Сравнение JEPAX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPAX или JEPIX.
Основные характеристики
| JEPAX | JEPIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.59% | 6.70% |
| Дох-ть за 1 год | 12.32% | 12.68% |
| Дох-ть за 3 года | 7.31% | 7.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.09% | 9.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.70 |
| Дневная вол-ть | 7.37% | 7.37% |
| Макс. просадка | -52.86% | -32.63% |
| Current Drawdown | -3.94% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и JEPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и JEPIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPAX показывает доходность 6.59%, а JEPIX немного выше – 6.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и JEPIX
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPAX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и JEPIX
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности JEPIX в 7.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 6.93% | 8.19% | 11.98% | 7.34% | 11.35% | 7.51% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.17% | 8.43% | 12.24% | 7.57% | 11.57% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и JEPIX
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и JEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеют волатильность 2.31% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.