COTZX — альтернативы и похожие фонды

Columbia Thermostat Fund (COTZX) относится к категории Tactical Allocation. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают COTZX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы COTZX

Комиссия COTZX составляет 0.24% в год. В категории Tactical Allocation есть 3 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.19%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GIPIX	Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio	0.19%	—	янв. 1998 г.	COTZX vs GIPIX
GOIIX	Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio	0.19%	—	янв. 1998 г.	COTZX vs GOIIX
PAUIX	PIMCO All Asset All Authority Fund	0.21%	—	окт. 2003 г.	COTZX vs PAUIX
GPIFX	GuidePath Flexible Income Allocation Fund	0.50%	—	авг. 2012 г.	COTZX vs GPIFX
TTIFX	Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund	0.68%	—	июль 2014 г.	COTZX vs TTIFX

Лучшие альтернативы COTZX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность COTZX на PortfoliosLab — 78. В категории Tactical Allocation есть 19 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
ASTIX	Astor Dynamic Allocation Fund	97	—	окт. 2009 г.	COTZX vs ASTIX
ABRYX	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	95	—	июнь 2009 г.	COTZX vs ABRYX
ABRZX	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A	95	—	июнь 2009 г.	COTZX vs ABRZX
RQEIX	RESQ Dynamic Allocation Fund	95	—	дек. 2013 г.	COTZX vs RQEIX
CRDBX	Potomac Defensive Bull Fund	93	—	июнь 2020 г.	COTZX vs CRDBX

Лучшие альтернативы COTZX по доходности (с начала года)

Доходность COTZX с начала года составляет 3.49%. В категории Tactical Allocation есть 64 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 55.72%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QEVOX	Quantified Evolution Plus Fund	55.72%	—	сент. 2019 г.	COTZX vs QEVOX
MOJOX	Donoghue Forlines Momentum Fund	37.80%	—	дек. 2016 г.	COTZX vs MOJOX
TEBRX	Teberg Fund	29.45%	—	март 2002 г.	COTZX vs TEBRX
ABRYX	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	21.28%	—	июнь 2009 г.	COTZX vs ABRYX
ABRZX	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A	21.20%	—	июнь 2009 г.	COTZX vs ABRZX

Альтернативы COTZX с наименьшей волатильностью

Волатильность COTZX за 1 год составляет 5.06%. В категории Tactical Allocation есть 7 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
GPIFX	GuidePath Flexible Income Allocation Fund	2.41%	—	авг. 2012 г.	COTZX vs GPIFX
SIOAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income...	2.58%	—	апр. 2012 г.	COTZX vs SIOAX
TTIFX	Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund	2.74%	—	июль 2014 г.	COTZX vs TTIFX
SFHYX	Hundredfold Select Alternative Fund	4.53%	—	авг. 2004 г.	COTZX vs SFHYX
HFSAX	Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class	4.53%	—	—	COTZX vs HFSAX

Альтернативы COTZX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка COTZX за 1 год составляет -4.02%. В категории Tactical Allocation есть 10 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
GPIFX	GuidePath Flexible Income Allocation Fund	-1.69%	—	авг. 2012 г.	COTZX vs GPIFX
QDSNX	AQR Diversifying Strategies Fund Class N	-1.97%	—	июнь 2020 г.	COTZX vs QDSNX
TTIFX	Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund	-2.11%	—	июль 2014 г.	COTZX vs TTIFX
SIOAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income...	-2.34%	—	апр. 2012 г.	COTZX vs SIOAX
HSTRX	Hussman Strategic Total Return Fund	-2.42%	—	сент. 2002 г.	COTZX vs HSTRX

