Сравнение HLIPX с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
HLIPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIPX или BALT.
Корреляция
Корреляция между HLIPX и BALT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и BALT
Основные характеристики
HLIPX:
0.62
BALT:
3.15
HLIPX:
0.90
BALT:
4.61
HLIPX:
1.11
BALT:
1.72
HLIPX:
0.28
BALT:
5.22
HLIPX:
1.98
BALT:
27.94
HLIPX:
1.68%
BALT:
0.35%
HLIPX:
5.36%
BALT:
3.06%
HLIPX:
-19.44%
BALT:
-2.16%
HLIPX:
-7.01%
BALT:
-0.76%
Доходность по периодам
С начала года, HLIPX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 9.38%.
HLIPX
2.37%
-0.42%
1.34%
3.17%
0.01%
1.68%
BALT
9.38%
0.32%
4.31%
9.76%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и BALT
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIPX c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и BALT
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.41% | 4.01% | 3.37% | 2.57% | 2.74% | 3.26% | 3.11% | 2.84% | 2.77% | 3.03% | 3.44% | 3.79% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и BALT
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки BALT в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и BALT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и BALT
JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.