Хотите диверсифицировать портфель помимо JEPAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем JEPAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для JEPAX
9 фондов имеют низкую корреляцию с JEPAX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.00, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 98 | Municipal Bonds | JEPAX vs USMTX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 97 | Municipal Bonds | JEPAX vs USMSX | |
| JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class... | 0.13 | -0.06 | -0.10 | 99 | Total Bond Market | JEPAX vs JSOSX | |
| JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 59 | Short-Term Bond | JEPAX vs JSDUX | |
| JPMorgan Short Duration Bond Fund | 0.25 | 0.14 | 0.13 | 59 | Short-Term Bond | JEPAX vs HLLVX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с JEPAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 0.34 | 0.52 | 0.61 | 88 |
Соберите портфель, который дополнит JEPAX
Добавьте JEPAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JEPAX