ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SBMAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SBMAX
Комиссия SBMAX составляет 1.13% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 94 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | SBMAX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 218.80B | дек. 2010 г. | SBMAX vs VMCPX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.03% | 218.80B | май 1998 г. | SBMAX vs VMCIX | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ... | 0.04% | 93.70B | янв. 2011 г. | SBMAX vs VEMPX | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | 0.04% | — | — | SBMAX vs FSMAX |
Лучшие альтернативы SBMAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SBMAX на PortfoliosLab — 8. В категории Mid Cap Blend Equities есть 116 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 90 | — | янв. 2005 г. | SBMAX vs PFSLX | |
| Vanguard Strategic Equity Fund | 88 | 11.50B | авг. 1995 г. | SBMAX vs VSEQX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | 82 | — | май 2013 г. | SBMAX vs GENIX | |
| 13D Activist Fund | 82 | — | дек. 2011 г. | SBMAX vs DDDIX | |
| Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 81 | — | март 2006 г. | SBMAX vs SMDIX |
Лучшие альтернативы SBMAX по доходности (с начала года)
Доходность SBMAX с начала года составляет 5.79%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 115 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.60%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 38.60% | — | янв. 2005 г. | SBMAX vs PFSLX | |
| 13D Activist Fund | 32.84% | — | дек. 2011 г. | SBMAX vs DDDIX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 29.46% | — | авг. 2015 г. | SBMAX vs FZFLX | |
| Hodges Fund | 26.46% | — | окт. 1992 г. | SBMAX vs HDPMX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 23.77% | — | авг. 2013 г. | SBMAX vs FZAMX |
Альтернативы SBMAX с наименьшей волатильностью
Волатильность SBMAX за 1 год составляет 14.47%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 30 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.69%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.69% | — | дек. 2002 г. | SBMAX vs GWSAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.73% | — | июль 1999 г. | SBMAX vs TLVAX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.77% | — | — | SBMAX vs BTMFX | |
| Boston Trust Walden Midcap Fund | 11.90% | — | авг. 2011 г. | SBMAX vs WAMFX | |
| Victory RS Investors Fund | 12.00% | — | нояб. 2005 г. | SBMAX vs RSINX |
Альтернативы SBMAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SBMAX за 1 год составляет -10.32%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 86 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | SBMAX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | SBMAX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | SBMAX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | SBMAX vs FTSIX | |
| BNY Mellon Active MidCap Fund | -7.29% | — | янв. 1985 г. | SBMAX vs DNLDX |
Другие фонды от Franklin Templeton
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Franklin Templeton, включая FKDNX, FKRCX, FKINX, из 9 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin DynaTech Fund | Large Cap Growth Equities, Technology Equities | 14 | 8.94% | — | янв. 1968 г. | SBMAX vs FKDNX | |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | Gold, Precious Metals | 29 | -11.31% | — | май 1969 г. | SBMAX vs FKRCX | |
| Franklin Income Fund Class A1 | Diversified Portfolio | 85 | 4.80% | — | — | SBMAX vs FKINX | |
| Franklin Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 25 | 7.17% | — | апр. 1948 г. | SBMAX vs FKGRX | |
| ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | MLPs, Energy Equities | 42 | 23.18% | — | июнь 2011 г. | SBMAX vs EMO | |
| Franklin Rising Dividends Fund | Large Cap Blend Equities | 32 | 6.55% | — | янв. 1987 г. | SBMAX vs FRDPX | |
| ClearBridge Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 8 | 4.96% | — | авг. 1997 г. | SBMAX vs SBLGX | |
| Franklin Income Fund Advisor Class | Diversified Portfolio | 90 | 5.36% | — | авг. 1997 г. | SBMAX vs FRIAX | |
| ClearBridge Aggressive Growth Fund | Large Cap Blend Equities | 8 | 3.20% | — | окт. 1983 г. | SBMAX vs SHRAX | |
| Templeton Institutional Fund International Equity ... | Foreign Large Cap Equities | 53 | 16.06% | — | окт. 1990 г. | SBMAX vs TFEQX |
Часто сравнивают с SBMAX
Инвесторы чаще всего сравнивают SBMAX с FGRAX, ^GSPC, VO. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SBMAX с любым фондом или акцией
Сравните SBMAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SBMAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы ClearBridge Mid Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SBMAX.
Изучите диверсификаторы SBMAX