CONWX — альтернативы и похожие фонды

Concorde Wealth Management Fund (CONWX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CONWX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CONWX

Комиссия CONWX составляет 1.41% в год. В категории Diversified Portfolio есть 495 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	CONWX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	CONWX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	CONWX vs TSAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	CONWX vs VTMFX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	CONWX vs FYMIX

Лучшие альтернативы CONWX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CONWX на PortfoliosLab — 62. В категории Diversified Portfolio есть 176 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	CONWX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	CONWX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.	CONWX vs NWQIX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	94	—	дек. 1991 г.	CONWX vs AYBLX
AOBLX	Victory Pioneer Balanced Fund Class A	94	—	дек. 1991 г.	CONWX vs AOBLX

Лучшие альтернативы CONWX по доходности (с начала года)

Доходность CONWX с начала года составляет 5.99%. В категории Diversified Portfolio есть 250 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.11%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	34.11%	—	янв. 1998 г.	CONWX vs EKBAX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	20.86%	—	авг. 1998 г.	CONWX vs MHELX
GRSPX	Greenspring Fund	20.56%	—	июнь 1983 г.	CONWX vs GRSPX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.73%	—	дек. 2002 г.	CONWX vs TIBIX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	13.66%	—	май 2004 г.	CONWX vs IOEZX

Альтернативы CONWX с наименьшей волатильностью

Волатильность CONWX за 1 год составляет 7.11%. В категории Diversified Portfolio есть 168 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	CONWX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.84%	—	апр. 2012 г.	CONWX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.85%	—	нояб. 2003 г.	CONWX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	CONWX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.14%	—	сент. 2012 г.	CONWX vs CSTAX

Альтернативы CONWX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CONWX за 1 год составляет -4.44%. В категории Diversified Portfolio есть 88 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	CONWX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	CONWX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	CONWX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	CONWX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	CONWX vs CSTAX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	30	11.55%	—	сент. 2021 г.	CONWX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	52	8.19%	—	июль 1993 г.	CONWX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	94	12.07%	—	дек. 2012 г.	CONWX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	53	10.22%	—	май 2011 г.	CONWX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	62	10.04%	—	дек. 1991 г.	CONWX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	27	2.35%	—	авг. 2005 г.	CONWX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	54	9.82%	—	июль 2010 г.	CONWX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	50	35.11%	—	апр. 2000 г.	CONWX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	67	6.38%	—	окт. 2007 г.	CONWX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	61	11.83%	—	сент. 1999 г.	CONWX vs FAMRX

Часто сравнивают с CONWX

Инвесторы чаще всего сравнивают CONWX с FDFIX, MACIX, HADAX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FDFIX	Fidelity Flex 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	49	8.05%	—	март 2017 г.	CONWX vs FDFIX
MACIX	MFS Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	31	2.53%	—	июнь 2002 г.	CONWX vs MACIX
HADAX	Hartford Balanced HLS Fund	Diversified Portfolio	34	4.37%	—	март 1983 г.	CONWX vs HADAX
ATLAX	Atlas U.S. Tactical Income Fund	Diversified Portfolio	35	0.19%	—	сент. 2015 г.	CONWX vs ATLAX
CMPVX	Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alph...	Diversified Portfolio	49	6.46%	—	дек. 2021 г.	CONWX vs CMPVX
VTTVX	Vanguard Target Retirement 2025 Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	55	5.36%	76.90B	окт. 2003 г.	CONWX vs VTTVX
AMBFX	American Funds American Balanced Fund® Class F-2	Diversified Portfolio	76	8.40%	—	авг. 2008 г.	CONWX vs AMBFX
GWPAX	American Funds Growth Portfolio Class A	Diversified Portfolio	35	8.88%	—	май 2012 г.	CONWX vs GWPAX
MGXIX	MainStay Equity Allocation Fund	Diversified Portfolio	52	10.38%	—	апр. 2005 г.	CONWX vs MGXIX
HFRO	Highland Funds I - Highland Opportunities and Inco...	Diversified Portfolio	72	26.63%	—	янв. 2000 г.	CONWX vs HFRO
MAPOX	Mairs & Power Balanced Fund	Diversified Portfolio	25	4.19%	—	янв. 1961 г.	CONWX vs MAPOX
TCAAX	Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	56	4.15%	—	июнь 2005 г.	CONWX vs TCAAX
CAAAX	Calvert Growth Allocation Fund	Diversified Portfolio	43	9.34%	—	июнь 2005 г.	CONWX vs CAAAX
FAPSX	Fidelity Risk Parity Fund	Diversified Portfolio	56	7.61%	—	июль 2022 г.	CONWX vs FAPSX
PVFIX	Pinnacle Value Fund	Diversified Portfolio	76	10.86%	—	март 2003 г.	CONWX vs PVFIX
EVFCX	E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund	Diversified Portfolio	61	5.24%	—	февр. 2012 г.	CONWX vs EVFCX
SCD	LMP Capital and Income Fund Inc.	Diversified Portfolio	10	8.57%	—	—	CONWX vs SCD
ZTR	Virtus Total Return Fund	Diversified Portfolio	49	11.79%	—	февр. 2005 г.	CONWX vs ZTR
MACAX	Mutual of America Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	63	3.72%	—	нояб. 2021 г.	CONWX vs MACAX
AOVIX	American Century Investments One Choice Portfolio:...	Diversified Portfolio	35	7.62%	354.01M	сент. 2004 г.	CONWX vs AOVIX

Сравните CONWX с любым фондом или акцией

Сравните CONWX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CONWX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Concorde Wealth Management Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CONWX.

Изучите диверсификаторы CONWX

Альтернативы Concorde Wealth Management Fund (CONWX)