RETSX — альтернативы и похожие фонды

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают RETSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы RETSX

Комиссия RETSX составляет 0.92% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 282 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	RETSX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	RETSX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	RETSX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	RETSX vs FLCPX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	0.02%	143.85B	май 1997 г.	RETSX vs SWPPX

Лучшие альтернативы RETSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность RETSX на PortfoliosLab — 39. В категории Large Cap Blend Equities есть 262 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	RETSX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	93	92.00B	нояб. 2001 г.	RETSX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	RETSX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	90	—	февр. 2004 г.	RETSX vs GTLOX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	89	—	дек. 2018 г.	RETSX vs FTZIX

Лучшие альтернативы RETSX по доходности (с начала года)

Доходность RETSX с начала года составляет 6.56%. В категории Large Cap Blend Equities есть 263 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.22%	17.20B	дек. 2004 г.	RETSX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.50%	92.00B	нояб. 2001 г.	RETSX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.66%	—	нояб. 2004 г.	RETSX vs POSKX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.45%	—	дек. 2019 г.	RETSX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.26%	—	янв. 1995 г.	RETSX vs IGIAX

Альтернативы RETSX с наименьшей волатильностью

Волатильность RETSX за 1 год составляет 12.34%. В категории Large Cap Blend Equities есть 103 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	RETSX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.39%	—	март 2021 г.	RETSX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.34%	—	июль 2012 г.	RETSX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.36%	—	июль 2012 г.	RETSX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.52%	—	май 2015 г.	RETSX vs FSUVX

Альтернативы RETSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка RETSX за 1 год составляет -9.29%. В категории Large Cap Blend Equities есть 213 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	RETSX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	RETSX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	RETSX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	RETSX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	RETSX vs QUERX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	35	11.91%	—	сент. 2021 г.	RETSX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	55	8.09%	—	июль 1993 г.	RETSX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	94	11.04%	—	дек. 2012 г.	RETSX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	57	10.22%	—	май 2011 г.	RETSX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	68	10.20%	—	дек. 1991 г.	RETSX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	33	3.44%	—	авг. 2005 г.	RETSX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	50	8.40%	—	июль 2010 г.	RETSX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	54	35.79%	—	апр. 2000 г.	RETSX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	74	6.66%	—	окт. 2007 г.	RETSX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	67	11.96%	—	сент. 1999 г.	RETSX vs FAMRX

Часто сравнивают с RETSX

Инвесторы чаще всего сравнивают RETSX с VTCLX, VV, AGTHX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	54	8.11%	30.00B	сент. 1994 г.	RETSX vs VTCLX
VV	Vanguard Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	59	7.83%	74.70B	янв. 2004 г.	RETSX vs VV
AGTHX	American Funds The Growth Fund of America Class A	Large Cap Growth Equities	22	6.60%	—	дек. 1973 г.	RETSX vs AGTHX
VYM	Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	83	12.09%	96.10B	нояб. 2006 г.	RETSX vs VYM
RTSSX	Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Ca...	Small Cap Blend Equities	59	18.04%	—	нояб. 1999 г.	RETSX vs RTSSX
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.10%	837.93B	май 2000 г.	RETSX vs IVV
RTNAX	Russell Investment Tax-Managed International Equit...	Foreign Large Cap Equities	38	8.83%	—	июнь 2015 г.	RETSX vs RTNAX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	55	15.96%	—	янв. 2000 г.	RETSX vs NASDX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	48	6.13%	—	—	RETSX vs SGOIX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	17	19.16%	—	янв. 2017 г.	RETSX vs YFSIX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	7	-0.53%	13.50B	февр. 2004 г.	RETSX vs VFAIX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.63%	—	сент. 2018 г.	RETSX vs GQEIX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-12.64%	—	март 2019 г.	RETSX vs TANDX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	46	10.20%	—	нояб. 2019 г.	RETSX vs FNSTX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	58	7.41%	—	март 2025 г.	RETSX vs FGJEX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	71	4.54%	12.30B	сент. 1994 г.	RETSX vs VTMFX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	45	6.38%	—	сент. 2022 г.	RETSX vs FEQHX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	87	15.68%	—	авг. 1992 г.	RETSX vs POGSX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	S&P 500, Large Cap Blend Equities	55	8.10%	—	сент. 2014 г.	RETSX vs SSSYX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.35%	—	янв. 2021 г.	RETSX vs NWAUX

Сравните RETSX с любым фондом или акцией

Сравните RETSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к RETSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с RETSX.

Изучите диверсификаторы RETSX

Альтернативы Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX)