Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DSM. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы DSM
Комиссия DSM составляет 0.03% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 1 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | DSM vs FSSNX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S... | 0.03% | — | дек. 2010 г. | DSM vs VSCPX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 182.70B | июль 1997 г. | DSM vs VSCIX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.04% | 7.66B | май 1997 г. | DSM vs SWSSX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 182.70B | нояб. 2000 г. | DSM vs VSMAX |
Лучшие альтернативы DSM по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность DSM на PortfoliosLab — 41. В категории Small Cap Blend Equities есть 137 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 94 | — | апр. 1997 г. | DSM vs WWSIX | |
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 93 | — | апр. 1997 г. | DSM vs WESCX | |
| MainStay WMC Small Companies Fund | 92 | — | янв. 1987 г. | DSM vs MOPIX | |
| River Oak Discovery Fund | 91 | — | июнь 2005 г. | DSM vs RIVSX | |
| Royce Micro Cap Series Fund | 88 | — | дек. 1991 г. | DSM vs RYOTX |
Лучшие альтернативы DSM по доходности (с начала года)
Доходность DSM с начала года составляет 2.26%. В категории Small Cap Blend Equities есть 173 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.19%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royce Micro Cap Series Fund | 38.19% | — | дек. 1991 г. | DSM vs RYOTX | |
| Paradigm Micro-cap Fund | 34.26% | — | дек. 2007 г. | DSM vs PVIVX | |
| River Oak Discovery Fund | 33.44% | — | июнь 2005 г. | DSM vs RIVSX | |
| Hodges Small Cap Fund | 32.31% | — | дек. 2007 г. | DSM vs HDPSX | |
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 31.53% | — | апр. 1997 г. | DSM vs WWSIX |
Альтернативы DSM с наименьшей волатильностью
Волатильность DSM за 1 год составляет 10.39%. В категории Small Cap Blend Equities нет инструментов с более низкой годовой волатильностью; альтернативы с минимальной волатильностью в таблице доходят до 13.57%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | 13.57% | — | нояб. 1996 г. | DSM vs HFCGX | |
| DFA International Small Company Portfolio | 14.23% | — | сент. 1996 г. | DSM vs DFISX | |
| Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 14.67% | — | февр. 2017 г. | DSM vs CSMDX | |
| DWS Small Cap Core Fund | 14.84% | — | июль 2000 г. | DSM vs SSLCX | |
| Boston Trust Small Cap Fund | 15.20% | — | — | DSM vs BOSOX |
Альтернативы DSM с наименьшей просадкой
Максимальная просадка DSM за 1 год составляет -6.95%. В категории Small Cap Blend Equities нет инструментов с меньшей годовой просадкой; альтернативы с меньшей просадкой в таблице доходят до -7.63%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voya Index Plus SmallCap Portfolio | -7.63% | — | дек. 1997 г. | DSM vs IPSIX | |
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | -7.82% | — | нояб. 1996 г. | DSM vs HFCGX | |
| Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -8.08% | 2.90B | апр. 2006 г. | DSM vs VSTCX | |
| DFA U.S. Micro Cap Portfolio | -8.17% | — | дек. 1981 г. | DSM vs DFSCX | |
| Sit Small Cap Dividend Growth Fund | -8.22% | — | март 2015 г. | DSM vs SSCDX |
Другие фонды от Dimensional Fund Advisors
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Dimensional Fund Advisors, включая DMO, DHY, DFP, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Multi-Asset Fund | Global Allocation | 4 | 1.86% | — | дек. 2009 г. | DSM vs DMO | |
| Dimensional High Yield Equity Fund | Dividend | 1 | -8.56% | — | янв. 2013 г. | DSM vs DHY | |
| Dimensional Financial Leaders Fund | Large Cap Value Equities | 13 | 1.35% | — | май 2013 г. | DSM vs DFP | |
| Dimensional High Yield Fund | High Yield Bonds | 5 | -0.09% | — | янв. 2013 г. | DSM vs DHF | |
| Dimensional Multi-Blend Fund | Large Cap Blend Equities | 39 | 2.57% | — | янв. 2013 г. | DSM vs DMB | |
| Dimensional Managed Account Fund | Diversified Portfolio | 2 | -11.61% | — | март 2012 г. | DSM vs DMA |
Часто сравнивают с DSM
Инвесторы чаще всего сравнивают DSM с TNVIX, CRSSX, FOSCX. Эти 16 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните DSM с любым фондом или акцией
Сравните DSM с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к DSM фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Dimensional Small Cap Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DSM.
Изучите диверсификаторы DSM