CONWX — альтернативы и похожие фонды

Concorde Wealth Management Fund (CONWX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CONWX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CONWX

Комиссия CONWX составляет 1.41% в год. В категории Diversified Portfolio есть 492 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	CONWX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	CONWX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	CONWX vs TSAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	CONWX vs FYMIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	CONWX vs BWBIX

Лучшие альтернативы CONWX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CONWX на PortfoliosLab — 73. В категории Diversified Portfolio есть 125 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	CONWX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	CONWX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.	CONWX vs NWQIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	96	—	янв. 1998 г.	CONWX vs EKBAX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	96	—	окт. 2018 г.	CONWX vs FIQDX

Лучшие альтернативы CONWX по доходности (с начала года)

Доходность CONWX с начала года составляет 7.66%. В категории Diversified Portfolio есть 200 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.09%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	37.09%	—	янв. 1998 г.	CONWX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.22%	—	июнь 1983 г.	CONWX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	19.20%	—	авг. 1998 г.	CONWX vs MHELX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.68%	—	дек. 2002 г.	CONWX vs TIBIX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	17.17%	—	дек. 2019 г.	CONWX vs BLNDX

Альтернативы CONWX с наименьшей волатильностью

Волатильность CONWX за 1 год составляет 6.97%. В категории Diversified Portfolio есть 181 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	CONWX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.64%	—	апр. 2012 г.	CONWX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	CONWX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.92%	—	апр. 2003 г.	CONWX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.04%	—	сент. 2012 г.	CONWX vs CSTAX

Альтернативы CONWX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CONWX за 1 год составляет -3.68%. В категории Diversified Portfolio есть 44 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	CONWX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	CONWX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	CONWX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	CONWX vs FCSRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	-2.05%	—	сент. 2005 г.	CONWX vs FSRRX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	71	21.03%	—	янв. 2000 г.	CONWX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	3	-6.39%	13.70B	февр. 2004 г.	CONWX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	77	5.64%	11.90B	сент. 1994 г.	CONWX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	63	10.53%	28.60B	сент. 1994 г.	CONWX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	66	10.87%	—	июль 1993 г.	CONWX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	26	11.44%	—	сент. 2021 г.	CONWX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	62	12.11%	—	май 2011 г.	CONWX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.62%	—	дек. 2012 г.	CONWX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	72	11.27%	—	дек. 1991 г.	CONWX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	69	15.25%	—	июль 2010 г.	CONWX vs ASFYX

Часто сравнивают с CONWX

Инвесторы чаще всего сравнивают CONWX с FDFIX, MACIX, HADAX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FDFIX	Fidelity Flex 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	62	10.70%	—	март 2017 г.	CONWX vs FDFIX
MACIX	MFS Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	34	2.65%	—	июнь 2002 г.	CONWX vs MACIX
HADAX	Hartford Balanced HLS Fund	Diversified Portfolio	44	6.32%	—	март 1983 г.	CONWX vs HADAX
ATLAX	Atlas U.S. Tactical Income Fund	Diversified Portfolio	42	0.19%	—	сент. 2015 г.	CONWX vs ATLAX
VTTVX	Vanguard Target Retirement 2025 Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	66	6.32%	76.20B	окт. 2003 г.	CONWX vs VTTVX
AMBFX	American Funds American Balanced Fund® Class F-2	Diversified Portfolio	83	9.55%	—	авг. 2008 г.	CONWX vs AMBFX
CMPVX	Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alph...	Diversified Portfolio	52	7.26%	—	дек. 2021 г.	CONWX vs CMPVX
GWPAX	American Funds Growth Portfolio Class A	Diversified Portfolio	43	10.57%	—	май 2012 г.	CONWX vs GWPAX
MAPOX	Mairs & Power Balanced Fund	Diversified Portfolio	21	3.19%	—	янв. 1961 г.	CONWX vs MAPOX
TCAAX	Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	63	4.82%	—	июнь 2005 г.	CONWX vs TCAAX
SCD	LMP Capital and Income Fund Inc.	Diversified Portfolio	5	9.56%	—	—	CONWX vs SCD
MGXIX	MainStay Equity Allocation Fund	Diversified Portfolio	53	11.77%	—	апр. 2005 г.	CONWX vs MGXIX
FAPSX	Fidelity Risk Parity Fund	Diversified Portfolio	70	9.87%	—	июль 2022 г.	CONWX vs FAPSX
HFRO	Highland Funds I - Highland Opportunities and Inco...	Diversified Portfolio	44	16.13%	—	янв. 2000 г.	CONWX vs HFRO
PVFIX	Pinnacle Value Fund	Diversified Portfolio	59	8.22%	—	март 2003 г.	CONWX vs PVFIX
EVFCX	E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund	Diversified Portfolio	65	5.63%	—	февр. 2012 г.	CONWX vs EVFCX
MACAX	Mutual of America Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	73	4.48%	—	нояб. 2021 г.	CONWX vs MACAX
ZTR	Virtus Total Return Fund	Diversified Portfolio	33	9.40%	—	февр. 2005 г.	CONWX vs ZTR
CAAAX	Calvert Growth Allocation Fund	Diversified Portfolio	47	10.76%	—	июнь 2005 г.	CONWX vs CAAAX
FKINX	Franklin Income Fund Class A1	Diversified Portfolio	84	4.75%	—	—	CONWX vs FKINX

Сравните CONWX с любым фондом или акцией

Сравните CONWX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CONWX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Concorde Wealth Management Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CONWX.

Изучите диверсификаторы CONWX

Альтернативы Concorde Wealth Management Fund (CONWX)