PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund will invest at least 80% of its assets in bonds. Under normal conditions, at least 70% of its total assets must be invested in securities that, at the time of purchase, are rated investment grade. The fund’s investments in below investment grade securities or the unrated equivalent including below investment grade foreign securities will not, under normal circumstances, exceed more than 30% of the fund’s total assets. Its average weighted maturity will ordinarily range between five and twenty years.

Хотите диверсифицировать портфель помимо HLIPX? У фондов ниже самая низкая корреляция с HLIPX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HLIPX.

Лучшие диверсификаторы для HLIPX

7 фондов имеют низкую корреляцию с HLIPX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) (Large Cap Growth Equities), корреляция за 1 год — 0.20, почти не изменилась с 0.13 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund0.200.140.13
75
Large Cap Growth EquitiesHLIPX vs FBGRX
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R60.250.200.13
65
Large Cap Value Equities, DividendHLIPX vs OIEJX
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund0.280.210.16
73
S&P 500HLIPX vs FXAIX
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares0.280.220.17
73
S&P 500, Large Cap Blend EquitiesHLIPX vs VFIAX
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund0.290.240.17
64
Small Cap Blend EquitiesHLIPX vs FSSNX
Смотреть все 15 диверсификаторов для HLIPX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от HLIPX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с HLIPX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Apple Inc (AAPL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.13, почти не изменилась с 0.14 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
AAPL
Apple Inc0.130.170.14
89
Technology

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит HLIPX

Добавьте HLIPX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с HLIPX