Сравнение HLGEX с VFFVX

С начала года, HLGEX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям VFFVX по среднегодовой доходности: 5.50% против 7.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VFFVX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.