMIX

Альтернативы Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX)