Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PMDIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PMDIX
Комиссия PMDIX составляет 0.85% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 40 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | PMDIX vs FIMVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 36.60B | сент. 2011 г. | PMDIX vs VMVAX | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut... | 0.08% | — | нояб. 2010 г. | PMDIX vs VMFVX | |
| Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 0.09% | — | июль 2011 г. | PMDIX vs MYISX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 0.19% | — | авг. 2006 г. | PMDIX vs VMVIX |
Лучшие альтернативы PMDIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PMDIX на PortfoliosLab — 48. В категории Mid Cap Value Equities есть 61 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Mid Cap Value Fund | 94 | — | март 2002 г. | PMDIX vs HAMVX | |
| Columbia Select Mid Cap Value Fund | 90 | — | нояб. 2001 г. | PMDIX vs NAMAX | |
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 89 | — | авг. 1998 г. | PMDIX vs NCBVX | |
| Fidelity Mid Cap Value K6 Fund | 88 | — | май 2017 г. | PMDIX vs FCMVX | |
| Delaware Opportunity Fund | 88 | — | авг. 1992 г. | PMDIX vs FIUSX |
Лучшие альтернативы PMDIX по доходности (с начала года)
Доходность PMDIX с начала года составляет 16.71%. В категории Mid Cap Value Equities есть 36 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 27.02%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Value Strategies Fund | 27.02% | — | дек. 1983 г. | PMDIX vs FSLSX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 26.99% | — | июль 1995 г. | PMDIX vs FASOX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 26.80% | — | сент. 1996 г. | PMDIX vs FSOAX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 26.65% | — | авг. 1986 г. | PMDIX vs FASPX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C | 26.29% | — | авг. 2001 г. | PMDIX vs FVCSX |
Альтернативы PMDIX с наименьшей волатильностью
Волатильность PMDIX за 1 год составляет 14.99%. В категории Mid Cap Value Equities есть 69 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.51%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 11.51% | 36.60B | сент. 2011 г. | PMDIX vs VMVAX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 11.51% | — | авг. 2006 г. | PMDIX vs VMVIX | |
| Nuance Mid Cap Value Fund | 11.79% | — | дек. 2013 г. | PMDIX vs NMAVX | |
| American Century Mid Cap Value Fund | 11.82% | 5.65B | март 2004 г. | PMDIX vs ACMVX | |
| American Century Mid Cap Value Fund A Class | 11.85% | — | март 2004 г. | PMDIX vs ACLAX |
Альтернативы PMDIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PMDIX за 1 год составляет -10.55%. В категории Mid Cap Value Equities есть 97 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | -6.31% | — | авг. 1998 г. | PMDIX vs NCBVX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por... | -6.51% | — | дек. 2006 г. | PMDIX vs GTTMX | |
| Delaware Opportunity Fund | -6.75% | — | авг. 1992 г. | PMDIX vs FIUSX | |
| Harbor Mid Cap Value Fund | -6.84% | — | март 2002 г. | PMDIX vs HAMVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | -6.95% | 36.60B | сент. 2011 г. | PMDIX vs VMVAX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -4.41% | — | дек. 2000 г. | PMDIX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 7 | 2.68% | — | дек. 2000 г. | PMDIX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 50 | 10.43% | — | нояб. 1986 г. | PMDIX vs CMNWX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 42 | 8.98% | — | февр. 2008 г. | PMDIX vs LTFIX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 3 | -0.19% | — | июнь 2012 г. | PMDIX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.84% | — | окт. 2011 г. | PMDIX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 55 | 11.36% | — | июль 1996 г. | PMDIX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 42 | 8.07% | — | февр. 2008 г. | PMDIX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 45 | 5.53% | — | февр. 2001 г. | PMDIX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 43 | 7.26% | — | февр. 2001 г. | PMDIX vs PTDIX |
Часто сравнивают с PMDIX
Инвесторы чаще всего сравнивают PMDIX с FCNTX, PTEAX, FXAIX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PMDIX с любым фондом или акцией
Сравните PMDIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PMDIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal Small-MidCap Dividend Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PMDIX.
Изучите диверсификаторы PMDIX