HLGEX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) относится к категории Mid Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HLGEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HLGEX

Комиссия HLGEX составляет 0.89% в год. В категории Mid Cap Growth Equities есть 66 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
SSMHX	State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio	0.02%	—	авг. 2015 г.	HLGEX vs SSMHX
MMGPX	Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.04%	—	апр. 2017 г.	HLGEX vs MMGPX
FMDGX	Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	HLGEX vs FMDGX
VMGMX	Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.07%	33.80B	сент. 2011 г.	HLGEX vs VMGMX
VMFGX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institu...	0.08%	—	март 2011 г.	HLGEX vs VMFGX

Лучшие альтернативы HLGEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HLGEX на PortfoliosLab — 8. В категории Mid Cap Growth Equities есть 79 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	91	—	дек. 2016 г.	HLGEX vs NEEIX
NEEGX	Needham Growth Fund	91	—	янв. 1996 г.	HLGEX vs NEEGX
VHCOX	Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares	89	31.20B	авг. 1995 г.	HLGEX vs VHCOX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	89	—	окт. 2000 г.	HLGEX vs TAAGX
POAGX	PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund	82	—	нояб. 2004 г.	HLGEX vs POAGX

Лучшие альтернативы HLGEX по доходности (с начала года)

Доходность HLGEX с начала года составляет 6.13%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 95 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 57.02%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	57.02%	—	дек. 2016 г.	HLGEX vs NEEIX
NEEGX	Needham Growth Fund	56.72%	—	янв. 1996 г.	HLGEX vs NEEGX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	37.34%	—	окт. 2000 г.	HLGEX vs TAAGX
CTIGX	Calamos Timpani SMID Growth Fund	26.64%	—	июль 2019 г.	HLGEX vs CTIGX
LSHAX	Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund	26.51%	—	май 2007 г.	HLGEX vs LSHAX

Альтернативы HLGEX с наименьшей волатильностью

Волатильность HLGEX за 1 год составляет 18.16%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 86 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.00%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBMIX	BBH Select Series - Mid Cap Fund	11.00%	—	май 2021 г.	HLGEX vs BBMIX
VLEQX	Villere Equity Fund	11.10%	—	май 2013 г.	HLGEX vs VLEQX
BQMGX	Bright Rock Mid Cap Growth Fund	12.30%	—	май 2010 г.	HLGEX vs BQMGX
VSNGX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund	12.71%	—	дек. 1996 г.	HLGEX vs VSNGX
RIPIX	Royce International Premier Fund Institutional Cla...	13.30%	—	—	HLGEX vs RIPIX

Альтернативы HLGEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HLGEX за 1 год составляет -14.19%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 82 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
MGOYX	Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund	-7.81%	—	июнь 1998 г.	HLGEX vs MGOYX
VLEQX	Villere Equity Fund	-8.09%	—	май 2013 г.	HLGEX vs VLEQX
VSNGX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund	-8.24%	—	дек. 1996 г.	HLGEX vs VSNGX
BBMIX	BBH Select Series - Mid Cap Fund	-8.89%	—	май 2021 г.	HLGEX vs BBMIX
SECUX	Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund	-9.17%	—	сент. 1969 г.	HLGEX vs SECUX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	12	3.47%	—	нояб. 2010 г.	HLGEX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.34%	—	февр. 1992 г.	HLGEX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	3.23%	—	февр. 1994 г.	HLGEX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	14	0.83%	—	авг. 2018 г.	HLGEX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	77	12.37%	—	июль 1987 г.	HLGEX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	14	-1.65%	—	дек. 2013 г.	HLGEX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	82	1.11%	—	июнь 2014 г.	HLGEX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	2.87%	—	сент. 1993 г.	HLGEX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	13	0.72%	—	авг. 2018 г.	HLGEX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	1.86%	—	окт. 1999 г.	HLGEX vs VHIAX

Часто сравнивают с HLGEX

Инвесторы чаще всего сравнивают HLGEX с BRMKX, RTYS.L, SPY. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BRMKX	iShares Russell Mid-Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	44	13.46%	—	май 2015 г.	HLGEX vs BRMKX
RTYS.L	Invesco Russell 2000 UCITS ETF	Small Cap Blend Equities	79	20.93%	326.70M	март 2009 г.	HLGEX vs RTYS.L
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.25%	765.27B	янв. 1993 г.	HLGEX vs SPY
WMGAX	Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	5	2.50%	—	июнь 2000 г.	HLGEX vs WMGAX
AMAGX	Amana Growth Fund Investor Shares	Large Cap Growth Equities	55	12.85%	—	февр. 1994 г.	HLGEX vs AMAGX
IMCG	iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	51	22.01%	4.65B	июнь 2004 г.	HLGEX vs IMCG
XMHQ	Invesco S&P MidCap Quality ETF	Mid Cap Blend Equities	34	8.86%	6.77B	дек. 2006 г.	HLGEX vs XMHQ
JCMAX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A	Mid Cap Blend Equities	23	8.74%	—	нояб. 2009 г.	HLGEX vs JCMAX
SYLD	Cambria Shareholder Yield ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	65	15.29%	941.11M	май 2013 г.	HLGEX vs SYLD
VONG	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	25	0.16%	54.80B	сент. 2010 г.	HLGEX vs VONG
VFFVX	Vanguard Target Retirement 2055 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	58	9.39%	76.70B	авг. 2010 г.	HLGEX vs VFFVX
VFIFX	Vanguard Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	59	9.31%	108.60B	июнь 2006 г.	HLGEX vs VFIFX
BFGIX	Baron Focused Growth Fund Institutional Shares	Mid Cap Growth Equities	33	5.01%	—	май 2009 г.	HLGEX vs BFGIX
FLMVX	JPMorgan Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	33	10.12%	—	нояб. 1997 г.	HLGEX vs FLMVX
BBSC	JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF	Small Cap Blend Equities	78	21.58%	853.99M	нояб. 2020 г.	HLGEX vs BBSC
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	53	8.52%	22.30B	апр. 1991 г.	HLGEX vs SNXFX
WEFIX	Weitz Short Duration Income Fund	Short-Term Bond	93	1.20%	—	дек. 1988 г.	HLGEX vs WEFIX
KMKNX	Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class	Mid Cap Growth Equities	3	7.47%	—	янв. 2006 г.	HLGEX vs KMKNX
WWNPX	Kinetics Paradigm Fund	Mid Cap Growth Equities	3	15.12%	—	дек. 1999 г.	HLGEX vs WWNPX
COWG	Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	Mid Cap Growth Equities	22	8.99%	2.28B	дек. 2022 г.	HLGEX vs COWG

Сравните HLGEX с любым фондом или акцией

Сравните HLGEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HLGEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Mid Cap Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HLGEX.

Изучите диверсификаторы HLGEX

Альтернативы JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX)