Сравнение JEPAX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPAX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между JEPAX и VWINX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и VWINX
Основные характеристики
JEPAX:
1.60
VWINX:
1.51
JEPAX:
2.21
VWINX:
2.07
JEPAX:
1.31
VWINX:
1.27
JEPAX:
2.52
VWINX:
2.25
JEPAX:
7.85
VWINX:
6.57
JEPAX:
1.63%
VWINX:
1.33%
JEPAX:
7.98%
VWINX:
5.80%
JEPAX:
-32.69%
VWINX:
-21.72%
JEPAX:
-1.98%
VWINX:
-0.90%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPAX показывает доходность 2.16%, а VWINX немного ниже – 2.14%.
JEPAX
2.16%
2.16%
6.45%
12.59%
9.08%
N/A
VWINX
2.14%
2.14%
3.15%
8.69%
4.59%
5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и VWINX
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JEPAX и VWINX
JEPAX
VWINX
Сравнение JEPAX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и VWINX
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности VWINX в 6.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 6.32% | 6.95% | 9.42% | 11.97% | 7.36% | 11.35% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.48% | 6.61% | 7.03% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и VWINX
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и VWINX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.