CONWX — альтернативы и похожие фонды

Concorde Wealth Management Fund (CONWX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CONWX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CONWX

Комиссия CONWX составляет 1.41% в год. В категории Diversified Portfolio есть 499 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	CONWX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	CONWX vs PALDX
VBAIX	Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	0.04%	63.70B	дек. 2000 г.	CONWX vs VBAIX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	CONWX vs TSAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	CONWX vs VTMFX

Лучшие альтернативы CONWX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CONWX на PortfoliosLab — 82. В категории Diversified Portfolio есть 64 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	CONWX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	CONWX vs TIBIX
RPFCX	Davis Appreciation & Income Fund	96	—	апр. 1992 г.	CONWX vs RPFCX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.	CONWX vs NWQIX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	95	—	дек. 1991 г.	CONWX vs AYBLX

Лучшие альтернативы CONWX по доходности (с начала года)

Доходность CONWX с начала года составляет 8.23%. В категории Diversified Portfolio есть 277 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.75%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	34.75%	—	янв. 1998 г.	CONWX vs EKBAX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	21.52%	—	май 2004 г.	CONWX vs IOEZX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	21.03%	—	авг. 2011 г.	CONWX vs DGIFX
GRSPX	Greenspring Fund	20.97%	—	июнь 1983 г.	CONWX vs GRSPX
ABIEX	AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	19.13%	—	авг. 2011 г.	CONWX vs ABIEX

Альтернативы CONWX с наименьшей волатильностью

Волатильность CONWX за 1 год составляет 7.03%. В категории Diversified Portfolio есть 156 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	CONWX vs STDAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.81%	—	нояб. 2003 г.	CONWX vs SICIX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.94%	—	апр. 2012 г.	CONWX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	3.10%	—	апр. 2003 г.	CONWX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.11%	—	сент. 2012 г.	CONWX vs CSTAX

Альтернативы CONWX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CONWX за 1 год составляет -4.44%. В категории Diversified Portfolio есть 87 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	CONWX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	CONWX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	CONWX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	CONWX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	CONWX vs CSTAX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	29	14.28%	—	сент. 2021 г.	CONWX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	69	13.74%	—	июль 1993 г.	CONWX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...	Equity Market Neutral	97	13.44%	—	дек. 2012 г.	CONWX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund - Institutional...	Target Retirement Date	70	14.46%	—	май 2011 г.	CONWX vs LIVIX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust	Derivative Income	60	8.42%	—	авг. 2005 г.	CONWX vs BDJ
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	32	31.60%	—	май 2000 г.	CONWX vs BGSAX
BDMAX	BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Invest...	Equity Market Neutral	97	13.26%	—	дек. 2012 г.	CONWX vs BDMAX
MADVX	BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Share...	Large Cap Value Equities	91	18.75%	—	нояб. 1988 г.	CONWX vs MADVX
BRHYX	BlackRock High Yield Fund Class K	High Yield Bonds	75	2.36%	—	нояб. 1998 г.	CONWX vs BRHYX
BSIIX	BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Inst...	Total Bond Market	43	1.56%	—	февр. 2008 г.	CONWX vs BSIIX

Часто сравнивают с CONWX

Инвесторы чаще всего сравнивают CONWX с FDFIX, MACIX, HADAX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FDFIX	Fidelity Flex 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	65	13.53%	—	март 2017 г.	CONWX vs FDFIX
MACIX	MFS Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	37	4.35%	—	июнь 2002 г.	CONWX vs MACIX
HADAX	Hartford Balanced HLS Fund	Diversified Portfolio	32	6.52%	—	март 1983 г.	CONWX vs HADAX
ATLAX	Atlas U.S. Tactical Income Fund	Diversified Portfolio	25	0.95%	—	сент. 2015 г.	CONWX vs ATLAX
CMPVX	Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alph...	Diversified Portfolio	52	9.06%	—	дек. 2021 г.	CONWX vs CMPVX
VTTVX	Vanguard Target Retirement 2025 Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	65	7.27%	75.80B	окт. 2003 г.	CONWX vs VTTVX
AMBFX	American Funds American Balanced Fund® Class F-2	Diversified Portfolio	80	10.47%	—	авг. 2008 г.	CONWX vs AMBFX
PVFIX	Pinnacle Value Fund	Diversified Portfolio	90	14.38%	—	март 2003 г.	CONWX vs PVFIX
MGXIX	MainStay Equity Allocation Fund	Diversified Portfolio	66	14.60%	—	апр. 2005 г.	CONWX vs MGXIX
FAPSX	Fidelity Risk Parity Fund	Diversified Portfolio	62	9.02%	—	июль 2022 г.	CONWX vs FAPSX
GWPAX	American Funds Growth Portfolio Class A	Diversified Portfolio	35	11.85%	—	май 2012 г.	CONWX vs GWPAX
HFRO	Highland Funds I - Highland Opportunities and Inco...	Diversified Portfolio	54	28.18%	—	янв. 2000 г.	CONWX vs HFRO
CAAAX	Calvert Growth Allocation Fund	Diversified Portfolio	57	13.21%	—	июнь 2005 г.	CONWX vs CAAAX
MAPOX	Mairs & Power Balanced Fund	Diversified Portfolio	48	9.21%	—	янв. 1961 г.	CONWX vs MAPOX
EVFCX	E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund	Diversified Portfolio	47	5.80%	—	февр. 2012 г.	CONWX vs EVFCX
ZTR	Virtus Total Return Fund	Diversified Portfolio	54	13.36%	—	февр. 2005 г.	CONWX vs ZTR
MACAX	Mutual of America Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	69	5.82%	—	нояб. 2021 г.	CONWX vs MACAX
SCD	LMP Capital and Income Fund Inc.	Diversified Portfolio	27	11.70%	—	—	CONWX vs SCD
TCAAX	Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	59	6.20%	—	июнь 2005 г.	CONWX vs TCAAX
AOVIX	American Century Investments One Choice Portfolio:...	Diversified Portfolio	46	12.76%	354.01M	сент. 2004 г.	CONWX vs AOVIX

Сравните CONWX с любым фондом или акцией

Сравните CONWX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CONWX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Concorde Wealth Management Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CONWX.

Изучите диверсификаторы CONWX

Альтернативы Concorde Wealth Management Fund (CONWX)