Сравнение HLGEX с VFIFX

С начала года, HLGEX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции HLGEX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 4.71% против 7.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HLGEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLGEX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VFIFX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGEX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

Максимальная просадка HLGEX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.