Сравнение OTCAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCAX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между OTCAX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и FXAIX
Основные характеристики
OTCAX:
-0.55
FXAIX:
0.34
OTCAX:
-0.60
FXAIX:
0.54
OTCAX:
0.92
FXAIX:
1.07
OTCAX:
-0.51
FXAIX:
0.42
OTCAX:
-1.38
FXAIX:
1.62
OTCAX:
7.90%
FXAIX:
3.12%
OTCAX:
19.81%
FXAIX:
14.79%
OTCAX:
-73.07%
FXAIX:
-33.79%
OTCAX:
-21.43%
FXAIX:
-12.01%
Доходность по периодам
С начала года, OTCAX показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.87% против 11.82% соответственно.
OTCAX
-8.96%
-6.15%
-13.51%
-11.17%
9.08%
5.87%
FXAIX
-7.94%
-6.49%
-4.69%
4.96%
18.62%
11.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и FXAIX
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OTCAX и FXAIX
OTCAX
FXAIX
Сравнение OTCAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и FXAIX
OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.09% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.35% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и FXAIX
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и FXAIX
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.