Invesco Summit Fund (SMMIX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SMMIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SMMIX
Комиссия SMMIX составляет 0.84% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 208 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Century Growth Fund G Class | 0.01% | — | март 2022 г. | SMMIX vs ACIHX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.04% | 4.94B | дек. 2017 г. | SMMIX vs SWLGX | |
| Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.04% | — | — | SMMIX vs FSPGX | |
| Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 393.80B | май 1998 г. | SMMIX vs VIGIX | |
| Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 393.80B | нояб. 2000 г. | SMMIX vs VIGAX |
Лучшие альтернативы SMMIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SMMIX на PortfoliosLab — 10. В категории Large Cap Growth Equities есть 323 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 90 | 92.00B | нояб. 1984 г. | SMMIX vs VPMCX | |
| One Rock Fund | 89 | — | март 2020 г. | SMMIX vs ONERX | |
| Chase Growth Fund | 88 | — | дек. 1997 г. | SMMIX vs CHASX | |
| Chase Growth Fund Institutional Class | 88 | — | янв. 2007 г. | SMMIX vs CHAIX | |
| Fidelity OTC Portfolio Class K | 87 | — | май 2008 г. | SMMIX vs FOCKX |
Лучшие альтернативы SMMIX по доходности (с начала года)
Доходность SMMIX с начала года составляет 6.71%. В категории Large Cap Growth Equities есть 230 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 61.33%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| One Rock Fund | 61.33% | — | март 2020 г. | SMMIX vs ONERX | |
| ICON Equity Fund | 28.11% | — | окт. 2002 г. | SMMIX vs IOLZX | |
| Chase Growth Fund | 26.96% | — | дек. 1997 г. | SMMIX vs CHASX | |
| Chase Growth Fund Institutional Class | 26.92% | — | янв. 2007 г. | SMMIX vs CHAIX | |
| Fidelity OTC Portfolio Class K | 26.17% | — | май 2008 г. | SMMIX vs FOCKX |
Альтернативы SMMIX с наименьшей волатильностью
Волатильность SMMIX за 1 год составляет 22.52%. В категории Large Cap Growth Equities есть 377 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.83%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH Select Series - Large Cap Fund | 6.83% | — | сент. 2019 г. | SMMIX vs BBLIX | |
| Meridian Enhanced Equity Fund | 9.74% | — | янв. 2005 г. | SMMIX vs MEIFX | |
| Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 10.13% | — | дек. 2015 г. | SMMIX vs MRFOX | |
| CIBC Atlas Equity Income Fund | 10.17% | — | апр. 2010 г. | SMMIX vs AWYIX | |
| GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo... | 10.63% | — | сент. 2018 г. | SMMIX vs GQEPX |
Альтернативы SMMIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SMMIX за 1 год составляет -19.95%. В категории Large Cap Growth Equities есть 380 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH Select Series - Large Cap Fund | -3.63% | — | сент. 2019 г. | SMMIX vs BBLIX | |
| Meridian Enhanced Equity Fund | -4.80% | — | янв. 2005 г. | SMMIX vs MEIFX | |
| LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | -7.02% | — | июль 2005 г. | SMMIX vs AQEIX | |
| Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -7.03% | — | дек. 2015 г. | SMMIX vs MRFOX | |
| Davis New York Venture Fund Class Y | -7.97% | — | февр. 1969 г. | SMMIX vs DNVYX |
Другие фонды от Invesco
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, VAFAX, из 9 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Nasdaq 100 Index Fund | Large Cap Growth Equities | 52 | 17.05% | — | окт. 2020 г. | SMMIX vs IVNQX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | Large Cap Blend Equities | 53 | 11.89% | — | — | SMMIX vs VADAX | |
| Invesco American Franchise Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 11 | 8.10% | — | июнь 2005 г. | SMMIX vs VAFAX | |
| Invesco Gold & Special Minerals Fund | Gold, Precious Metals | 22 | -11.69% | — | июль 1983 г. | SMMIX vs OPGSX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | Mid Cap Value Equities | 80 | 17.94% | — | июнь 2001 г. | SMMIX vs VVOAX | |
| Invesco Comstock Fund | Large Cap Value Equities | 76 | 11.85% | — | окт. 1968 г. | SMMIX vs ACSTX | |
| Invesco Main Street Fund | Large Cap Blend Equities | 36 | 8.09% | — | февр. 1988 г. | SMMIX vs MSIGX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 81 | 26.27% | — | июнь 1999 г. | SMMIX vs VSCAX | |
| Invesco Equity and Income Fund | Diversified Portfolio | 74 | 7.39% | — | авг. 1960 г. | SMMIX vs ACEIX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | S&P 500 | 55 | 12.04% | — | июль 1997 г. | SMMIX vs VADDX |
Часто сравнивают с SMMIX
Инвесторы чаще всего сравнивают SMMIX с VTSAX, ^GSPC, FAGAX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SMMIX с любым фондом или акцией
Сравните SMMIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SMMIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Invesco Summit Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SMMIX.
Изучите диверсификаторы SMMIX