Сравнение CONWX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CONWX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONWX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции CONWX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 8.62% против 10.77% соответственно.
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONWX и LIVIX
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
CONWX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
CONWX
LIVIX
Сравнение CONWX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONWX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.25 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.85 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.81 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 8.47 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONWX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.25 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.59 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CONWX и LIVIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и LIVIX
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок CONWX и LIVIX
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONWX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -34.44% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -11.82% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -26.45% | +13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -34.44% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -6.66% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -4.56% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.53% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и LIVIX
Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.12%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONWX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 6.29% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.43% | 9.78% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 17.10% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 15.77% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 16.67% | -5.52% |