ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SBMAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SBMAX
Комиссия SBMAX составляет 1.13% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 93 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | SBMAX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 213.90B | дек. 2010 г. | SBMAX vs VMCPX | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ... | 0.04% | 89.90B | янв. 2011 г. | SBMAX vs VEMPX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 213.90B | май 1998 г. | SBMAX vs VMCIX | |
| Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.04% | 2.70B | дек. 2017 г. | SBMAX vs SWMCX |
Лучшие альтернативы SBMAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SBMAX на PortfoliosLab — 7. В категории Mid Cap Blend Equities есть 114 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 92 | — | янв. 2005 г. | SBMAX vs PFSLX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | 83 | — | май 2013 г. | SBMAX vs GENIX | |
| The Texas Fund | 82 | — | сент. 2013 г. | SBMAX vs BIGTX | |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 77 | — | март 2017 г. | SBMAX vs DSMFX | |
| Vanguard Strategic Equity Fund | 75 | 11.20B | авг. 1995 г. | SBMAX vs VSEQX |
Лучшие альтернативы SBMAX по доходности (с начала года)
Доходность SBMAX с начала года составляет 1.57%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 116 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 42.35%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 42.35% | — | янв. 2005 г. | SBMAX vs PFSLX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 33.04% | — | авг. 2015 г. | SBMAX vs FZFLX | |
| Hodges Fund | 28.91% | — | окт. 1992 г. | SBMAX vs HDPMX | |
| 13D Activist Fund | 27.27% | — | дек. 2011 г. | SBMAX vs DDDIX | |
| The Texas Fund | 26.40% | — | сент. 2013 г. | SBMAX vs BIGTX |
Альтернативы SBMAX с наименьшей волатильностью
Волатильность SBMAX за 1 год составляет 14.34%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 44 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.26%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquila Opportunity Growth Fund | 9.26% | — | июль 1994 г. | SBMAX vs ATGAX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.65% | — | дек. 2002 г. | SBMAX vs GWSAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.53% | — | июль 1999 г. | SBMAX vs TLVAX | |
| Quantified Common Ground Fund | 11.73% | — | дек. 2019 г. | SBMAX vs QCGDX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.80% | — | — | SBMAX vs BTMFX |
Альтернативы SBMAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SBMAX за 1 год составляет -10.32%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 85 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.55%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Common Ground Fund | -5.55% | — | дек. 2019 г. | SBMAX vs QCGDX | |
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | SBMAX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | SBMAX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | SBMAX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | SBMAX vs FTSIX |
Другие фонды от Franklin Templeton
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Franklin Templeton, включая FKDNX, FKRCX, FKINX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin DynaTech Fund | Large Cap Growth Equities | 23 | 13.49% | — | янв. 1968 г. | SBMAX vs FKDNX | |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | Precious Metals | 43 | 6.83% | — | май 1969 г. | SBMAX vs FKRCX | |
| Franklin Income Fund Class A1 | Diversified Portfolio | 87 | 5.16% | — | — | SBMAX vs FKINX | |
| Franklin Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 29 | 7.09% | — | апр. 1948 г. | SBMAX vs FKGRX | |
| ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | MLPs, Energy Equities | 20 | 15.80% | — | июнь 2011 г. | SBMAX vs EMO | |
| Franklin Rising Dividends Fund | Large Cap Blend Equities | 34 | 5.86% | — | янв. 1987 г. | SBMAX vs FRDPX | |
| ClearBridge Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 10 | 5.90% | — | авг. 1997 г. | SBMAX vs SBLGX | |
| ClearBridge Aggressive Growth Fund | Large Cap Blend Equities | 9 | 3.89% | — | окт. 1983 г. | SBMAX vs SHRAX | |
| Franklin Income Fund Advisor Class | Diversified Portfolio | 92 | 5.29% | — | авг. 1997 г. | SBMAX vs FRIAX | |
| ClearBridge Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 37 | 6.04% | — | март 1970 г. | SBMAX vs SHAPX |
Часто сравнивают с SBMAX
Инвесторы чаще всего сравнивают SBMAX с ^GSPC, VO, FGRAX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SBMAX с любым фондом или акцией
Сравните SBMAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SBMAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы ClearBridge Mid Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SBMAX.
Изучите диверсификаторы SBMAX