Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BERCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы BERCX
Комиссия BERCX составляет 0.90% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 57 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | BERCX vs FIMVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 36.60B | сент. 2011 г. | BERCX vs VMVAX | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut... | 0.08% | — | нояб. 2010 г. | BERCX vs VMFVX | |
| Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 0.09% | — | июль 2011 г. | BERCX vs MYISX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 0.19% | — | авг. 2006 г. | BERCX vs VMVIX |
Лучшие альтернативы BERCX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность BERCX на PortfoliosLab — 29. В категории Mid Cap Value Equities есть 91 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Mid Cap Value Fund | 94 | — | март 2002 г. | BERCX vs HAMVX | |
| Columbia Select Mid Cap Value Fund | 90 | — | нояб. 2001 г. | BERCX vs NAMAX | |
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 89 | — | авг. 1998 г. | BERCX vs NCBVX | |
| Fidelity Mid Cap Value K6 Fund | 88 | — | май 2017 г. | BERCX vs FCMVX | |
| Delaware Opportunity Fund | 88 | — | авг. 1992 г. | BERCX vs FIUSX |
Лучшие альтернативы BERCX по доходности (с начала года)
Доходность BERCX с начала года составляет 10.68%. В категории Mid Cap Value Equities есть 99 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 27.02%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Value Strategies Fund | 27.02% | — | дек. 1983 г. | BERCX vs FSLSX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 26.99% | — | июль 1995 г. | BERCX vs FASOX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 26.80% | — | сент. 1996 г. | BERCX vs FSOAX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 26.65% | — | авг. 1986 г. | BERCX vs FASPX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C | 26.29% | — | авг. 2001 г. | BERCX vs FVCSX |
Альтернативы BERCX с наименьшей волатильностью
Волатильность BERCX за 1 год составляет 16.57%. В категории Mid Cap Value Equities есть 89 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.51%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 11.51% | — | авг. 2006 г. | BERCX vs VMVIX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 11.51% | 36.60B | сент. 2011 г. | BERCX vs VMVAX | |
| Nuance Mid Cap Value Fund | 11.79% | — | дек. 2013 г. | BERCX vs NMAVX | |
| American Century Mid Cap Value Fund | 11.82% | 5.65B | март 2004 г. | BERCX vs ACMVX | |
| American Century Mid Cap Value Fund A Class | 11.85% | — | март 2004 г. | BERCX vs ACLAX |
Альтернативы BERCX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка BERCX за 1 год составляет -11.45%. В категории Mid Cap Value Equities есть 103 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | -6.31% | — | авг. 1998 г. | BERCX vs NCBVX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por... | -6.51% | — | дек. 2006 г. | BERCX vs GTTMX | |
| Delaware Opportunity Fund | -6.75% | — | авг. 1992 г. | BERCX vs FIUSX | |
| Harbor Mid Cap Value Fund | -6.84% | — | март 2002 г. | BERCX vs HAMVX | |
| Frank Value Fund | -6.95% | — | июль 2004 г. | BERCX vs FRNKX |
Другие фонды от Carillon Family of Funds
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Carillon Family of Funds, включая HRCPX, BERIX, UMBMX, из 10 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | Large Cap Growth Equities | 36 | 7.93% | — | дек. 1985 г. | BERCX vs HRCPX | |
| Chartwell Income Fund | Diversified Portfolio | 70 | 2.65% | — | сент. 1987 г. | BERCX vs BERIX | |
| Carillon Scout Mid Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 51 | 13.25% | — | окт. 2006 г. | BERCX vs UMBMX | |
| Carillon ClariVest International Stock Fund | Foreign Large Cap Equities | 85 | 19.86% | — | февр. 2013 г. | BERCX vs EISIX | |
| Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 7 | 7.47% | — | авг. 1998 г. | BERCX vs HAGAX | |
| Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | Nontraditional Bonds | 49 | 1.22% | — | сент. 2011 г. | BERCX vs SUBFX | |
| Chartwell Short Duration High Yield Fund | High Yield Bonds | 97 | 1.95% | — | июль 2014 г. | BERCX vs CWFIX | |
| Carillon Reams Core Plus Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 34 | 0.80% | — | нояб. 1996 г. | BERCX vs SCPZX | |
| Carillon Eagle Growth & Income Fund | Large Cap Value Equities | 58 | 9.26% | — | дек. 1986 г. | BERCX vs HRCVX | |
| Chartwell Small Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 79 | 28.51% | — | июнь 2017 г. | BERCX vs CWSGX |
Часто сравнивают с BERCX
Инвесторы чаще всего сравнивают BERCX с HRSCX, SCCIX, CWSIX. Эти 17 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните BERCX с любым фондом или акцией
Сравните BERCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к BERCX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Chartwell Mid Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BERCX.
Изучите диверсификаторы BERCX