PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIPX с FEQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIPX с FEQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).

HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIPX и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIPX и FEQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		-0.17%7.98%2.64%6.38%-12.69%-0.30%7.93%8.73%0.01%4.26%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		3.19%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%

Доходность по периодам

С начала года, HLIPX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции HLIPX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 2.42% против 11.62% соответственно.

HLIPX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.49%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.90%
10 лет*
2.42%

FEQIX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.08%
1 год
18.83%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.94%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond Fund

Fidelity Equity-Income Fund

Часто сравнивают с HLIPX:
HLIPX с WOBDXHLIPX с FIXDHLIPX с BALTHLIPX с UCONHLIPX с SAVYXHLIPX с AGGHLIPX с AAPL
Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX

Сравнение комиссий HLIPX и FEQIX

HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.

FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

HLIPX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIPX
Ранг доходности на риск HLIPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIPX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIPXFEQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.86

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.81

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

8.81

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIPX vs. FEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIPX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQIX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIPX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIPXFEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.82

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.50

+0.61

Корреляция

Корреляция между HLIPX и FEQIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIPX и FEQIX

Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности FEQIX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIPX
JPMorgan Core Plus Bond Fund		4.55%4.86%4.88%4.02%3.36%3.25%4.36%3.23%3.08%2.83%2.77%3.25%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.82%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%

Просадки

Сравнение просадок HLIPX и FEQIX

Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и FEQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIPXFEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-62.38%

+45.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-11.05%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-17.20%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.91%

-33.12%

+16.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-4.72%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-8.04%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.27%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIPX и FEQIX

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) составляет 1.74%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что HLIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIPXFEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

3.96%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

7.28%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

14.38%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

13.49%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

15.50%

-10.88%