Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PMDIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PMDIX
Комиссия PMDIX составляет 0.85% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 40 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | PMDIX vs FIMVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 36.60B | сент. 2011 г. | PMDIX vs VMVAX | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut... | 0.08% | — | нояб. 2010 г. | PMDIX vs VMFVX | |
| Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 0.09% | — | июль 2011 г. | PMDIX vs MYISX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 0.19% | — | авг. 2006 г. | PMDIX vs VMVIX |
Лучшие альтернативы PMDIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PMDIX на PortfoliosLab — 48. В категории Mid Cap Value Equities есть 49 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 90 | — | нояб. 2001 г. | PMDIX vs SMVTX | |
| Harbor Mid Cap Value Fund | 88 | — | март 2002 г. | PMDIX vs HAMVX | |
| Columbia Select Mid Cap Value Fund | 85 | — | нояб. 2001 г. | PMDIX vs NAMAX | |
| Delaware Opportunity Fund | 85 | — | авг. 1992 г. | PMDIX vs FIUSX | |
| Nuveen Multi Cap Value Fund | 83 | — | нояб. 1997 г. | PMDIX vs NQVRX |
Лучшие альтернативы PMDIX по доходности (с начала года)
Доходность PMDIX с начала года составляет 16.15%. В категории Mid Cap Value Equities есть 33 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 23.56%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C | 23.56% | — | авг. 2001 г. | PMDIX vs FVCSX | |
| Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 23.44% | — | нояб. 2001 г. | PMDIX vs SMVTX | |
| Fidelity Value Strategies Fund | 22.74% | — | дек. 1983 г. | PMDIX vs FSLSX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 22.71% | — | июль 1995 г. | PMDIX vs FASOX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 22.57% | — | сент. 1996 г. | PMDIX vs FSOAX |
Альтернативы PMDIX с наименьшей волатильностью
Волатильность PMDIX за 1 год составляет 15.04%. В категории Mid Cap Value Equities есть 68 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.62%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 11.62% | 36.60B | сент. 2011 г. | PMDIX vs VMVAX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 11.62% | — | авг. 2006 г. | PMDIX vs VMVIX | |
| Nuance Mid Cap Value Fund | 11.68% | — | дек. 2013 г. | PMDIX vs NMAVX | |
| American Century Mid Cap Value Fund | 11.97% | 5.65B | март 2004 г. | PMDIX vs ACMVX | |
| American Century Mid Cap Value Fund A Class | 11.99% | — | март 2004 г. | PMDIX vs ACLAX |
Альтернативы PMDIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PMDIX за 1 год составляет -10.55%. В категории Mid Cap Value Equities есть 97 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | -6.31% | — | авг. 1998 г. | PMDIX vs NCBVX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por... | -6.51% | — | дек. 2006 г. | PMDIX vs GTTMX | |
| Delaware Opportunity Fund | -6.75% | — | авг. 1992 г. | PMDIX vs FIUSX | |
| Harbor Mid Cap Value Fund | -6.84% | — | март 2002 г. | PMDIX vs HAMVX | |
| Frank Value Fund | -6.95% | — | июль 2004 г. | PMDIX vs FRNKX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -7.10% | — | дек. 2000 г. | PMDIX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 6 | -0.69% | — | дек. 2000 г. | PMDIX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 40 | 7.30% | — | нояб. 1986 г. | PMDIX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 2 | -5.68% | — | июнь 2012 г. | PMDIX vs PBCKX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 37 | 6.75% | — | февр. 2008 г. | PMDIX vs LTFIX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 95 | 4.72% | — | окт. 2011 г. | PMDIX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 48 | 9.24% | — | июль 1996 г. | PMDIX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 37 | 6.10% | — | февр. 2008 г. | PMDIX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 38 | 5.52% | — | февр. 2001 г. | PMDIX vs PTDIX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 64 | 18.95% | — | дек. 2000 г. | PMDIX vs PSSMX |
Часто сравнивают с PMDIX
Инвесторы чаще всего сравнивают PMDIX с FXAIX, FCNTX, PEY. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PMDIX с любым фондом или акцией
Сравните PMDIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PMDIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal Small-MidCap Dividend Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PMDIX.
Изучите диверсификаторы PMDIX