JEPAX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) относится к категории Derivative Income. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JEPAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JEPAX

Комиссия JEPAX составляет 0.85% в год. В категории Derivative Income есть 5 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.44%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	0.44%	236.88M	февр. 2016 г.	JEPAX vs PUTW
USG	USCF Gold Strategy Plus Income Fund	0.45%	—	нояб. 2021 г.	JEPAX vs USG
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	0.63%	—	авг. 2018 г.	JEPAX vs JEPIX
EQTIX	Shelton Equity Income Fund	0.72%	—	сент. 1996 г.	JEPAX vs EQTIX
ENHNX	Cullen Enhanced Equity Income Fund	0.75%	—	дек. 2015 г.	JEPAX vs ENHNX

Лучшие альтернативы JEPAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JEPAX на PortfoliosLab — 11. В категории Derivative Income есть 20 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
CII	BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	85	—	апр. 2004 г.	JEPAX vs CII
TCBIX	The Covered Bridge Fund	82	—	сент. 2013 г.	JEPAX vs TCBIX
SCAUX	Invesco Income Advantage U.S. Fund	71	—	март 2006 г.	JEPAX vs SCAUX
NIE	Virtus Equity & Convertible Income Fund	70	—	февр. 2007 г.	JEPAX vs NIE
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	55	236.88M	февр. 2016 г.	JEPAX vs PUTW

Лучшие альтернативы JEPAX по доходности (с начала года)

Доходность JEPAX с начала года составляет -0.08%. В категории Derivative Income есть 23 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 17.67%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CLPAX	Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund	17.67%	—	дек. 2013 г.	JEPAX vs CLPAX
CII	BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	11.56%	—	апр. 2004 г.	JEPAX vs CII
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	11.23%	—	сент. 2021 г.	JEPAX vs ECAT
TCBIX	The Covered Bridge Fund	11.04%	—	сент. 2013 г.	JEPAX vs TCBIX
NIE	Virtus Equity & Convertible Income Fund	10.90%	—	февр. 2007 г.	JEPAX vs NIE

Альтернативы JEPAX с наименьшей волатильностью

Волатильность JEPAX за 1 год составляет 8.60%. В категории Derivative Income есть 2 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 8.34%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SCJIX	Crossmark Steward Covered Call Income Fund	8.34%	—	дек. 2017 г.	JEPAX vs SCJIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.54%	—	авг. 2018 г.	JEPAX vs JEPIX
TCBIX	The Covered Bridge Fund	8.64%	—	сент. 2013 г.	JEPAX vs TCBIX
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	8.86%	236.88M	февр. 2016 г.	JEPAX vs PUTW
SCAUX	Invesco Income Advantage U.S. Fund	9.21%	—	март 2006 г.	JEPAX vs SCAUX

Альтернативы JEPAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JEPAX за 1 год составляет -7.41%. В категории Derivative Income есть 6 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.07%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
MENYX	Madison Covered Call & Equity Income Fund	-4.07%	—	окт. 2009 г.	JEPAX vs MENYX
TCBIX	The Covered Bridge Fund	-5.26%	—	сент. 2013 г.	JEPAX vs TCBIX
ENHNX	Cullen Enhanced Equity Income Fund	-6.34%	—	дек. 2015 г.	JEPAX vs ENHNX
SCAUX	Invesco Income Advantage U.S. Fund	-7.05%	—	март 2006 г.	JEPAX vs SCAUX
EQTIX	Shelton Equity Income Fund	-7.10%	—	сент. 1996 г.	JEPAX vs EQTIX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	20	7.96%	—	нояб. 2010 г.	JEPAX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	19	7.85%	—	февр. 1992 г.	JEPAX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	19	7.74%	—	февр. 1992 г.	JEPAX vs OLGAX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	65	10.42%	—	июль 1987 г.	JEPAX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	14	-1.85%	—	дек. 2013 г.	JEPAX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	80	1.35%	—	июнь 2014 г.	JEPAX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	35	6.43%	—	сент. 1993 г.	JEPAX vs JUEMX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	24	7.71%	—	окт. 1999 г.	JEPAX vs VHIAX
WOBDX	JPMorgan Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	22	0.35%	—	май 1991 г.	JEPAX vs WOBDX
JMUEX	JPMorgan U.S. Equity Fund	Large Cap Blend Equities	34	6.39%	—	сент. 1993 г.	JEPAX vs JMUEX

Часто сравнивают с JEPAX

Инвесторы чаще всего сравнивают JEPAX с JEPI, PIAMX, DFUSX. Эти 20 инструментов охватывают 15 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	26	0.15%	44.59B	май 2020 г.	JEPAX vs JEPI
PIAMX	PIA High Yield (MACS) Fund	High Yield Bonds	18	0.79%	—	дек. 2017 г.	JEPAX vs PIAMX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	77	11.70%	—	сент. 1999 г.	JEPAX vs DFUSX
IVVW	iShares S&P 500 BuyWrite ETF	Derivative Income, S&P 500	82	4.84%	292.36M	март 2024 г.	JEPAX vs IVVW
VWINX	Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	57	3.55%	48.20B	июль 1970 г.	JEPAX vs VWINX
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	Diversified Portfolio, Dividend	89	5.84%	—	дек. 2011 г.	JEPAX vs PMAIX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	JEPAX vs SCHD
PFF	iShares Preferred and Income Securities ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	36	2.93%	13.82B	март 2007 г.	JEPAX vs PFF
COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	65	8.18%	18.47B	дек. 2016 г.	JEPAX vs COWZ
SVOL	Simplify Volatility Premium ETF	Volatility	18	-0.40%	563.43M	май 2021 г.	JEPAX vs SVOL
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	73	21.30%	493.99B	март 1999 г.	JEPAX vs QQQ
HFQAX	Janus Henderson Global Equity Income Fund	Foreign Large Cap Equities	56	12.52%	—	нояб. 2006 г.	JEPAX vs HFQAX
JPDIX	JPMorgan Preferred and Income Securities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	78	1.39%	—	март 2022 г.	JEPAX vs JPDIX
JEMDX	JPMorgan Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Bonds	80	2.45%	—	апр. 1997 г.	JEPAX vs JEMDX
JEMWX	JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6	Emerging Markets Equities	92	33.11%	—	дек. 2013 г.	JEPAX vs JEMWX
GIDHX	Goldman Sachs International Equity Dividend and Pr...	Derivative Income	33	9.50%	—	янв. 2008 г.	JEPAX vs GIDHX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	JEPAX vs SPY
HLLVX	JPMorgan Short Duration Bond Fund	Short-Term Bond	75	0.36%	—	сент. 1990 г.	JEPAX vs HLLVX
TXRIX	JPMorgan Tax Aware Real Return Fund	Municipal Bonds	78	1.91%	—	авг. 2005 г.	JEPAX vs TXRIX
JPICX	JPMorgan California Tax Free Bond Fund	Municipal Bonds	60	0.79%	—	дек. 1996 г.	JEPAX vs JPICX

Сравните JEPAX с любым фондом или акцией

Сравните JEPAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JEPAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JEPAX.

Изучите диверсификаторы JEPAX

Альтернативы JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX)