Сравнение JEPAX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPAX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между JEPAX и VWINX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и VWINX
Основные характеристики
JEPAX:
0.24
VWINX:
1.16
JEPAX:
0.44
VWINX:
1.64
JEPAX:
1.07
VWINX:
1.23
JEPAX:
0.25
VWINX:
1.46
JEPAX:
1.23
VWINX:
5.66
JEPAX:
2.73%
VWINX:
1.40%
JEPAX:
13.84%
VWINX:
6.80%
JEPAX:
-32.69%
VWINX:
-21.72%
JEPAX:
-9.28%
VWINX:
-3.22%
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.30%.
JEPAX
-5.44%
-5.69%
-7.17%
3.80%
10.21%
N/A
VWINX
0.30%
-2.80%
-2.13%
7.61%
4.44%
4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и VWINX
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JEPAX и VWINX
JEPAX
VWINX
Сравнение JEPAX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и VWINX
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности VWINX в 6.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.76% | 6.95% | 8.19% | 11.97% | 7.36% | 11.35% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.74% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и VWINX
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и VWINX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.