JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) относится к категории Mid Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HLGEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы HLGEX
Комиссия HLGEX составляет 0.89% в год. В категории Mid Cap Growth Equities есть 67 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 0.02% | — | авг. 2015 г. | HLGEX vs SSMHX | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | 0.04% | — | — | HLGEX vs FSMAX | |
| Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.04% | — | апр. 2017 г. | HLGEX vs MMGPX | |
| Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | HLGEX vs FMDGX | |
| Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 32.20B | сент. 2011 г. | HLGEX vs VMGMX |
Лучшие альтернативы HLGEX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность HLGEX на PortfoliosLab — 8. В категории Mid Cap Growth Equities есть 80 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Growth Fund Institutional Class | 92 | — | дек. 2016 г. | HLGEX vs NEEIX | |
| Needham Growth Fund | 92 | — | янв. 1996 г. | HLGEX vs NEEGX | |
| Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 90 | 27.60B | авг. 1995 г. | HLGEX vs VHCOX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 88 | — | окт. 2000 г. | HLGEX vs TAAGX | |
| PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 81 | — | нояб. 2004 г. | HLGEX vs POAGX |
Лучшие альтернативы HLGEX по доходности (с начала года)
Доходность HLGEX с начала года составляет 5.46%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 90 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 59.32%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Growth Fund Institutional Class | 59.32% | — | дек. 2016 г. | HLGEX vs NEEIX | |
| Needham Growth Fund | 59.15% | — | янв. 1996 г. | HLGEX vs NEEGX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 37.12% | — | окт. 2000 г. | HLGEX vs TAAGX | |
| Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 36.21% | — | май 2007 г. | HLGEX vs LSHAX | |
| Essex Environmental Opportunities Fund | 30.84% | — | сент. 2017 г. | HLGEX vs EEOFX |
Альтернативы HLGEX с наименьшей волатильностью
Волатильность HLGEX за 1 год составляет 17.40%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 91 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.31%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Villere Equity Fund | 11.31% | — | май 2013 г. | HLGEX vs VLEQX | |
| BBH Select Series - Mid Cap Fund | 11.60% | — | май 2021 г. | HLGEX vs BBMIX | |
| Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 12.19% | — | май 2010 г. | HLGEX vs BQMGX | |
| JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 12.38% | — | дек. 1996 г. | HLGEX vs VSNGX | |
| Sparrow Growth Fund | 12.96% | — | окт. 1998 г. | HLGEX vs SGFFX |
Альтернативы HLGEX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка HLGEX за 1 год составляет -14.19%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 84 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | -7.81% | — | июнь 1998 г. | HLGEX vs MGOYX | |
| Villere Equity Fund | -8.09% | — | май 2013 г. | HLGEX vs VLEQX | |
| JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -8.24% | — | дек. 1996 г. | HLGEX vs VSNGX | |
| BBH Select Series - Mid Cap Fund | -8.89% | — | май 2021 г. | HLGEX vs BBMIX | |
| Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | -9.17% | — | сент. 1969 г. | HLGEX vs SECUX |
Другие фонды от JPMorgan
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | Large Cap Growth Equities | 18 | 7.21% | — | нояб. 2010 г. | HLGEX vs JLGMX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 17 | 7.09% | — | февр. 1992 г. | HLGEX vs SEEGX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 17 | 6.98% | — | февр. 1992 г. | HLGEX vs OLGAX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | Derivative Income | 12 | 0.03% | — | авг. 2018 г. | HLGEX vs JEPIX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | Large Cap Value Equities, Dividend | 60 | 10.14% | — | июль 1987 г. | HLGEX vs OIEJX | |
| JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | Hedge Fund | 14 | -1.88% | — | дек. 2013 г. | HLGEX vs JHEQX | |
| JPMorgan Income Fund | Multisector Bonds | 79 | 1.23% | — | июнь 2014 г. | HLGEX vs JMSIX | |
| JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | Large Cap Blend Equities | 30 | 5.61% | — | сент. 1993 г. | HLGEX vs JUEMX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | Derivative Income, Dividend | 11 | -0.01% | — | авг. 2018 г. | HLGEX vs JEPAX | |
| JPMorgan Growth Advantage Fund | Large Cap Growth Equities | 20 | 6.42% | — | окт. 1999 г. | HLGEX vs VHIAX |
Часто сравнивают с HLGEX
Инвесторы чаще всего сравнивают HLGEX с BRMKX, RTYS.L, SPY. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните HLGEX с любым фондом или акцией
Сравните HLGEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к HLGEX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы JPMorgan Mid Cap Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HLGEX.
Изучите диверсификаторы HLGEX