Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают UMBHX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы UMBHX
Комиссия UMBHX составляет 0.90% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 38 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | UMBHX vs FECGX | |
| Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional... | 0.06% | 42.80B | май 2000 г. | UMBHX vs VSGIX | |
| Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share... | 0.07% | 42.80B | сент. 2011 г. | UMBHX vs VSGAX | |
| Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio... | 0.08% | — | май 2011 г. | UMBHX vs VRTGX | |
| Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.19% | — | май 1998 г. | UMBHX vs VISGX |
Лучшие альтернативы UMBHX по соотношению риска и доходности
Среди 165 инструментов в категории Small Cap Growth Equities с данными по рангу риск / доходность лучшие альтернативы в таблице доходят до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 94 | — | дек. 2016 г. | UMBHX vs NESIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund | 94 | — | май 2002 г. | UMBHX vs NESGX | |
| Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 92 | — | дек. 2016 г. | UMBHX vs NEAIX | |
| Needham Aggressive Growth Fund | 92 | — | сент. 2001 г. | UMBHX vs NEAGX | |
| Oberweis Micro Cap Fund | 86 | — | дек. 1995 г. | UMBHX vs OBMCX |
Лучшие альтернативы UMBHX по доходности (с начала года)
Среди 165 инструментов в категории Small Cap Growth Equities с данными о доходности с начала года лидеры в таблице доходят до 80.79%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 80.79% | — | дек. 2016 г. | UMBHX vs NESIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund | 80.30% | — | май 2002 г. | UMBHX vs NESGX | |
| Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 58.23% | — | дек. 2016 г. | UMBHX vs NEAIX | |
| Needham Aggressive Growth Fund | 57.98% | — | сент. 2001 г. | UMBHX vs NEAGX | |
| Oberweis Micro Cap Fund | 43.75% | — | дек. 1995 г. | UMBHX vs OBMCX |
Альтернативы UMBHX с наименьшей волатильностью
Волатильность UMBHX за 1 год составляет 24.77%. В категории Small Cap Growth Equities есть 133 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.22%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empiric 2500 Fund | 14.22% | — | нояб. 1995 г. | UMBHX vs EMCAX | |
| Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 15.15% | — | июль 2011 г. | UMBHX vs CMCIX | |
| Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 16.05% | — | июль 1999 г. | UMBHX vs NBGIX | |
| Neuberger Berman Genesis Fund | 16.05% | — | сент. 1988 г. | UMBHX vs NBGNX | |
| Eaton Vance Small-Cap Fund | 16.05% | — | янв. 1997 г. | UMBHX vs ETEGX |
Альтернативы UMBHX с наименьшей просадкой
Среди 165 инструментов в категории Small Cap Growth Equities с данными о годовой просадке альтернативы с меньшей просадкой в таблице доходят до -7.08%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | -7.08% | — | нояб. 2015 г. | UMBHX vs DSCIX | |
| Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | -8.49% | — | февр. 2004 г. | UMBHX vs RYWCX | |
| WesMark Small Company Fund | -8.50% | — | дек. 1993 г. | UMBHX vs WMKSX | |
| Empiric 2500 Fund | -8.60% | — | нояб. 1995 г. | UMBHX vs EMCAX | |
| Ranger Micro Cap Fund | -9.11% | — | июнь 2018 г. | UMBHX vs RFIMX |
Другие фонды от Carillon Family of Funds
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Carillon Family of Funds, включая HRCPX, UMBMX, BERIX, из 10 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | Large Cap Growth Equities | 44 | 9.98% | — | дек. 1985 г. | UMBHX vs HRCPX | |
| Carillon Scout Mid Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 47 | 13.74% | — | окт. 2006 г. | UMBHX vs UMBMX | |
| Chartwell Income Fund | Diversified Portfolio | 86 | 4.49% | — | сент. 1987 г. | UMBHX vs BERIX | |
| Carillon ClariVest International Stock Fund | Foreign Large Cap Equities | 85 | 22.79% | — | февр. 2013 г. | UMBHX vs EISIX | |
| Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 7 | 7.67% | — | авг. 1998 г. | UMBHX vs HAGAX | |
| Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | Nontraditional Bonds | 42 | 0.63% | — | сент. 2011 г. | UMBHX vs SUBFX | |
| Carillon Reams Core Plus Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 30 | 0.61% | — | нояб. 1996 г. | UMBHX vs SCPZX | |
| Carillon Eagle Growth & Income Fund | Large Cap Value Equities | 61 | 9.69% | — | дек. 1986 г. | UMBHX vs HRCVX | |
| Chartwell Short Duration High Yield Fund | High Yield Bonds | 96 | 1.40% | — | июль 2014 г. | UMBHX vs CWFIX | |
| Chartwell Small Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 75 | 28.98% | — | июнь 2017 г. | UMBHX vs CWSGX |
Часто сравнивают с UMBHX
Инвесторы чаще всего сравнивают UMBHX с JANIX, JATTX, HRSMX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните UMBHX с любым фондом или акцией
Сравните UMBHX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к UMBHX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Carillon Scout Small Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с UMBHX.
Изучите диверсификаторы UMBHX