HLIPX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HLIPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HLIPX

Комиссия HLIPX составляет 0.46% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 33 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	HLIPX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	HLIPX vs SSASX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	HLIPX vs EINFX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	HLIPX vs TIBDX
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	0.30%	—	сент. 2000 г.	HLIPX vs BCOIX

Лучшие альтернативы HLIPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HLIPX на PortfoliosLab — 24. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 55 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	98	—	июль 2016 г.	HLIPX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	94	—	июль 2010 г.	HLIPX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	92	—	июль 2010 г.	HLIPX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	82	—	май 1999 г.	HLIPX vs MDVAX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	76	—	апр. 1997 г.	HLIPX vs GUGAX

Лучшие альтернативы HLIPX по доходности (с начала года)

Доходность HLIPX с начала года составляет 0.44%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 39 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.68%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TNUIX	1290 Diversified Bond Fund	2.68%	—	июль 2015 г.	HLIPX vs TNUIX
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.64%	—	февр. 1984 г.	HLIPX vs PGSIX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.47%	—	май 1999 г.	HLIPX vs MDVAX
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	2.41%	—	апр. 2021 г.	HLIPX vs NPCT
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.22%	—	июль 2016 г.	HLIPX vs HOBIX

Альтернативы HLIPX с наименьшей волатильностью

Волатильность HLIPX за 1 год составляет 3.85%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 58 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.12%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.12%	—	июнь 2017 г.	HLIPX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.80%	—	март 2011 г.	HLIPX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.96%	—	июль 2010 г.	HLIPX vs LCTRX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.02%	—	июль 2016 г.	HLIPX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	2.02%	—	июль 2010 г.	HLIPX vs LCTIX

Альтернативы HLIPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HLIPX за 1 год составляет -3.05%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 80 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	HLIPX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	HLIPX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.16%	—	апр. 1997 г.	HLIPX vs GUGAX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	HLIPX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	HLIPX vs LCTIX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	18	6.63%	—	нояб. 2010 г.	HLIPX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	18	6.49%	—	февр. 1992 г.	HLIPX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	17	6.37%	—	февр. 1994 г.	HLIPX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	15	0.90%	—	авг. 2018 г.	HLIPX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	80	13.03%	—	июль 1987 г.	HLIPX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	13	-1.68%	—	дек. 2013 г.	HLIPX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	78	0.99%	—	июнь 2014 г.	HLIPX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	28	4.58%	—	сент. 1993 г.	HLIPX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	14	0.86%	—	авг. 2018 г.	HLIPX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	15	3.79%	—	окт. 1999 г.	HLIPX vs VHIAX

Часто сравнивают с HLIPX

Инвесторы чаще всего сравнивают HLIPX с WOBDX, FIXD, BALT. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WOBDX	JPMorgan Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	18	0.25%	—	май 1991 г.	HLIPX vs WOBDX
FIXD	First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	Intermediate Core-Plus Bond	31	0.36%	3.31B	февр. 2017 г.	HLIPX vs FIXD
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	Defined Outcome	94	2.21%	2.53B	июнь 2021 г.	HLIPX vs BALT
UCON	First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF	Nontraditional Bonds	50	0.76%	3.30B	июнь 2018 г.	HLIPX vs UCON
SAVYX	Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	28	0.52%	—	март 1996 г.	HLIPX vs SAVYX
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	32	0.47%	138.10B	сент. 2003 г.	HLIPX vs AGG
AAPL	Apple Inc		87	8.46%	—	—	HLIPX vs AAPL
DODIX	Dodge & Cox Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	25	0.43%	—	—	HLIPX vs DODIX
FEQIX	Fidelity Equity-Income Fund	Large Cap Value Equities	80	9.48%	—	май 1966 г.	HLIPX vs FEQIX
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	42	0.72%	—	март 2007 г.	HLIPX vs PIMIX
VBILX	Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral...	Intermediate Core Bond	14	-0.53%	52.20B	нояб. 2001 г.	HLIPX vs VBILX
FPE	First Trust Preferred Securities & Income ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	54	0.91%	6.35B	февр. 2013 г.	HLIPX vs FPE
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	CLO	98	2.07%	28.22B	окт. 2020 г.	HLIPX vs JAAA
AAIIX	Ancora Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	19	1.53%	—	янв. 2004 г.	HLIPX vs AAIIX
TGRNX	TIAA-CREF Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	32	0.46%	—	нояб. 2018 г.	HLIPX vs TGRNX
VCPIX	Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares	Total Bond Market	30	0.62%	—	окт. 2021 г.	HLIPX vs VCPIX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.19%	1.70T	сент. 2010 г.	HLIPX vs VOO
VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	37	0.31%	68.70B	нояб. 2009 г.	HLIPX vs VCIT
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	65	9.77%	1.70T	нояб. 2000 г.	HLIPX vs VFIAX
JMST	JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	Ultrashort Bond	98	1.13%	6.59B	окт. 2018 г.	HLIPX vs JMST

Сравните HLIPX с любым фондом или акцией

Сравните HLIPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HLIPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Core Plus Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HLIPX.

Изучите диверсификаторы HLIPX

Альтернативы JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX)