Хотите диверсифицировать портфель помимо HLIPX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем HLIPX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для HLIPX
0 фондов имеют низкую корреляцию с HLIPX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.32, выросла с 0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox Stock Fund Class I | 0.32 | 0.20 | 0.14 | 66 | Large Cap Value Equities | HLIPX vs DODGX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | 0.32 | 0.22 | 0.16 | 93 | Large Cap Value Equities, Dividend | HLIPX vs OIEJX | |
| Holbrook Income Fund Class I | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 98 | Intermediate Core-Plus Bond | HLIPX vs HOBIX | |
| DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 88 | Small Cap Value Equities | HLIPX vs DFSVX | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 0.35 | 0.22 | 0.18 | 70 | S&P 500, Large Cap Blend Equities | HLIPX vs VIIIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с HLIPX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Apple Inc (AAPL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.17, почти не изменилась с 0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 90 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит HLIPX
Добавьте HLIPX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HLIPX