PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с GWPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONWX с GWPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CONWX и GWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и GWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у GWPAX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции CONWX уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: 8.70% против 11.87% соответственно.

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%

GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

American Funds Growth Portfolio Class A

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с VTTVXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с AMBFXCONWX с FPURX
Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с PERI

Сравнение комиссий CONWX и GWPAX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GWPAX в 0.73%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A

Доходность на риск

CONWX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXGWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.05

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.60

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.65

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

6.68

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. GWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа GWPAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и GWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXGWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.05

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.42

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.68

+0.11

Корреляция

Корреляция между CONWX и GWPAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и GWPAX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности GWPAX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и GWPAX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и GWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CONWXGWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-34.15%

+8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-11.78%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-34.15%

+21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-34.15%

+8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-8.81%

+7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-5.77%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.91%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и GWPAX

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONWXGWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

6.61%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

11.28%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

18.89%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

18.17%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

17.95%

-6.79%