Альтернативы Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX)

Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BERCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или фонды, которые лучше подходят для вашего портфеля.

Самые дешёвые альтернативы BERCX

Комиссия BERCX составляет 0.90% в год. Среди фондов из категории Mid Cap Value Equities эти варианты имеют самые низкие комиссии среди альтернатив BERCX.

Символ	Название	Комиссия	Дата запуска
FIMVX	Fidelity Mid Cap Value Index Fund	0.05%	11 июл. 2019 г.	BERCX vs FIMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	27 сент. 2011 г.	BERCX vs VMVAX
VMFVX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut...	0.08%	2 нояб. 2010 г.	BERCX vs VMFVX
MYISX	Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund	0.09%	1 июл. 2011 г.	BERCX vs MYISX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	0.19%	17 авг. 2006 г.	BERCX vs VMVIX

Лучшие альтернативы BERCX по соотношению риска и доходности

Среди фондов из категории Mid Cap Value Equities эти варианты занимают наивысшие позиции по риск-скорректированной оценке PortfoliosLab, которая учитывает волатильность, просадки и стабильность доходности за период в 1 год.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	Дата запуска
ARFFX	Ariel Focus Fund	87	30 июн. 2005 г.	BERCX vs ARFFX
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	86	30 нояб. 2001 г.	BERCX vs SMVTX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	81	25 июн. 2001 г.	BERCX vs VVOAX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	80	24 авг. 1992 г.	BERCX vs FIUSX
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	80	1 янв. 1997 г.	BERCX vs UMCVX

Лучшие альтернативы BERCX по доходности (с начала года)

Альтернативы BERCX из категории Mid Cap Value Equities, отсортированные по доходности с начала года.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	Дата запуска
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	9.20%	30 нояб. 2001 г.	BERCX vs SMVTX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	8.09%	24 авг. 1992 г.	BERCX vs FIUSX
TCVIX	Touchstone Mid Cap Value Fund	7.81%	30 сент. 2009 г.	BERCX vs TCVIX
ARFFX	Ariel Focus Fund	7.30%	30 июн. 2005 г.	BERCX vs ARFFX
NAMAX	Columbia Select Mid Cap Value Fund	7.05%	20 нояб. 2001 г.	BERCX vs NAMAX

Альтернативы BERCX с наименьшей волатильностью

Альтернативы BERCX из категории Mid Cap Value Equities, отсортированные по годовой волатильности за последний год.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	Дата запуска
NMAVX	Nuance Mid Cap Value Fund	14.28%	31 дек. 2013 г.	BERCX vs NMAVX
AMDVX	American Century Mid Cap Value R6	15.59%	26 июл. 2013 г.	BERCX vs AMDVX
ACMVX	American Century Mid Cap Value Fund	15.62%	31 мар. 2004 г.	BERCX vs ACMVX
ACLAX	American Century Mid Cap Value Fund A Class	15.62%	31 мар. 2004 г.	BERCX vs ACLAX
RSVAX	Victory RS Value Fund	16.29%	30 июн. 1993 г.	BERCX vs RSVAX

Альтернативы BERCX с наименьшей просадкой

Альтернативы BERCX из категории Mid Cap Value Equities, отсортированные по максимальной просадке за последний год.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	Дата запуска
NMAVX	Nuance Mid Cap Value Fund	-9.80%	31 дек. 2013 г.	BERCX vs NMAVX
AMDVX	American Century Mid Cap Value R6	-10.95%	26 июл. 2013 г.	BERCX vs AMDVX
ACMVX	American Century Mid Cap Value Fund	-10.96%	31 мар. 2004 г.	BERCX vs ACMVX
ACLAX	American Century Mid Cap Value Fund A Class	-10.99%	31 мар. 2004 г.	BERCX vs ACLAX
CISMX	Clarkston Partners Fund	-11.26%	15 сент. 2015 г.	BERCX vs CISMX

Другие фонды от Carillon Family of Funds

Самые популярные фондов от Carillon Family of Funds на PortfoliosLab, из разных классов активов.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	Дата запуска
HRCPX	Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund	Large Cap Growth Equities	66	-7.83%	12 дек. 1985 г.	BERCX vs HRCPX
UMBMX	Carillon Scout Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	73	4.28%	31 окт. 2006 г.	BERCX vs UMBMX
HAGAX	Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	18	-4.23%	20 авг. 1998 г.	BERCX vs HAGAX
EISIX	Carillon ClariVest International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	92	3.37%	27 февр. 2013 г.	BERCX vs EISIX
CWSGX	Chartwell Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	77	3.54%	16 июн. 2017 г.	BERCX vs CWSGX
SCPZX	Carillon Reams Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	69	0.38%	25 нояб. 1996 г.	BERCX vs SCPZX
HRCVX	Carillon Eagle Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	59	1.56%	15 дек. 1986 г.	BERCX vs HRCVX
SCCIX	Carillon Reams Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	50	0.10%	23 февр. 2001 г.	BERCX vs SCCIX
CWSIX	Chartwell Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	27	6.17%	16 мар. 2012 г.	BERCX vs CWSIX
SUBFX	Carillon Reams Unconstrained Bond Fund	Nontraditional Bonds	94	0.65%	28 сент. 2011 г.	BERCX vs SUBFX

Часто сравнивают с BERCX

С чем инвесторы чаще всего сравнивают BERCX — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	Дата запуска
HRSCX	Carillon Eagle Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	42	-1.09%	7 мая 1993 г.	BERCX vs HRSCX
CWFIX	Chartwell Short Duration High Yield Fund	High Yield Bonds	98	-0.09%	15 июл. 2014 г.	BERCX vs CWFIX
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	Mid Cap Value Equities	77	6.06%	23 мар. 2005 г.	BERCX vs VVOIX
CIMDX	Clarkston Founders Fund	Mid Cap Value Equities	8	-4.82%	31 янв. 2017 г.	BERCX vs CIMDX
HWMIX	Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	44	6.74%	2 янв. 1997 г.	BERCX vs HWMIX

Сравните BERCX с любым фондом или акцией

Сравните BERCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Symbol name

Chartwell Mid Cap Value Fund

Symbol name