Сравнение CONWX с HADAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Hartford Balanced HLS Fund (HADAX).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. HADAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мар. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности CONWX и HADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Hartford Balanced HLS Fund (HADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и HADAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CONWX Concorde Wealth Management Fund	8.18%	11.95%	13.58%	0.20%	-2.51%	19.73%	8.76%	16.84%	-1.95%	7.17%
HADAX Hartford Balanced HLS Fund	-5.33%	12.10%	11.30%	14.79%	-13.70%	19.69%	11.54%	22.68%	-5.35%	15.59%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у HADAX с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции HADAX по среднегодовой доходности: 8.62% против 8.14% соответственно.

CONWX

1 день: -0.62%

1 месяц: -1.70%

С начала года: 8.18%

6 месяцев: 11.51%

1 год: 17.28%

3 года*: 12.45%

5 лет*: 7.53%

10 лет*: 8.62%

HADAX

1 день: 0.11%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -5.33%

6 месяцев: -2.33%

1 год: 7.22%

3 года*: 9.34%

5 лет*: 5.83%

10 лет*: 8.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Concorde Wealth Management Fund

Название символа

Hartford Balanced HLS Fund

Часто сравнивают с CONWX:

CONWX с FDFIX CONWX с FRGAX CONWX с MACIX CONWX с VTTVX CONWX с GWPAX CONWX с AMBFX CONWX с MAPOX

Часто сравнивают с HADAX:

HADAX с ABALX HADAX с SEMNX HADAX с HSNIX HADAX с SCLAX HADAX с PALDX HADAX с SICIX HADAX с BERIX

Сравнение комиссий CONWX и HADAX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии HADAX в 0.62%.

CONWX

Concorde Wealth Management Fund

HADAX

Hartford Balanced HLS Fund

Доходность на риск

CONWX vs. HADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CONWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HADAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c HADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Hartford Balanced HLS Fund (HADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CONWX	HADAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.70	0.66	+1.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.36	1.01	+1.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.14	+0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.99	0.90	+1.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.30	3.53	+7.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. HADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа HADAX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и HADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CONWX	HADAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.70	0.66	+1.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	0.54	+0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	0.69	+0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.78	0.01	+0.78

Корреляция

Корреляция между CONWX и HADAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и HADAX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности HADAX в 12.57%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CONWX Concorde Wealth Management Fund	3.41%	3.69%	10.55%	2.16%	7.85%	3.63%	3.86%	2.16%	5.09%	2.48%	0.00%	0.00%
HADAX Hartford Balanced HLS Fund	12.57%	11.90%	9.05%	4.62%	17.33%	6.29%	6.62%	10.54%	7.27%	2.29%	2.80%	1.95%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и HADAX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки HADAX в -91.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и HADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CONWX	HADAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.09%	-91.68%	+65.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.60%	-7.27%	-1.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.49%	-18.82%	+6.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-26.09%	-26.36%	+0.27%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.03%	-6.89%	+4.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.78%	-24.51%	+21.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.52%	1.85%	-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и HADAX

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.12%, в то время как у Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CONWX	HADAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.12%	3.05%	-0.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.43%	6.58%	-1.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.70%	11.52%	-0.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.26%	10.93%	-0.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.15%	11.89%	-0.74%

Сравнение CONWX с HADAX

Доходность

Сравнение доходности CONWX и HADAX

Сравнение доходности по годам CONWX и HADAX

Доходность по периодам

CONWX

HADAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CONWX и HADAX

Доходность на риск

CONWX vs. HADAX — Ранг доходности на риск

CONWX

HADAX

Сравнение CONWX c HADAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CONWX vs. HADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и HADAX

Просадки

Сравнение просадок CONWX и HADAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и HADAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)