PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The investment seeks long-term growth of capital. The fund pursues its objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in equity securities (mostly common stocks) of small cap companies located anywhere in the United States. The fund's portfolio managers consider small-capitalization companies to be those companies that, at the time of initial purchase, have a market capitalization equal to or less than the largest company in the Russell 2000 Growth Index during the most recent 12-month period.

Хотите диверсифицировать портфель помимо UMBHX? У фондов ниже самая низкая корреляция с UMBHX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от UMBHX.

Лучшие диверсификаторы для UMBHX

0 фондов имеют низкую корреляцию с UMBHX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) (Small Cap Growth Equities), корреляция за 1 год — 0.90, почти не изменилась с 0.90 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund0.900.900.90
54
Small Cap Growth EquitiesUMBHX vs ALFAX
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A0.920.920.92
64
Small Cap Growth EquitiesUMBHX vs FCAGX
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R60.930.930.93
80
Small Cap Growth EquitiesUMBHX vs ODIIX
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund0.930.930.93
61
Small Cap Growth EquitiesUMBHX vs LAGWX

Строк на странице

1–4 of 4

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит UMBHX

Добавьте UMBHX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с UMBHX