Сравнение JEPAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPAX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между JEPAX и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и SCHD
Основные характеристики
JEPAX:
1.77
SCHD:
1.17
JEPAX:
2.46
SCHD:
1.72
JEPAX:
1.35
SCHD:
1.21
JEPAX:
2.70
SCHD:
1.65
JEPAX:
10.57
SCHD:
5.56
JEPAX:
1.27%
SCHD:
2.36%
JEPAX:
7.61%
SCHD:
11.24%
JEPAX:
-32.68%
SCHD:
-33.37%
JEPAX:
-2.99%
SCHD:
-5.73%
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.72%.
JEPAX
13.39%
-2.21%
6.68%
13.63%
8.79%
N/A
SCHD
12.72%
-5.15%
8.36%
13.14%
11.20%
10.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и SCHD
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и SCHD
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности SCHD в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 6.16% | 8.19% | 11.97% | 7.36% | 11.35% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и SCHD
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.68%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и SCHD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 2.95%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.