Другие фонды от Columbia

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Columbia, включая SLMCX, GSFTX, CDDYX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SLMCX	Columbia Seligman Technology and Information Fund	Technology Equities	97	58.65%	—	июнь 1983 г.	COTZX vs SLMCX
GSFTX	Columbia Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	68	8.09%	—	март 1998 г.	COTZX vs GSFTX
CDDYX	Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Clas...	Large Cap Value Equities, Dividend	68	8.15%	—	нояб. 2012 г.	COTZX vs CDDYX
LBSAX	Columbia Dividend Income Fund Class A	Large Cap Value Equities	66	7.98%	—	нояб. 2002 г.	COTZX vs LBSAX
SHGTX	Columbia Seligman Global Technology Fund	Technology Equities	97	58.37%	—	май 1994 г.	COTZX vs SHGTX
CTCAX	Columbia Global Technology Growth Fund Class A	Technology Equities, Large Cap Growth Equities	83	32.06%	—	нояб. 2000 г.	COTZX vs CTCAX
CMTFX	Columbia Global Technology Growth Fund	Technology Equities	84	32.19%	—	нояб. 2000 г.	COTZX vs CMTFX
SMGIX	Columbia Contrarian Core Fund	Large Cap Blend Equities	58	10.46%	—	дек. 1992 г.	COTZX vs SMGIX
CBALX	Columbia Balanced Fund	Diversified Portfolio	64	6.82%	—	сент. 1991 г.	COTZX vs CBALX
COSZX	Columbia Overseas Value Fund	Foreign Large Cap Equities	41	7.46%	—	март 2008 г.	COTZX vs COSZX

Часто сравнивают с COTZX

Инвесторы чаще всего сравнивают COTZX с FTA, FSKAX, SPY. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FTA	First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	Large Cap Value Equities	77	10.98%	1.31B	май 2007 г.	COTZX vs FTA
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.08%	—	—	COTZX vs FSKAX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	COTZX vs SPY
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	73	11.71%	—	февр. 1988 г.	COTZX vs FXAIX
VWENX	Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	75	7.16%	121.30B	май 2001 г.	COTZX vs VWENX
VWINX	Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	57	3.55%	48.20B	июль 1970 г.	COTZX vs VWINX
GUG	Guggenheim Active Allocation Fund	Tactical Allocation	19	7.15%	—	нояб. 2021 г.	COTZX vs GUG
PMYRX	Pioneer Flexible Opportunities Fund	Tactical Allocation	74	6.42%	—	май 2010 г.	COTZX vs PMYRX
CRTBX	Potomac Tactical Rotation Fund	Tactical Allocation	77	9.28%	—	июнь 2020 г.	COTZX vs CRTBX
MOOD	Relative Sentiment Tactical Allocation ETF	Tactical Allocation	72	14.40%	110.78M	май 2022 г.	COTZX vs MOOD
HSAFX	Hussman Strategic Allocation Fund	Tactical Allocation	2	-1.90%	—	авг. 2019 г.	COTZX vs HSAFX
PBAIX	BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona...	Tactical Allocation	66	9.80%	—	июнь 1993 г.	COTZX vs PBAIX
DWTFX	Arrow DWA Tactical: Macro Fund	Tactical Allocation	33	11.84%	—	май 2008 г.	COTZX vs DWTFX
CRTOX	Potomac Tactical Opportunities Fund	Tactical Allocation	49	9.26%	—	июнь 2020 г.	COTZX vs CRTOX
FLMFX	Meeder Muirfield Fund	Tactical Allocation	62	11.42%	—	авг. 1988 г.	COTZX vs FLMFX
LCAIX	Lazard Opportunistic Strategies Portfolio	Tactical Allocation	50	8.28%	—	март 2008 г.	COTZX vs LCAIX
UNAVX	USA Mutuals All Seasons Fund	Tactical Allocation	3	-1.53%	—	окт. 2017 г.	COTZX vs UNAVX
UTMAX	USAA Target Managed Allocation Fund	Tactical Allocation	42	9.47%	—	авг. 2015 г.	COTZX vs UTMAX
UPAAX	Upright Assets Allocation Plus Fund	Tactical Allocation	—	—	—	окт. 2017 г.	COTZX vs UPAAX
GAGCX	The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund	Tactical Allocation	27	5.95%	—	февр. 1994 г.	COTZX vs GAGCX

Сравните COTZX с любым фондом или акцией

Сравните COTZX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к COTZX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Columbia Thermostat Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с COTZX.

Изучите диверсификаторы COTZX

Альтернативы Columbia Thermostat Fund (COTZX)