Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PMDIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PMDIX
Комиссия PMDIX составляет 0.85% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 41 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | PMDIX vs FIMVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 36.70B | сент. 2011 г. | PMDIX vs VMVAX | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut... | 0.08% | — | нояб. 2010 г. | PMDIX vs VMFVX | |
| Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 0.09% | — | июль 2011 г. | PMDIX vs MYISX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 0.19% | — | авг. 2006 г. | PMDIX vs VMVIX |
Лучшие альтернативы PMDIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PMDIX на PortfoliosLab — 39. В категории Mid Cap Value Equities есть 60 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 89 | — | нояб. 2001 г. | PMDIX vs SMVTX | |
| Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 87 | — | март 2005 г. | PMDIX vs VVOIX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | 87 | — | июнь 2001 г. | PMDIX vs VVOAX | |
| Invesco V.I. American Value Fund | 87 | — | янв. 1997 г. | PMDIX vs UMCVX | |
| Harbor Mid Cap Value Fund | 86 | — | март 2002 г. | PMDIX vs HAMVX |
Лучшие альтернативы PMDIX по доходности (с начала года)
Доходность PMDIX с начала года составляет 12.33%. В категории Mid Cap Value Equities есть 51 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 24.24%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco V.I. American Value Fund | 24.24% | — | янв. 1997 г. | PMDIX vs UMCVX | |
| Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 24.11% | — | март 2005 г. | PMDIX vs VVOIX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | 23.96% | — | июнь 2001 г. | PMDIX vs VVOAX | |
| Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 21.54% | — | нояб. 2001 г. | PMDIX vs SMVTX | |
| Fidelity Value Strategies Fund | 21.04% | — | дек. 1983 г. | PMDIX vs FSLSX |
Альтернативы PMDIX с наименьшей волатильностью
Волатильность PMDIX за 1 год составляет 14.83%. В категории Mid Cap Value Equities есть 66 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.41%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 11.41% | 36.70B | сент. 2011 г. | PMDIX vs VMVAX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 11.42% | — | авг. 2006 г. | PMDIX vs VMVIX | |
| Nuance Mid Cap Value Fund | 11.52% | — | дек. 2013 г. | PMDIX vs NMAVX | |
| Principal MidCap Value Fund I | 11.74% | — | дек. 2003 г. | PMDIX vs PVMIX | |
| American Century Mid Cap Value Fund A Class | 11.88% | — | март 2004 г. | PMDIX vs ACLAX |
Альтернативы PMDIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PMDIX за 1 год составляет -10.55%. В категории Mid Cap Value Equities есть 97 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | -6.31% | — | авг. 1998 г. | PMDIX vs NCBVX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por... | -6.51% | — | дек. 2006 г. | PMDIX vs GTTMX | |
| Delaware Opportunity Fund | -6.75% | — | авг. 1992 г. | PMDIX vs FIUSX | |
| Harbor Mid Cap Value Fund | -6.84% | — | март 2002 г. | PMDIX vs HAMVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | -6.95% | 36.70B | сент. 2011 г. | PMDIX vs VMVAX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -7.38% | — | дек. 2000 г. | PMDIX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 12 | 6.11% | — | дек. 2000 г. | PMDIX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 55 | 10.80% | — | нояб. 1986 г. | PMDIX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 4 | 0.26% | — | июнь 2012 г. | PMDIX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 97 | 5.67% | — | окт. 2011 г. | PMDIX vs PSMIX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 49 | 9.67% | — | февр. 2008 г. | PMDIX vs LTFIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 58 | 11.70% | — | июль 1996 г. | PMDIX vs SACAX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 56 | 15.97% | — | дек. 2000 г. | PMDIX vs PSSMX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 53 | 6.02% | — | февр. 2001 г. | PMDIX vs PMTIX | |
| Principal Equity Income Fund | Large Cap Value Equities | 61 | 8.76% | — | май 1939 г. | PMDIX vs PQIAX |
Часто сравнивают с PMDIX
Инвесторы чаще всего сравнивают PMDIX с FXAIX, FCNTX, PEY. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PMDIX с любым фондом или акцией
Сравните PMDIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PMDIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal Small-MidCap Dividend Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PMDIX.
Изучите диверсификаторы PMDIX