BERCX — альтернативы и похожие фонды

Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BERCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BERCX

Комиссия BERCX составляет 0.90% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 57 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIMVX	Fidelity Mid Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	BERCX vs FIMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	36.70B	сент. 2011 г.	BERCX vs VMVAX
VMFVX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut...	0.08%	—	нояб. 2010 г.	BERCX vs VMFVX
MYISX	Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund	0.09%	—	июль 2011 г.	BERCX vs MYISX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	0.19%	—	авг. 2006 г.	BERCX vs VMVIX

Лучшие альтернативы BERCX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BERCX на PortfoliosLab — 29. В категории Mid Cap Value Equities есть 73 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	89	—	нояб. 2001 г.	BERCX vs SMVTX
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	87	—	март 2005 г.	BERCX vs VVOIX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	87	—	июнь 2001 г.	BERCX vs VVOAX
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	87	—	янв. 1997 г.	BERCX vs UMCVX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	86	—	март 2002 г.	BERCX vs HAMVX

Лучшие альтернативы BERCX по доходности (с начала года)

Доходность BERCX с начала года составляет 10.02%. В категории Mid Cap Value Equities есть 78 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 24.24%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	24.24%	—	янв. 1997 г.	BERCX vs UMCVX
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	24.11%	—	март 2005 г.	BERCX vs VVOIX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	23.96%	—	июнь 2001 г.	BERCX vs VVOAX
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	21.54%	—	нояб. 2001 г.	BERCX vs SMVTX
FSLSX	Fidelity Value Strategies Fund	21.04%	—	дек. 1983 г.	BERCX vs FSLSX

Альтернативы BERCX с наименьшей волатильностью

Волатильность BERCX за 1 год составляет 16.21%. В категории Mid Cap Value Equities есть 90 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	11.41%	36.70B	сент. 2011 г.	BERCX vs VMVAX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	11.42%	—	авг. 2006 г.	BERCX vs VMVIX
NMAVX	Nuance Mid Cap Value Fund	11.52%	—	дек. 2013 г.	BERCX vs NMAVX
PVMIX	Principal MidCap Value Fund I	11.74%	—	дек. 2003 г.	BERCX vs PVMIX
ACLAX	American Century Mid Cap Value Fund A Class	11.88%	—	март 2004 г.	BERCX vs ACLAX

Альтернативы BERCX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BERCX за 1 год составляет -11.45%. В категории Mid Cap Value Equities есть 104 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	-6.31%	—	авг. 1998 г.	BERCX vs NCBVX
GTTMX	Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por...	-6.51%	—	дек. 2006 г.	BERCX vs GTTMX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	-6.75%	—	авг. 1992 г.	BERCX vs FIUSX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	-6.84%	—	март 2002 г.	BERCX vs HAMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	-6.95%	36.70B	сент. 2011 г.	BERCX vs VMVAX

Другие фонды от Carillon Family of Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Carillon Family of Funds, включая HRCPX, UMBMX, BERIX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HRCPX	Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund	Large Cap Growth Equities	50	11.31%	—	дек. 1985 г.	BERCX vs HRCPX
UMBMX	Carillon Scout Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	49	13.58%	—	окт. 2006 г.	BERCX vs UMBMX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	88	4.78%	—	сент. 1987 г.	BERCX vs BERIX
HAGAX	Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	9	8.39%	—	авг. 1998 г.	BERCX vs HAGAX
EISIX	Carillon ClariVest International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	86	23.83%	—	февр. 2013 г.	BERCX vs EISIX
SUBFX	Carillon Reams Unconstrained Bond Fund	Nontraditional Bonds	44	0.79%	—	сент. 2011 г.	BERCX vs SUBFX
SCPZX	Carillon Reams Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	32	0.85%	—	нояб. 1996 г.	BERCX vs SCPZX
HRCVX	Carillon Eagle Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	66	10.11%	—	дек. 1986 г.	BERCX vs HRCVX
CWFIX	Chartwell Short Duration High Yield Fund	High Yield Bonds	97	1.50%	—	июль 2014 г.	BERCX vs CWFIX
CWSGX	Chartwell Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	77	28.62%	—	июнь 2017 г.	BERCX vs CWSGX

Часто сравнивают с BERCX

Инвесторы чаще всего сравнивают BERCX с HRSCX, SCCIX, CWSIX. Эти 18 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HRSCX	Carillon Eagle Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	55	19.23%	—	май 1993 г.	BERCX vs HRSCX
SCCIX	Carillon Reams Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	26	0.50%	—	февр. 2001 г.	BERCX vs SCCIX
CWSIX	Chartwell Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	39	18.18%	—	март 2012 г.	BERCX vs CWSIX
HWMIX	Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	64	15.50%	—	янв. 1997 г.	BERCX vs HWMIX
ARFFX	Ariel Focus Fund	Mid Cap Value Equities	83	10.06%	—	июнь 2005 г.	BERCX vs ARFFX
RSVAX	Victory RS Value Fund	Mid Cap Value Equities	17	5.96%	—	июнь 1993 г.	BERCX vs RSVAX
TCVIX	Touchstone Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	55	15.00%	—	сент. 2009 г.	BERCX vs TCVIX
CISMX	Clarkston Partners Fund	Mid Cap Value Equities	3	-0.48%	—	сент. 2015 г.	BERCX vs CISMX
ACMVX	American Century Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	26	8.22%	5.65B	март 2004 г.	BERCX vs ACMVX
CIMDX	Clarkston Founders Fund	Mid Cap Value Equities	4	-4.16%	—	янв. 2017 г.	BERCX vs CIMDX
NAMAX	Columbia Select Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	80	18.89%	—	нояб. 2001 г.	BERCX vs NAMAX
AMDVX	American Century Mid Cap Value R6	Mid Cap Value Equities	27	8.34%	—	июль 2013 г.	BERCX vs AMDVX
FSOAX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A	Mid Cap Value Equities	33	20.88%	—	сент. 1996 г.	BERCX vs FSOAX
FRNKX	Frank Value Fund	Mid Cap Value Equities	23	10.33%	—	июль 2004 г.	BERCX vs FRNKX
FASPX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M	Mid Cap Value Equities	75	20.76%	—	авг. 1986 г.	BERCX vs FASPX
FASOX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I	Mid Cap Value Equities	76	21.02%	—	июль 1995 г.	BERCX vs FASOX
NQVRX	Nuveen Multi Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	79	13.39%	—	нояб. 1997 г.	BERCX vs NQVRX
FVCSX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C	Mid Cap Value Equities	72	20.48%	—	авг. 2001 г.	BERCX vs FVCSX

Сравните BERCX с любым фондом или акцией

Сравните BERCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BERCX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Chartwell Mid Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BERCX.

Изучите диверсификаторы BERCX

Альтернативы Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX)