PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund (SPMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The S&P MidCap 400 Index includes the common stocks of 400 medium-sized U.S. companies from a broad range of industries. The fund is passively managed. It invests primarily in the stocks that make up the S&P MidCap 400 Index so that the weighting of each stock in the portfolio approximates the index. The fund's policy to invest at least 80% of its total assets (which includes the amount of any borrowings for investment purposes) in the underlying stocks of the index.

Хотите диверсифицировать портфель помимо SPMIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SPMIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SPMIX.

Лучшие диверсификаторы для SPMIX

1 фондов имеют низкую корреляцию с SPMIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX) (Equity Market Neutral), корреляция за 1 год — 0.28, выросла с 0.07 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
BDMIX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...0.280.140.07
96
Equity Market NeutralSPMIX vs BDMIX
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y0.370.270.13
55
Systematic TrendSPMIX vs ASFYX
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...0.650.660.72
53
Large Cap Growth EquitiesSPMIX vs NASDX
DDDIX
13D Activist Fund0.730.820.88
82
Mid Cap Blend EquitiesSPMIX vs DDDIX
GABVX
Gabelli Value 25 Fund0.740.810.86
76
Mid Cap Blend EquitiesSPMIX vs GABVX
Смотреть все 32 диверсификаторов для SPMIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SPMIX

Добавьте SPMIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SPMIX