Сравнение JEPAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPAX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между JEPAX и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и SCHD
Основные характеристики
JEPAX:
0.24
SCHD:
0.27
JEPAX:
0.44
SCHD:
0.48
JEPAX:
1.07
SCHD:
1.07
JEPAX:
0.25
SCHD:
0.27
JEPAX:
1.23
SCHD:
1.05
JEPAX:
2.73%
SCHD:
4.09%
JEPAX:
13.84%
SCHD:
15.83%
JEPAX:
-32.69%
SCHD:
-33.37%
JEPAX:
-9.28%
SCHD:
-12.33%
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -6.12%.
JEPAX
-5.44%
-5.22%
-6.98%
3.73%
10.21%
N/A
SCHD
-6.12%
-8.13%
-10.14%
4.46%
12.75%
10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и SCHD
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JEPAX и SCHD
JEPAX
SCHD
Сравнение JEPAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и SCHD
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности SCHD в 4.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.76% | 6.95% | 8.19% | 11.97% | 7.36% | 11.35% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и SCHD
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и SCHD
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 10.91% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.