Сравнение HLIPX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
HLIPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIPX или AGG.
Корреляция
Корреляция между HLIPX и AGG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и AGG
Основные характеристики
HLIPX:
1.26
AGG:
1.09
HLIPX:
1.85
AGG:
1.60
HLIPX:
1.22
AGG:
1.19
HLIPX:
0.55
AGG:
0.45
HLIPX:
3.45
AGG:
2.83
HLIPX:
1.87%
AGG:
2.07%
HLIPX:
5.13%
AGG:
5.36%
HLIPX:
-19.44%
AGG:
-18.43%
HLIPX:
-5.14%
AGG:
-7.19%
Доходность по периодам
С начала года, HLIPX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции HLIPX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.64% против 1.32% соответственно.
HLIPX
1.74%
-0.45%
-0.07%
7.06%
-0.05%
1.64%
AGG
1.92%
-0.15%
-0.10%
6.49%
-0.96%
1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и AGG
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLIPX и AGG
HLIPX
AGG
Сравнение HLIPX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и AGG
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности AGG в 3.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.88% | 4.88% | 4.02% | 3.37% | 2.57% | 2.74% | 3.26% | 3.11% | 2.84% | 2.77% | 3.03% | 3.44% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.79% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и AGG
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и AGG
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) составляет 1.95%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.