Сравнение HLIPX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
HLIPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIPX или AGG.
Корреляция
Корреляция между HLIPX и AGG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и AGG
Основные характеристики
HLIPX:
1.07
AGG:
0.75
HLIPX:
1.57
AGG:
1.10
HLIPX:
1.19
AGG:
1.13
HLIPX:
0.46
AGG:
0.30
HLIPX:
2.82
AGG:
1.88
HLIPX:
1.91%
AGG:
2.10%
HLIPX:
5.05%
AGG:
5.25%
HLIPX:
-19.43%
AGG:
-18.43%
HLIPX:
-5.88%
AGG:
-8.25%
Доходность по периодам
С начала года, HLIPX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции HLIPX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.34% соответственно.
HLIPX
0.96%
0.81%
-0.86%
5.41%
-0.25%
1.73%
AGG
0.76%
0.74%
-1.35%
4.03%
-0.64%
1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и AGG
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLIPX и AGG
HLIPX
AGG
Сравнение HLIPX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и AGG
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности AGG в 4.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.87% | 4.88% | 4.02% | 3.37% | 2.57% | 2.74% | 3.26% | 3.11% | 2.84% | 2.77% | 3.03% | 3.44% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.08% | 4.07% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и AGG
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и AGG
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) составляет 1.29%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.