Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BERCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы BERCX
Комиссия BERCX составляет 0.90% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 57 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | BERCX vs FIMVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 36.60B | сент. 2011 г. | BERCX vs VMVAX | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut... | 0.08% | — | нояб. 2010 г. | BERCX vs VMFVX | |
| Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 0.09% | — | июль 2011 г. | BERCX vs MYISX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 0.19% | — | авг. 2006 г. | BERCX vs VMVIX |
Лучшие альтернативы BERCX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность BERCX на PortfoliosLab — 31. В категории Mid Cap Value Equities есть 86 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 91 | — | нояб. 2001 г. | BERCX vs SMVTX | |
| Harbor Mid Cap Value Fund | 90 | — | март 2002 г. | BERCX vs HAMVX | |
| Columbia Select Mid Cap Value Fund | 88 | — | нояб. 2001 г. | BERCX vs NAMAX | |
| Delaware Opportunity Fund | 87 | — | авг. 1992 г. | BERCX vs FIUSX | |
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 85 | — | авг. 1998 г. | BERCX vs NCBVX |
Лучшие альтернативы BERCX по доходности (с начала года)
Доходность BERCX с начала года составляет 11.16%. В категории Mid Cap Value Equities есть 80 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 23.71%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Value Strategies Fund | 23.71% | — | дек. 1983 г. | BERCX vs FSLSX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 23.68% | — | июль 1995 г. | BERCX vs FASOX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 23.52% | — | сент. 1996 г. | BERCX vs FSOAX | |
| Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 23.44% | — | нояб. 2001 г. | BERCX vs SMVTX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 23.38% | — | авг. 1986 г. | BERCX vs FASPX |
Альтернативы BERCX с наименьшей волатильностью
Волатильность BERCX за 1 год составляет 16.51%. В категории Mid Cap Value Equities есть 83 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.60%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 11.60% | 36.60B | сент. 2011 г. | BERCX vs VMVAX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 11.60% | — | авг. 2006 г. | BERCX vs VMVIX | |
| Nuance Mid Cap Value Fund | 11.75% | — | дек. 2013 г. | BERCX vs NMAVX | |
| American Century Mid Cap Value Fund | 11.97% | 5.65B | март 2004 г. | BERCX vs ACMVX | |
| Principal MidCap Value Fund I | 11.98% | — | дек. 2003 г. | BERCX vs PVMIX |
Альтернативы BERCX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка BERCX за 1 год составляет -11.45%. В категории Mid Cap Value Equities есть 103 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | -6.31% | — | авг. 1998 г. | BERCX vs NCBVX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por... | -6.51% | — | дек. 2006 г. | BERCX vs GTTMX | |
| Delaware Opportunity Fund | -6.75% | — | авг. 1992 г. | BERCX vs FIUSX | |
| Harbor Mid Cap Value Fund | -6.84% | — | март 2002 г. | BERCX vs HAMVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | -6.95% | 36.60B | сент. 2011 г. | BERCX vs VMVAX |
Другие фонды от Carillon Family of Funds
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Carillon Family of Funds, включая HRCPX, BERIX, UMBMX, из 10 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | Large Cap Growth Equities | 30 | 4.06% | — | дек. 1985 г. | BERCX vs HRCPX | |
| Chartwell Income Fund | Diversified Portfolio | 57 | 1.79% | — | сент. 1987 г. | BERCX vs BERIX | |
| Carillon Scout Mid Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 52 | 14.07% | — | окт. 2006 г. | BERCX vs UMBMX | |
| Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 7 | 7.78% | — | авг. 1998 г. | BERCX vs HAGAX | |
| Carillon ClariVest International Stock Fund | Foreign Large Cap Equities | 85 | 20.49% | — | февр. 2013 г. | BERCX vs EISIX | |
| Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | Nontraditional Bonds | 43 | 1.35% | — | сент. 2011 г. | BERCX vs SUBFX | |
| Carillon Reams Core Plus Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 33 | 1.52% | — | нояб. 1996 г. | BERCX vs SCPZX | |
| Chartwell Short Duration High Yield Fund | High Yield Bonds | 96 | 1.61% | — | июль 2014 г. | BERCX vs CWFIX | |
| Chartwell Small Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 85 | 33.61% | — | июнь 2017 г. | BERCX vs CWSGX | |
| Carillon Eagle Growth & Income Fund | Large Cap Value Equities | 58 | 9.01% | — | дек. 1986 г. | BERCX vs HRCVX |
Часто сравнивают с BERCX
Инвесторы чаще всего сравнивают BERCX с HRSCX, SCCIX, CWSIX. Эти 17 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните BERCX с любым фондом или акцией
Сравните BERCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к BERCX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Chartwell Mid Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BERCX.
Изучите диверсификаторы BERCX