PortfoliosLab logo

Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

BALT — это активно управляемый ETF от Innovator. BALT запущен 1 июл. 2021 г. и имеет комиссию в 0.69%.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Innovator Defined Wealth Shield ETF в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $10,482 при доходности около 4.82%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
4.13%
6.48%
BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BALT

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность

Innovator Defined Wealth Shield ETF показал доход в 1.40% с начала года и 4.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Innovator Defined Wealth Shield ETF составила 2.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в -5.45%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-0.02%-5.31%
С начала года1.40%2.01%
6 месяцев3.02%0.39%
1 год4.17%-10.12%
5 лет (среднегодовая)2.80%-5.45%
10 лет (среднегодовая)2.80%-5.45%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.06%0.07%
2022-1.45%1.40%1.15%0.52%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Innovator Defined Wealth Shield ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
1.17
-0.43
BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов


Innovator Defined Wealth Shield ETF не выплачивает дивиденды

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.26%
-18.34%
BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Innovator Defined Wealth Shield ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 2.16%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 14 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.16%5 янв. 2022 г.11316 июн. 2022 г.148 июл. 2022 г.127
-1.98%13 сент. 2022 г.2212 окт. 2022 г.2110 нояб. 2022 г.43
-0.76%7 мар. 2023 г.410 мар. 2023 г.
-0.68%26 авг. 2022 г.76 сент. 2022 г.412 сент. 2022 г.11
-0.58%28 сент. 2021 г.54 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.16
-0.46%11 июл. 2022 г.414 июл. 2022 г.319 июл. 2022 г.7
-0.34%19 авг. 2022 г.323 авг. 2022 г.225 авг. 2022 г.5
-0.34%17 янв. 2023 г.319 янв. 2023 г.120 янв. 2023 г.4
-0.31%8 февр. 2023 г.1224 февр. 2023 г.53 мар. 2023 г.17
-0.31%15 июл. 2021 г.319 июл. 2021 г.423 июл. 2021 г.7

График волатильности

На текущий момент Innovator Defined Wealth Shield ETF показывает волатильность на уровне 3.52%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
3.52%
21.17%
BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF)
Benchmark (^GSPC)