OAZMX — альтернативы и похожие фонды

Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OAZMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OAZMX

Комиссия OAZMX составляет 0.62% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 84 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	OAZMX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	OAZMX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	OAZMX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	OAZMX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	OAZMX vs VVIAX

Лучшие альтернативы OAZMX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OAZMX на PortfoliosLab — 13. В категории Large Cap Value Equities есть 307 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	OAZMX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	OAZMX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	OAZMX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	OAZMX vs SABTX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	94	—	дек. 2017 г.	OAZMX vs FSWCX

Лучшие альтернативы OAZMX по доходности (с начала года)

Доходность OAZMX с начала года составляет -2.17%. В категории Large Cap Value Equities есть 321 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.71%	—	май 1997 г.	OAZMX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.12%	—	июнь 2015 г.	OAZMX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	22.82%	—	май 2006 г.	OAZMX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.68%	—	июнь 2022 г.	OAZMX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.19%	—	июнь 2005 г.	OAZMX vs PXTIX

Альтернативы OAZMX с наименьшей волатильностью

Волатильность OAZMX за 1 год составляет 13.08%. В категории Large Cap Value Equities есть 289 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.95%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.95%	—	сент. 2017 г.	OAZMX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	OAZMX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.15%	—	дек. 1973 г.	OAZMX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.04%	—	февр. 1996 г.	OAZMX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.04%	—	нояб. 1997 г.	OAZMX vs FLCCX

Альтернативы OAZMX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OAZMX за 1 год составляет -6.93%. В категории Large Cap Value Equities есть 114 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	OAZMX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	OAZMX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	OAZMX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	OAZMX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	OAZMX vs SVAIX

Другие фонды от Oakmark

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Oakmark, включая OAKMX, OAKBX, OAKLX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OAKMX	Oakmark Fund Investor Class	Large Cap Value Equities	12	-2.30%	—	авг. 1991 г.	OAZMX vs OAKMX
OAKBX	Oakmark Equity and Income Fund	Diversified Portfolio	15	-0.05%	—	окт. 1995 г.	OAZMX vs OAKBX
OAKLX	Oakmark Select Fund	Large Cap Value Equities	11	-1.44%	—	нояб. 1996 г.	OAZMX vs OAKLX
OANMX	Oakmark Fund Institutional Class	Large Cap Value Equities	12	-2.20%	—	нояб. 2016 г.	OAZMX vs OANMX
OAKIX	Oakmark International Fund	Foreign Large Cap Equities	11	0.15%	—	сент. 1992 г.	OAZMX vs OAKIX
OAKEX	Oakmark International Small Cap Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	5	-0.68%	—	окт. 1995 г.	OAZMX vs OAKEX
OAKGX	Oakmark Global Fund	Global Equities	16	1.84%	—	авг. 1999 г.	OAZMX vs OAKGX
OAKWX	Oakmark Global Select Fund	Global Equities	4	-4.93%	—	окт. 2006 г.	OAZMX vs OAKWX
OANCX	Oakmark Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	38	0.56%	—	окт. 2020 г.	OAZMX vs OANCX
OAYLX	Oakmark Select Fund Advisor Class	Large Cap Blend Equities	12	-1.38%	—	нояб. 2016 г.	OAZMX vs OAYLX

Часто сравнивают с OAZMX

Инвесторы чаще всего сравнивают OAZMX с TMMAX, OAYMX, OAKCX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	19	4.41%	—	дек. 2007 г.	OAZMX vs TMMAX
OAYMX	Oakmark Fund Advisor Class	Large Cap Value Equities	13	-2.23%	—	нояб. 2016 г.	OAZMX vs OAYMX
OAKCX	Oakmark Bond Fund Investor Class	Multisector Bonds	37	0.45%	—	янв. 2022 г.	OAZMX vs OAKCX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	81	14.22%	—	окт. 2002 г.	OAZMX vs TILVX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	70	11.64%	20.00B	март 2016 г.	OAZMX vs VIHAX
OANIX	Oakmark International Fund Institutional Class	Foreign Large Cap Equities	12	0.25%	—	нояб. 2016 г.	OAZMX vs OANIX
LEIFX	Federated Hermes Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	54	5.01%	—	дек. 1986 г.	OAZMX vs LEIFX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	OAZMX vs NEIMX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	15	18.79%	—	янв. 1984 г.	OAZMX vs AVERX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	40	6.29%	—	июль 1998 г.	OAZMX vs ACIIX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.60%	—	июль 1999 г.	OAZMX vs AUXFX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	39	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	OAZMX vs TWEIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	52	18.86%	—	нояб. 1935 г.	OAZMX vs LEXCX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	9.53%	—	июнь 2021 г.	OAZMX vs GQHPX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	55	10.89%	—	февр. 2001 г.	OAZMX vs HDCTX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.12%	—	янв. 2011 г.	OAZMX vs PSECX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	80	5.99%	—	дек. 2019 г.	OAZMX vs TOWFX
SLVIX	Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional...	Large Cap Value Equities	87	12.48%	—	нояб. 2001 г.	OAZMX vs SLVIX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	90	15.08%	—	июль 2006 г.	OAZMX vs DQIRX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	33	7.44%	—	дек. 1999 г.	OAZMX vs FAIRX

Сравните OAZMX с любым фондом или акцией

Сравните OAZMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OAZMX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Oakmark Fund R6 Class помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OAZMX.

Изучите диверсификаторы OAZMX

Альтернативы Oakmark Fund R6 Class (OAZMX)