PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, if any, in equity securities, or other investments with similar economic characteristics, of medium capitalization companies. The fund may invest up to 20% of its assets in equity securities of companies other than medium capitalization companies. The fund may also invest up to 25% of its net assets in securities of foreign issuers.

Хотите диверсифицировать портфель помимо SBMAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SBMAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SBMAX.

Лучшие диверсификаторы для SBMAX

0 фондов имеют низкую корреляцию с SBMAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — 0.59, почти не изменилась с 0.69 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class0.590.620.69
92
Diversified PortfolioSBMAX vs FRIAX
FKINX
Franklin Income Fund Class A10.650.640.69
87
Diversified PortfolioSBMAX vs FKINX
TARKX
Tarkio Fund0.670.780.84
68
Mid Cap Blend EquitiesSBMAX vs TARKX
PFSLX
Paradigm Select Fund0.730.810.87
92
Mid Cap Blend EquitiesSBMAX vs PFSLX
BIGTX
The Texas Fund0.740.830.83
82
Mid Cap Blend EquitiesSBMAX vs BIGTX
Смотреть все 16 диверсификаторов для SBMAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SBMAX

Добавьте SBMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SBMAX