RETSX — альтернативы и похожие фонды

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают RETSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы RETSX

Комиссия RETSX составляет 0.92% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 276 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	RETSX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	RETSX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	RETSX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	RETSX vs FLCPX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	0.02%	145.00B	май 1997 г.	RETSX vs SWPPX

Лучшие альтернативы RETSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность RETSX на PortfoliosLab — 48. В категории Large Cap Blend Equities есть 246 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	15.30B	дек. 2004 г.	RETSX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	82.00B	нояб. 2001 г.	RETSX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	91	—	нояб. 2004 г.	RETSX vs POSKX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	90	—	дек. 2011 г.	RETSX vs DHAMX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	90	—	февр. 2004 г.	RETSX vs GTLOX

Лучшие альтернативы RETSX по доходности (с начала года)

Доходность RETSX с начала года составляет 8.90%. В категории Large Cap Blend Equities есть 241 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.81%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	29.81%	15.30B	дек. 2004 г.	RETSX vs VPCCX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	28.24%	—	янв. 2017 г.	RETSX vs YFSIX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	27.23%	—	дек. 2015 г.	RETSX vs RESGX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	26.58%	—	дек. 2019 г.	RETSX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.32%	—	янв. 1995 г.	RETSX vs IGIAX

Альтернативы RETSX с наименьшей волатильностью

Волатильность RETSX за 1 год составляет 11.73%. В категории Large Cap Blend Equities есть 97 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.26%	—	июнь 2013 г.	RETSX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.26%	—	март 2021 г.	RETSX vs SVPFX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	7.93%	—	июль 2012 г.	RETSX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	7.93%	—	июль 2012 г.	RETSX vs QUERX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	8.38%	—	нояб. 2019 г.	RETSX vs FULVX

Альтернативы RETSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка RETSX за 1 год составляет -9.29%. В категории Large Cap Blend Equities есть 213 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	RETSX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	RETSX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	RETSX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	RETSX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	RETSX vs QUERX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	71	21.03%	—	янв. 2000 г.	RETSX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	3	-6.39%	13.70B	февр. 2004 г.	RETSX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	77	5.64%	11.90B	сент. 1994 г.	RETSX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	63	10.53%	28.60B	сент. 1994 г.	RETSX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	66	10.87%	—	июль 1993 г.	RETSX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	26	11.44%	—	сент. 2021 г.	RETSX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	62	12.11%	—	май 2011 г.	RETSX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.62%	—	дек. 2012 г.	RETSX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	72	11.27%	—	дек. 1991 г.	RETSX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	69	15.25%	—	июль 2010 г.	RETSX vs ASFYX

Часто сравнивают с RETSX

Инвесторы чаще всего сравнивают RETSX с VYM, AGTHX, VV. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VYM	Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	80	12.42%	94.60B	нояб. 2006 г.	RETSX vs VYM
AGTHX	American Funds The Growth Fund of America Class A	Large Cap Growth Equities	30	9.21%	—	дек. 1973 г.	RETSX vs AGTHX
VV	Vanguard Large-Cap ETF	Large Cap Growth Equities	71	11.16%	71.00B	янв. 2004 г.	RETSX vs VV
RTSSX	Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Ca...	Small Cap Blend Equities	46	14.75%	—	нояб. 1999 г.	RETSX vs RTSSX
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.38%	854.92B	май 2000 г.	RETSX vs IVV
RTNAX	Russell Investment Tax-Managed International Equit...	Foreign Large Cap Equities	42	11.34%	—	июнь 2015 г.	RETSX vs RTNAX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	54	9.71%	—	—	RETSX vs SGOIX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	42	9.48%	—	нояб. 2019 г.	RETSX vs FNSTX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	25	1.01%	—	авг. 2005 г.	RETSX vs BDJ
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	53	6.93%	—	март 2025 г.	RETSX vs FGJEX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	7	6.57%	—	сент. 2018 г.	RETSX vs GQEIX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-13.70%	—	март 2019 г.	RETSX vs TANDX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	61	9.27%	—	сент. 2022 г.	RETSX vs FEQHX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	65	10.88%	—	авг. 2014 г.	RETSX vs SSEYX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	Large Cap Blend Equities	66	10.87%	—	сент. 2014 г.	RETSX vs SSSYX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	6	6.26%	—	янв. 2021 г.	RETSX vs NWAUX
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	75	15.21%	—	янв. 1990 г.	RETSX vs PAGDX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	83	15.71%	—	авг. 1992 г.	RETSX vs POGSX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	35	11.04%	—	нояб. 1988 г.	RETSX vs MUHLX
ACUSX	Advisors Capital US Dividend Fund	Large Cap Blend Equities	55	8.94%	—	март 2021 г.	RETSX vs ACUSX

Сравните RETSX с любым фондом или акцией

Сравните RETSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к RETSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с RETSX.

Изучите диверсификаторы RETSX

Альтернативы Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX)