Сравнение HLIPX с FEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).
HLIPX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIPX или FEQIX.
Основные характеристики
| HLIPX | FEQIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.23% | 17.03% |
| Дох-ть за 1 год | 9.72% | 24.07% |
| Дох-ть за 3 года | -1.57% | 3.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.79% | 6.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.02% | 5.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 1.90 |
| Коэф-т Мартина | 7.21 | 16.92 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 5.76% | 9.84% |
| Макс. просадка | -19.43% | -62.07% |
| Текущая просадка | -5.23% | -2.93% |
Корреляция
Корреляция между HLIPX и FEQIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и FEQIX
С начала года, HLIPX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции HLIPX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 5.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и FEQIX
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIPX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и FEQIX
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности FEQIX в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.72% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.03% | 4.16% | 4.47% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 1.58% | 1.78% | 1.93% | 1.55% | 1.50% | 1.82% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 7.35% | 8.14% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и FEQIX
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и FEQIX
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) составляет 1.25%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.