OTCAX — альтернативы и похожие фонды

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) относится к категории Mid Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OTCAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OTCAX

Комиссия OTCAX составляет 1.00% в год. В категории Mid Cap Growth Equities есть 90 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
SSMHX	State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio	0.02%	—	авг. 2015 г.	OTCAX vs SSMHX
MMGPX	Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.04%	—	апр. 2017 г.	OTCAX vs MMGPX
FMDGX	Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	OTCAX vs FMDGX
VMGMX	Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.07%	33.80B	сент. 2011 г.	OTCAX vs VMGMX
VMFGX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institu...	0.08%	—	март 2011 г.	OTCAX vs VMFGX

Лучшие альтернативы OTCAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OTCAX на PortfoliosLab — 4. В категории Mid Cap Growth Equities есть 127 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	92	—	дек. 2016 г.	OTCAX vs NEEIX
NEEGX	Needham Growth Fund	90	—	янв. 1996 г.	OTCAX vs NEEGX
VHCOX	Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares	88	31.20B	авг. 1995 г.	OTCAX vs VHCOX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	87	—	окт. 2000 г.	OTCAX vs TAAGX
POAGX	PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund	79	—	нояб. 2004 г.	OTCAX vs POAGX

Лучшие альтернативы OTCAX по доходности (с начала года)

Доходность OTCAX с начала года составляет 4.32%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 102 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 57.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	57.27%	—	дек. 2016 г.	OTCAX vs NEEIX
NEEGX	Needham Growth Fund	56.96%	—	янв. 1996 г.	OTCAX vs NEEGX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	36.47%	—	окт. 2000 г.	OTCAX vs TAAGX
CTIGX	Calamos Timpani SMID Growth Fund	26.92%	—	июль 2019 г.	OTCAX vs CTIGX
OEGYX	Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund	24.92%	—	нояб. 2000 г.	OTCAX vs OEGYX

Альтернативы OTCAX с наименьшей волатильностью

Волатильность OTCAX за 1 год составляет 17.36%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 56 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.10%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VLEQX	Villere Equity Fund	11.10%	—	май 2013 г.	OTCAX vs VLEQX
BBMIX	BBH Select Series - Mid Cap Fund	11.11%	—	май 2021 г.	OTCAX vs BBMIX
BQMGX	Bright Rock Mid Cap Growth Fund	12.30%	—	май 2010 г.	OTCAX vs BQMGX
VSNGX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund	12.72%	—	дек. 1996 г.	OTCAX vs VSNGX
RIPIX	Royce International Premier Fund Institutional Cla...	13.32%	—	—	OTCAX vs RIPIX

Альтернативы OTCAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OTCAX за 1 год составляет -16.46%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 123 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
MGOYX	Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund	-7.81%	—	июнь 1998 г.	OTCAX vs MGOYX
VLEQX	Villere Equity Fund	-8.09%	—	май 2013 г.	OTCAX vs VLEQX
VSNGX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund	-8.24%	—	дек. 1996 г.	OTCAX vs VSNGX
BBMIX	BBH Select Series - Mid Cap Fund	-8.89%	—	май 2021 г.	OTCAX vs BBMIX
SECUX	Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund	-9.17%	—	сент. 1969 г.	OTCAX vs SECUX

Другие фонды от MFS

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от MFS, включая MIEIX, MEIKX, MEIIX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MIEIX	MFS International Equity Fund Class R6	Foreign Large Cap Equities	11	2.02%	—	янв. 1996 г.	OTCAX vs MIEIX
MEIKX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	33	6.47%	—	май 2006 г.	OTCAX vs MEIKX
MEIIX	MFS Value Fund Class I	Large Cap Value Equities	32	6.41%	—	февр. 1996 г.	OTCAX vs MEIIX
MDIJX	MFS International Diversification Fund	Foreign Large Cap Equities	32	7.46%	—	сент. 2004 г.	OTCAX vs MDIJX
MIGFX	MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund	Large Cap Growth Equities	5	-5.25%	—	янв. 1935 г.	OTCAX vs MIGFX
MFEKX	MFS Growth R6	Large Cap Growth Equities	8	1.54%	—	июнь 2012 г.	OTCAX vs MFEKX
MFEIX	MFS Growth I	Large Cap Growth Equities	8	1.49%	—	июль 1997 г.	OTCAX vs MFEIX
MINIX	MFS International Intrinsic Value Fund Class I	Large Cap Growth Equities, Foreign Large Cap Equities	24	4.21%	—	—	OTCAX vs MINIX
MEIAX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	32	6.28%	—	янв. 1996 г.	OTCAX vs MEIAX
MITTX	MFS Massachusetts Investors Trust	Large Cap Blend Equities	30	5.54%	—	июль 1924 г.	OTCAX vs MITTX

Часто сравнивают с OTCAX

Инвесторы чаще всего сравнивают OTCAX с DFAX, JHMM, PRITX. Эти 19 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFAX	Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF	Foreign Large Cap Equities, Actively Managed	63	12.82%	12.17B	март 2008 г.	OTCAX vs DFAX
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	57	13.23%	5.70B	сент. 2015 г.	OTCAX vs JHMM
PRITX	T. Rowe Price International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	14	7.78%	—	май 1980 г.	OTCAX vs PRITX
ACMVX	American Century Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	32	9.57%	5.65B	март 2004 г.	OTCAX vs ACMVX
XMHQ	Invesco S&P MidCap Quality ETF	Mid Cap Blend Equities	30	8.43%	6.77B	дек. 2006 г.	OTCAX vs XMHQ
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	OTCAX vs SPY
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	52	8.21%	—	февр. 1988 г.	OTCAX vs FXAIX
VIMCX	Virtus KAR Mid-Cap Core Fund	Mid Cap Growth Equities	2	-1.53%	—	июнь 2009 г.	OTCAX vs VIMCX
IXUS	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	55	12.67%	59.35B	окт. 2012 г.	OTCAX vs IXUS
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	Large Cap Growth Equities	18	3.54%	393.80B	май 1998 г.	OTCAX vs VIGIX
FGSIX	Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Sh...	Mid Cap Growth Equities	4	-0.99%	—	авг. 1984 г.	OTCAX vs FGSIX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	59	15.95%	493.17B	март 1999 г.	OTCAX vs QQQ
FNCMX	Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	Large Cap Growth Equities	42	10.44%	—	сент. 2003 г.	OTCAX vs FNCMX
DIA	State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF...	Large Cap Blend Equities	57	8.70%	45.15B	янв. 1998 г.	OTCAX vs DIA
FSMDX	Fidelity Mid Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	40	12.73%	—	сент. 2011 г.	OTCAX vs FSMDX
^GSPC	S&P 500 Index		60	7.49%	—	—	OTCAX vs ^GSPC
FDCPX	Fidelity Select Tech Hardware Portfolio	Technology Equities	98	81.27%	—	июль 1985 г.	OTCAX vs FDCPX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	S&P 500, Large Cap Blend Equities	52	8.21%	355.20B	июль 1997 г.	OTCAX vs VIIIX
VLIFX	Value Line Mid Cap Focused Fund	Mid Cap Growth Equities	2	-1.06%	—	март 1950 г.	OTCAX vs VLIFX

Сравните OTCAX с любым фондом или акцией

Сравните OTCAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OTCAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы MFS Mid Cap Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OTCAX.

Изучите диверсификаторы OTCAX

Альтернативы MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX)