HLIPX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HLIPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HLIPX

Комиссия HLIPX составляет 0.46% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 33 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	HLIPX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	HLIPX vs SSASX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	HLIPX vs TIBDX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	HLIPX vs EINFX
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	0.30%	—	сент. 2000 г.	HLIPX vs BCOIX

Лучшие альтернативы HLIPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HLIPX на PortfoliosLab — 32. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 38 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	99	—	июль 2016 г.	HLIPX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	95	—	июль 2010 г.	HLIPX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	94	—	июль 2010 г.	HLIPX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	89	—	май 1999 г.	HLIPX vs MDVAX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	88	—	апр. 1997 г.	HLIPX vs GUGAX

Лучшие альтернативы HLIPX по доходности (с начала года)

Доходность HLIPX с начала года составляет 0.44%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 36 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.62%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TNUIX	1290 Diversified Bond Fund	3.62%	—	июль 2015 г.	HLIPX vs TNUIX
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.94%	—	февр. 1984 г.	HLIPX vs PGSIX
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	2.92%	—	апр. 2021 г.	HLIPX vs NPCT
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.81%	—	май 1999 г.	HLIPX vs MDVAX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.65%	—	июль 2016 г.	HLIPX vs HOBIX

Альтернативы HLIPX с наименьшей волатильностью

Волатильность HLIPX за 1 год составляет 3.84%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 66 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.16%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.16%	—	июнь 2017 г.	HLIPX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.82%	—	март 2011 г.	HLIPX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.95%	—	июль 2010 г.	HLIPX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	2.01%	—	июль 2010 г.	HLIPX vs LCTIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.04%	—	июль 2016 г.	HLIPX vs HOBIX

Альтернативы HLIPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HLIPX за 1 год составляет -3.05%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 79 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	HLIPX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	HLIPX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.00%	—	апр. 1997 г.	HLIPX vs GUGAX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	HLIPX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	HLIPX vs LCTIX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.92%	—	нояб. 2010 г.	HLIPX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	3.79%	—	февр. 1992 г.	HLIPX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	10	3.65%	—	февр. 1994 г.	HLIPX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	20	2.63%	—	авг. 2018 г.	HLIPX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	87	15.51%	—	июль 1987 г.	HLIPX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	16	-0.69%	—	дек. 2013 г.	HLIPX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	88	1.48%	—	июнь 2014 г.	HLIPX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	25	6.03%	—	сент. 1993 г.	HLIPX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	18	2.58%	—	авг. 2018 г.	HLIPX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	окт. 1999 г.	HLIPX vs VHIAX

Часто сравнивают с HLIPX

Инвесторы чаще всего сравнивают HLIPX с WOBDX, FIXD, BALT. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WOBDX	JPMorgan Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	26	0.21%	—	май 1991 г.	HLIPX vs WOBDX
FIXD	First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	Intermediate Core-Plus Bond	34	-0.03%	3.27B	февр. 2017 г.	HLIPX vs FIXD
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	Defined Outcome	96	2.78%	2.68B	июнь 2021 г.	HLIPX vs BALT
UCON	First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF	Nontraditional Bonds	57	0.72%	3.29B	июнь 2018 г.	HLIPX vs UCON
SAVYX	Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	37	0.53%	—	март 1996 г.	HLIPX vs SAVYX
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	37	0.21%	138.36B	сент. 2003 г.	HLIPX vs AGG
AAPL	Apple Inc		93	22.81%	—	—	HLIPX vs AAPL
DODIX	Dodge & Cox Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	31	0.26%	—	—	HLIPX vs DODIX
FEQIX	Fidelity Equity-Income Fund	Large Cap Value Equities	87	11.24%	—	май 1966 г.	HLIPX vs FEQIX
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	59	0.98%	—	март 2007 г.	HLIPX vs PIMIX
VBILX	Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral...	Intermediate Core Bond	21	-0.37%	52.20B	нояб. 2001 г.	HLIPX vs VBILX
FPE	First Trust Preferred Securities & Income ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	60	1.35%	6.35B	февр. 2013 г.	HLIPX vs FPE
TGRNX	TIAA-CREF Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	40	0.58%	—	нояб. 2018 г.	HLIPX vs TGRNX
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	CLO	99	2.33%	29.17B	окт. 2020 г.	HLIPX vs JAAA
AAIIX	Ancora Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	22	2.47%	—	янв. 2004 г.	HLIPX vs AAIIX
VCPIX	Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares	Total Bond Market	37	0.53%	—	окт. 2021 г.	HLIPX vs VCPIX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	HLIPX vs VOO
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.29%	1.70T	нояб. 2000 г.	HLIPX vs VFIAX
VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	38	0.11%	68.70B	нояб. 2009 г.	HLIPX vs VCIT
JMST	JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	Ultrashort Bond	98	1.18%	7.01B	окт. 2018 г.	HLIPX vs JMST

Сравните HLIPX с любым фондом или акцией

Сравните HLIPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HLIPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Core Plus Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HLIPX.

Изучите диверсификаторы HLIPX

Альтернативы JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX)