Сравнение HLGEX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLGEX или VFIFX.
Корреляция
Корреляция между HLGEX и VFIFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и VFIFX
Основные характеристики
HLGEX:
0.65
VFIFX:
1.53
HLGEX:
0.94
VFIFX:
2.17
HLGEX:
1.13
VFIFX:
1.29
HLGEX:
0.45
VFIFX:
2.44
HLGEX:
3.02
VFIFX:
9.71
HLGEX:
3.91%
VFIFX:
1.78%
HLGEX:
18.03%
VFIFX:
11.29%
HLGEX:
-67.69%
VFIFX:
-51.68%
HLGEX:
-16.38%
VFIFX:
-3.31%
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 6.06% против 8.70% соответственно.
HLGEX
9.24%
-7.38%
2.72%
9.93%
5.70%
6.06%
VFIFX
14.87%
-0.87%
5.62%
13.37%
9.20%
8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и VFIFX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLGEX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и VFIFX
HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.92% | 2.21% | 2.13% | 2.19% | 1.63% | 2.20% | 2.43% | 1.89% | 1.93% | 2.05% | 2.01% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и VFIFX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и VFIFX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.