Сравнение PMDIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMDIX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между PMDIX и FXAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и FXAIX
Основные характеристики
PMDIX:
0.61
FXAIX:
1.72
PMDIX:
0.94
FXAIX:
2.33
PMDIX:
1.11
FXAIX:
1.31
PMDIX:
0.76
FXAIX:
2.61
PMDIX:
2.03
FXAIX:
10.80
PMDIX:
4.84%
FXAIX:
2.04%
PMDIX:
16.20%
FXAIX:
12.87%
PMDIX:
-52.28%
FXAIX:
-33.79%
PMDIX:
-10.17%
FXAIX:
-1.03%
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.87% против 13.04% соответственно.
PMDIX
1.67%
1.89%
3.53%
10.83%
5.99%
4.87%
FXAIX
3.02%
3.78%
11.68%
23.85%
14.17%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и FXAIX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PMDIX и FXAIX
PMDIX
FXAIX
Сравнение PMDIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и FXAIX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.50% | 1.53% | 1.52% | 1.74% | 0.90% | 1.37% | 2.16% | 2.84% | 1.26% | 2.85% | 2.77% | 2.37% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и FXAIX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и FXAIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.