OTCAX — альтернативы и похожие фонды

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) относится к категории Mid Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OTCAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OTCAX

Комиссия OTCAX составляет 1.00% в год. В категории Mid Cap Growth Equities есть 90 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
SSMHX	State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio	0.02%	—	авг. 2015 г.	OTCAX vs SSMHX
MMGPX	Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.04%	—	апр. 2017 г.	OTCAX vs MMGPX
FMDGX	Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	OTCAX vs FMDGX
VMGMX	Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.07%	32.20B	сент. 2011 г.	OTCAX vs VMGMX
VMFGX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institu...	0.08%	—	март 2011 г.	OTCAX vs VMFGX

Лучшие альтернативы OTCAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OTCAX на PortfoliosLab — 4. В категории Mid Cap Growth Equities есть 127 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	92	—	дек. 2016 г.	OTCAX vs NEEIX
NEEGX	Needham Growth Fund	92	—	янв. 1996 г.	OTCAX vs NEEGX
VHCOX	Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares	90	27.60B	авг. 1995 г.	OTCAX vs VHCOX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	88	—	окт. 2000 г.	OTCAX vs TAAGX
POAGX	PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund	81	—	нояб. 2004 г.	OTCAX vs POAGX

Лучшие альтернативы OTCAX по доходности (с начала года)

Доходность OTCAX с начала года составляет 4.28%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 105 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 59.32%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	59.32%	—	дек. 2016 г.	OTCAX vs NEEIX
NEEGX	Needham Growth Fund	59.15%	—	янв. 1996 г.	OTCAX vs NEEGX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	37.12%	—	окт. 2000 г.	OTCAX vs TAAGX
LSHAX	Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund	36.21%	—	май 2007 г.	OTCAX vs LSHAX
EEOFX	Essex Environmental Opportunities Fund	30.84%	—	сент. 2017 г.	OTCAX vs EEOFX

Альтернативы OTCAX с наименьшей волатильностью

Волатильность OTCAX за 1 год составляет 16.53%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 56 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.31%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VLEQX	Villere Equity Fund	11.31%	—	май 2013 г.	OTCAX vs VLEQX
BBMIX	BBH Select Series - Mid Cap Fund	11.60%	—	май 2021 г.	OTCAX vs BBMIX
BQMGX	Bright Rock Mid Cap Growth Fund	12.19%	—	май 2010 г.	OTCAX vs BQMGX
VSNGX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund	12.38%	—	дек. 1996 г.	OTCAX vs VSNGX
SGFFX	Sparrow Growth Fund	12.96%	—	окт. 1998 г.	OTCAX vs SGFFX

Альтернативы OTCAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OTCAX за 1 год составляет -16.46%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 124 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
MGOYX	Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund	-7.81%	—	июнь 1998 г.	OTCAX vs MGOYX
VLEQX	Villere Equity Fund	-8.09%	—	май 2013 г.	OTCAX vs VLEQX
VSNGX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund	-8.24%	—	дек. 1996 г.	OTCAX vs VSNGX
BBMIX	BBH Select Series - Mid Cap Fund	-8.89%	—	май 2021 г.	OTCAX vs BBMIX
SECUX	Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund	-9.17%	—	сент. 1969 г.	OTCAX vs SECUX

Другие фонды от MFS

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от MFS, включая MIEIX, MEIKX, MDIJX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MIEIX	MFS International Equity Fund Class R6	Foreign Large Cap Equities	9	2.51%	—	янв. 1996 г.	OTCAX vs MIEIX
MEIKX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	21	4.09%	—	май 2006 г.	OTCAX vs MEIKX
MDIJX	MFS International Diversification Fund	Foreign Large Cap Equities	34	9.29%	—	сент. 2004 г.	OTCAX vs MDIJX
MEIIX	MFS Value Fund Class I	Large Cap Value Equities	21	4.05%	—	февр. 1996 г.	OTCAX vs MEIIX
MIGFX	MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund	Large Cap Growth Equities	7	-1.97%	—	янв. 1935 г.	OTCAX vs MIGFX
MFEKX	MFS Growth R6	Large Cap Growth Equities	12	4.99%	—	июнь 2012 г.	OTCAX vs MFEKX
MFEIX	MFS Growth I	Large Cap Growth Equities	12	4.94%	—	июль 1997 г.	OTCAX vs MFEIX
MINIX	MFS International Intrinsic Value Fund Class I	Large Cap Growth Equities, Foreign Large Cap Equities	23	6.05%	—	—	OTCAX vs MINIX
MEIAX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	20	3.93%	—	янв. 1996 г.	OTCAX vs MEIAX
MITTX	MFS Massachusetts Investors Trust	Large Cap Blend Equities	37	7.60%	—	июль 1924 г.	OTCAX vs MITTX

Часто сравнивают с OTCAX

Инвесторы чаще всего сравнивают OTCAX с DFAX, ACMVX, JHMM. Эти 19 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFAX	Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF	Foreign Large Cap Equities	70	15.50%	12.08B	март 2008 г.	OTCAX vs DFAX
ACMVX	American Century Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	24	8.08%	5.65B	март 2004 г.	OTCAX vs ACMVX
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	58	13.19%	5.58B	сент. 2015 г.	OTCAX vs JHMM
PRITX	T. Rowe Price International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	15	9.68%	—	май 1980 г.	OTCAX vs PRITX
XMHQ	Invesco S&P MidCap Quality ETF	Mid Cap Blend Equities	31	10.27%	5.33B	дек. 2006 г.	OTCAX vs XMHQ
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	66	10.89%	—	февр. 1988 г.	OTCAX vs FXAIX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.33%	781.00B	янв. 1993 г.	OTCAX vs SPY
VIMCX	Virtus KAR Mid-Cap Core Fund	Mid Cap Growth Equities	2	-0.89%	—	июнь 2009 г.	OTCAX vs VIMCX
IXUS	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	62	14.67%	58.44B	окт. 2012 г.	OTCAX vs IXUS
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	Large Cap Growth Equities	30	9.47%	365.00B	май 1998 г.	OTCAX vs VIGIX
FGSIX	Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Sh...	Mid Cap Growth Equities	5	0.37%	—	авг. 1984 г.	OTCAX vs FGSIX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	74	20.71%	493.99B	март 1999 г.	OTCAX vs QQQ
FNCMX	Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	Large Cap Growth Equities	61	15.79%	—	сент. 2003 г.	OTCAX vs FNCMX
DIA	State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF...	Large Cap Blend Equities	56	8.03%	44.42B	янв. 1998 г.	OTCAX vs DIA
FSMDX	Fidelity Mid Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	38	12.46%	—	сент. 2011 г.	OTCAX vs FSMDX
FDCPX	Fidelity Select Tech Hardware Portfolio	Technology Equities	98	84.14%	—	июль 1985 г.	OTCAX vs FDCPX
^GSPC	S&P 500 Index		80	10.79%	—	—	OTCAX vs ^GSPC
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	S&P 500, Large Cap Blend Equities	66	10.88%	342.00B	июль 1997 г.	OTCAX vs VIIIX
VLIFX	Value Line Mid Cap Focused Fund	Mid Cap Growth Equities	2	-1.36%	—	март 1950 г.	OTCAX vs VLIFX

Сравните OTCAX с любым фондом или акцией

Сравните OTCAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OTCAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы MFS Mid Cap Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OTCAX.

Изучите диверсификаторы OTCAX

Альтернативы MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX)