PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The investment seeks long-term growth of capital. The fund pursues its objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in equity securities (mostly common stocks) of small cap companies located anywhere in the United States. The fund's portfolio managers consider small-capitalization companies to be those companies that, at the time of initial purchase, have a market capitalization equal to or less than the largest company in the Russell 2000 Growth Index during the most recent 12-month period.

Хотите диверсифицировать портфель помимо UMBHX? У фондов ниже самая низкая корреляция с UMBHX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от UMBHX.

Лучшие диверсификаторы для UMBHX

0 фондов имеют низкую корреляцию с UMBHX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX) (Small Cap Growth Equities), корреляция за 1 год — 0.81, почти не изменилась с 0.81 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
VYSAX
Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I0.810.810.81
55
Small Cap Growth EquitiesUMBHX vs VYSAX

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит UMBHX

Добавьте UMBHX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с UMBHX