Сравнение JEPAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPAX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между JEPAX и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и SCHD
Основные характеристики
JEPAX:
1.30
SCHD:
1.23
JEPAX:
1.80
SCHD:
1.81
JEPAX:
1.25
SCHD:
1.21
JEPAX:
2.07
SCHD:
1.78
JEPAX:
6.27
SCHD:
4.48
JEPAX:
1.67%
SCHD:
3.15%
JEPAX:
8.08%
SCHD:
11.52%
JEPAX:
-32.68%
SCHD:
-33.37%
JEPAX:
-2.16%
SCHD:
-2.93%
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.95%.
JEPAX
1.98%
-0.48%
2.99%
9.58%
10.11%
N/A
SCHD
3.95%
2.05%
2.64%
13.07%
13.18%
11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и SCHD
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JEPAX и SCHD
JEPAX
SCHD
Сравнение JEPAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и SCHD
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности SCHD в 3.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 6.43% | 6.95% | 8.19% | 11.97% | 7.36% | 11.35% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.50% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и SCHD
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.68%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и SCHD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 1.91%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.