Хотите диверсифицировать портфель помимо UMBHX? У фондов ниже самая низкая корреляция с UMBHX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от UMBHX.
Лучшие диверсификаторы для UMBHX
0 фондов имеют низкую корреляцию с UMBHX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) (Foreign Large Cap Equities), корреляция за 1 год — 0.50, почти не изменилась с 0.50 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillon ClariVest International Stock Fund | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 86 | Foreign Large Cap Equities | UMBHX vs EISIX | |
| Carillon Eagle Growth & Income Fund | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 66 | Large Cap Value Equities | UMBHX vs HRCVX |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит UMBHX
Добавьте UMBHX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с UMBHX