Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) прибавил 13.6% с начала года. Текущая цена акции SLVIX — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,747.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) показал доход в 13.57% с начала года и 37.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLVIX составила 13.43%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SLVIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 has an annualized alpha of 1.44%, beta of 1.05, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2002.

• This fund captured 109.34% of S&P 500 Index gains and 102.08% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• With beta of 1.05 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия SLVIX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SLVIX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 показал максимальную просадку в 59.63%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 494 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.