Сравнение HLIPX с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
HLIPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIPX или BALT.
Корреляция
Корреляция между HLIPX и BALT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и BALT
Основные характеристики
HLIPX:
1.26
BALT:
1.38
HLIPX:
1.85
BALT:
2.07
HLIPX:
1.22
BALT:
1.35
HLIPX:
0.55
BALT:
1.40
HLIPX:
3.45
BALT:
8.01
HLIPX:
1.87%
BALT:
0.85%
HLIPX:
5.13%
BALT:
4.93%
HLIPX:
-19.44%
BALT:
-4.89%
HLIPX:
-5.14%
BALT:
-2.35%
Доходность по периодам
С начала года, HLIPX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью -0.89%.
HLIPX
1.74%
-0.45%
-0.07%
7.06%
-0.05%
1.64%
BALT
-0.89%
-0.64%
0.74%
7.12%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и BALT
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLIPX и BALT
HLIPX
BALT
Сравнение HLIPX c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и BALT
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.88% | 4.88% | 4.02% | 3.37% | 2.57% | 2.74% | 3.26% | 3.11% | 2.84% | 2.77% | 3.03% | 3.44% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и BALT
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и BALT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и BALT
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) составляет 1.95%, в то время как у Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.