Сравнение PMDIX с FCNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMDIX или FCNTX.
Основные характеристики
| PMDIX | FCNTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.43% | 30.55% |
| Дох-ть за 1 год | 26.56% | 45.23% |
| Дох-ть за 3 года | 9.51% | 11.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.59% | 18.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.61% | 15.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.74 |
| Дневная вол-ть | 16.61% | 15.64% |
| Макс. просадка | -46.47% | -99.93% |
| Текущая просадка | -0.87% | -98.76% |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и FCNTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и FCNTX
С начала года, PMDIX показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 30.55%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 8.61% против 15.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и FCNTX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMDIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и FCNTX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FCNTX в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.95% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% | 4.64% | 4.41% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 2.44% | 4.26% | 13.65% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 9.14% | 6.17% | 3.81% | 5.33% | 7.54% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и FCNTX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и FCNTX
Текущая волатильность для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) составляет 4.59%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.