HLGEX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) относится к категории Mid Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HLGEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HLGEX

Комиссия HLGEX составляет 0.89% в год. В категории Mid Cap Growth Equities есть 66 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
SSMHX	State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio	0.02%	—	авг. 2015 г.	HLGEX vs SSMHX
MMGPX	Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.04%	—	апр. 2017 г.	HLGEX vs MMGPX
FMDGX	Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	HLGEX vs FMDGX
VMGMX	Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.07%	33.80B	сент. 2011 г.	HLGEX vs VMGMX
VMFGX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institu...	0.08%	—	март 2011 г.	HLGEX vs VMFGX

Лучшие альтернативы HLGEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HLGEX на PortfoliosLab — 7. В категории Mid Cap Growth Equities есть 93 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 86.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VHCOX	Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares	86	31.20B	авг. 1995 г.	HLGEX vs VHCOX
NEEGX	Needham Growth Fund	78	—	янв. 1996 г.	HLGEX vs NEEGX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	78	—	окт. 2000 г.	HLGEX vs TAAGX
POAGX	PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund	77	—	нояб. 2004 г.	HLGEX vs POAGX
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	76	—	дек. 2016 г.	HLGEX vs NEEIX

Лучшие альтернативы HLGEX по доходности (с начала года)

Доходность HLGEX с начала года составляет 4.96%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 105 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 44.89%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	44.89%	—	дек. 2016 г.	HLGEX vs NEEIX
NEEGX	Needham Growth Fund	44.58%	—	янв. 1996 г.	HLGEX vs NEEGX
LSHAX	Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund	37.54%	—	май 2007 г.	HLGEX vs LSHAX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	28.73%	—	окт. 2000 г.	HLGEX vs TAAGX
WWNPX	Kinetics Paradigm Fund	25.77%	—	дек. 1999 г.	HLGEX vs WWNPX

Альтернативы HLGEX с наименьшей волатильностью

Волатильность HLGEX за 1 год составляет 18.52%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 86 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 10.68%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBMIX	BBH Select Series - Mid Cap Fund	10.68%	—	май 2021 г.	HLGEX vs BBMIX
BQMGX	Bright Rock Mid Cap Growth Fund	12.31%	—	май 2010 г.	HLGEX vs BQMGX
VSNGX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund	12.69%	—	дек. 1996 г.	HLGEX vs VSNGX
VLIFX	Value Line Mid Cap Focused Fund	13.49%	—	март 1950 г.	HLGEX vs VLIFX
SGFFX	Sparrow Growth Fund	13.52%	—	окт. 1998 г.	HLGEX vs SGFFX

Альтернативы HLGEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HLGEX за 1 год составляет -14.19%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 81 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
MGOYX	Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund	-7.81%	—	июнь 1998 г.	HLGEX vs MGOYX
VSNGX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund	-8.24%	—	дек. 1996 г.	HLGEX vs VSNGX
BBMIX	BBH Select Series - Mid Cap Fund	-8.89%	—	май 2021 г.	HLGEX vs BBMIX
SECUX	Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund	-9.17%	—	сент. 1969 г.	HLGEX vs SECUX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	-9.37%	—	окт. 2000 г.	HLGEX vs TAAGX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.92%	—	нояб. 2010 г.	HLGEX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	3.79%	—	февр. 1992 г.	HLGEX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	10	3.65%	—	февр. 1994 г.	HLGEX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	20	2.63%	—	авг. 2018 г.	HLGEX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	87	15.51%	—	июль 1987 г.	HLGEX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	16	-0.69%	—	дек. 2013 г.	HLGEX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	88	1.48%	—	июнь 2014 г.	HLGEX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	25	6.03%	—	сент. 1993 г.	HLGEX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	18	2.58%	—	авг. 2018 г.	HLGEX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	окт. 1999 г.	HLGEX vs VHIAX

Часто сравнивают с HLGEX

Инвесторы чаще всего сравнивают HLGEX с BRMKX, RTYS.L, SPY. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BRMKX	iShares Russell Mid-Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	51	14.49%	—	май 2015 г.	HLGEX vs BRMKX
RTYS.L	Invesco Russell 2000 UCITS ETF	Small Cap Blend Equities	77	20.34%	323.19M	март 2009 г.	HLGEX vs RTYS.L
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	HLGEX vs SPY
WMGAX	Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	3	0.88%	—	июнь 2000 г.	HLGEX vs WMGAX
AMAGX	Amana Growth Fund Investor Shares	Large Cap Growth Equities	54	13.45%	—	февр. 1994 г.	HLGEX vs AMAGX
IMCG	iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	45	20.38%	3.97B	июнь 2004 г.	HLGEX vs IMCG
XMHQ	Invesco S&P MidCap Quality ETF	Mid Cap Blend Equities	35	10.84%	5.42B	дек. 2006 г.	HLGEX vs XMHQ
JCMAX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A	Mid Cap Blend Equities	24	9.11%	—	нояб. 2009 г.	HLGEX vs JCMAX
SYLD	Cambria Shareholder Yield ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	79	21.10%	953.35M	май 2013 г.	HLGEX vs SYLD
VONG	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	24	2.70%	54.80B	сент. 2010 г.	HLGEX vs VONG
VFFVX	Vanguard Target Retirement 2055 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	70	11.23%	76.70B	авг. 2010 г.	HLGEX vs VFFVX
VFIFX	Vanguard Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	70	11.13%	108.60B	июнь 2006 г.	HLGEX vs VFIFX
RIPIX	Royce International Premier Fund Institutional Cla...	Mid Cap Growth Equities, Foreign Small & Mid Cap Equities	1	0.56%	—	—	HLGEX vs RIPIX
BFGIX	Baron Focused Growth Fund Institutional Shares	Mid Cap Growth Equities	29	4.80%	—	май 2009 г.	HLGEX vs BFGIX
CTIGX	Calamos Timpani SMID Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	67	21.93%	—	июль 2019 г.	HLGEX vs CTIGX
FLMVX	JPMorgan Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	41	11.13%	—	нояб. 1997 г.	HLGEX vs FLMVX
VLEQX	Villere Equity Fund	Mid Cap Growth Equities	—	—	—	май 2013 г.	HLGEX vs VLEQX
BBSC	JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF	Small Cap Blend Equities	75	21.97%	705.57M	нояб. 2020 г.	HLGEX vs BBSC
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	HLGEX vs SNXFX
KMKNX	Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class	Mid Cap Growth Equities	6	16.16%	—	янв. 2006 г.	HLGEX vs KMKNX

Сравните HLGEX с любым фондом или акцией

Сравните HLGEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HLGEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Mid Cap Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HLGEX.

Изучите диверсификаторы HLGEX

Альтернативы JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX)