Альтернативы Concorde Wealth Management Fund (CONWX)

Concorde Wealth Management Fund (CONWX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CONWX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или фонды, которые лучше подходят для вашего портфеля.

Самые дешёвые альтернативы CONWX

Комиссия CONWX составляет 1.41% в год. Среди фондов из категории Diversified Portfolio эти варианты имеют самые низкие комиссии среди альтернатив CONWX.

Символ	Название	Комиссия	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	1 янв. 2022 г.	CONWX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	12 сент. 2017 г.	CONWX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	8 дек. 2011 г.	CONWX vs TSAIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	28 дек. 2017 г.	CONWX vs BWBIX
MAANX	Mutual of America Aggressive Allocation Fund	0.05%	29 нояб. 2021 г.	CONWX vs MAANX

Лучшие альтернативы CONWX по соотношению риска и доходности

Среди фондов из категории Diversified Portfolio эти варианты занимают наивысшие позиции по риск-скорректированной оценке PortfoliosLab, которая учитывает волатильность, просадки и стабильность доходности за период в 1 год.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	16 нояб. 2003 г.	CONWX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	24 дек. 2002 г.	CONWX vs TIBIX
BERIX	Chartwell Income Fund	96	2 сент. 1987 г.	CONWX vs BERIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	95	8 дек. 2009 г.	CONWX vs NWQIX
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	93	22 дек. 2011 г.	CONWX vs PMAIX

Лучшие альтернативы CONWX по доходности (с начала года)

Альтернативы CONWX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по доходности с начала года.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	Дата запуска
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	9.34%	8 апр. 2012 г.	CONWX vs SIFAX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	9.23%	29 дек. 2010 г.	CONWX vs PUDZX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	8.64%	9 мая 2004 г.	CONWX vs IOEZX
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	8.59%	30 июл. 2007 г.	CONWX vs AAAAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	8.00%	24 дек. 2002 г.	CONWX vs TIBIX

Альтернативы CONWX с наименьшей волатильностью

Альтернативы CONWX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по годовой волатильности за последний год.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.93%	16 нояб. 2003 г.	CONWX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.64%	8 апр. 2012 г.	CONWX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	3.44%	30 апр. 2003 г.	CONWX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.47%	13 сент. 2012 г.	CONWX vs CSTAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	3.66%	16 нояб. 2003 г.	CONWX vs SICIX

Альтернативы CONWX с наименьшей просадкой

Альтернативы CONWX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по максимальной просадке за последний год.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.59%	16 нояб. 2003 г.	CONWX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	8 апр. 2012 г.	CONWX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	-2.52%	30 апр. 2003 г.	CONWX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	13 сент. 2012 г.	CONWX vs CSTAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.73%	16 нояб. 2003 г.	CONWX vs SICIX

Другие фонды от BlackRock

Самые популярные фондов от BlackRock на PortfoliosLab, из разных классов активов.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	51	-9.12%	18 янв. 2000 г.	CONWX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	7	-11.11%	4 февр. 2004 г.	CONWX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	68	-3.56%	6 сент. 1994 г.	CONWX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	46	-6.78%	6 сент. 1994 г.	CONWX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	46	-7.06%	30 июл. 1993 г.	CONWX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	16	-6.71%	28 сент. 2021 г.	CONWX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	62	-4.27%	30 мая 2011 г.	CONWX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	70	-2.99%	30 дек. 1991 г.	CONWX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	8	6.59%	30 июл. 2010 г.	CONWX vs ASFYX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	27	-7.23%	30 авг. 2005 г.	CONWX vs BDJ

Часто сравнивают с CONWX

С чем инвесторы чаще всего сравнивают CONWX — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	Дата запуска
FDFIX	Fidelity Flex 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	42	-7.27%	9 мар. 2017 г.	CONWX vs FDFIX
MACIX	MFS Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	49	-2.18%	27 июн. 2002 г.	CONWX vs MACIX
VTTVX	Vanguard Target Retirement 2025 Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	78	-2.21%	27 окт. 2003 г.	CONWX vs VTTVX
GWPAX	American Funds Growth Portfolio Class A	Diversified Portfolio	44	-8.70%	18 мая 2012 г.	CONWX vs GWPAX
HADAX	Hartford Balanced HLS Fund	Diversified Portfolio	28	-5.33%	30 мар. 1983 г.	CONWX vs HADAX
AMBFX	American Funds American Balanced Fund® Class F-2	Diversified Portfolio	82	-2.82%	5 авг. 2008 г.	CONWX vs AMBFX
MAPOX	Mairs & Power Balanced Fund	Diversified Portfolio	14	-3.20%	9 янв. 1961 г.	CONWX vs MAPOX
FPURX	Fidelity Puritan Fund	Diversified Portfolio	60	-3.53%	16 апр. 1947 г.	CONWX vs FPURX
TCAAX	Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	66	-2.44%	29 июн. 2005 г.	CONWX vs TCAAX
ATLAX	Atlas U.S. Tactical Income Fund	Diversified Portfolio	64	-2.14%	29 сент. 2015 г.	CONWX vs ATLAX
FKINX	Franklin Income Fund Class A1	Diversified Portfolio	82	2.15%	—	CONWX vs FKINX
CAAAX	Calvert Growth Allocation Fund	Diversified Portfolio	27	-5.91%	29 июн. 2005 г.	CONWX vs CAAAX
SACAX	Principal SAM Strategic Growth Portfolio	Diversified Portfolio	45	-3.93%	24 июл. 1996 г.	CONWX vs SACAX
ALIBX	ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund	Diversified Portfolio	60	-2.50%	14 сент. 2020 г.	CONWX vs ALIBX
BAAPX	BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class A	Diversified Portfolio	53	-4.98%	21 дек. 2006 г.	CONWX vs BAAPX
GDMYX	GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund	Diversified Portfolio	34	-4.35%	31 авг. 2011 г.	CONWX vs GDMYX
SCD	LMP Capital and Income Fund Inc.	Diversified Portfolio	11	3.21%	—	CONWX vs SCD
VLAAX	Value Line Asset Allocation Fund	Diversified Portfolio	1	-6.85%	23 авг. 1993 г.	CONWX vs VLAAX
VWELX	Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	66	-5.26%	1 июл. 1929 г.	CONWX vs VWELX
GCOZX	GuideStone Funds Growth Allocation Fund	Diversified Portfolio	37	-4.85%	26 авг. 2001 г.	CONWX vs GCOZX

Сравните CONWX с любым фондом или акцией

Сравните CONWX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Symbol name

Concorde Wealth Management Fund

Symbol name