Сравнение JEPAX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPAX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между JEPAX и VWINX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и VWINX
Основные характеристики
JEPAX:
1.68
VWINX:
0.35
JEPAX:
2.33
VWINX:
0.45
JEPAX:
1.33
VWINX:
1.08
JEPAX:
2.55
VWINX:
0.24
JEPAX:
10.27
VWINX:
2.00
JEPAX:
1.24%
VWINX:
1.32%
JEPAX:
7.58%
VWINX:
7.56%
JEPAX:
-32.68%
VWINX:
-24.01%
JEPAX:
-4.05%
VWINX:
-7.44%
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 1.78%.
JEPAX
12.14%
-2.17%
5.59%
12.72%
8.47%
N/A
VWINX
1.78%
-5.32%
-0.70%
2.31%
1.40%
2.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и VWINX
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPAX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и VWINX
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности VWINX в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 6.23% | 8.19% | 11.97% | 7.36% | 11.35% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 2.78% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и VWINX
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и VWINX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.