Сравнение CONWX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CONWX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONWX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.70% против 5.50% соответственно.
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONWX и NWQIX
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
CONWX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
CONWX
NWQIX
Сравнение CONWX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONWX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.69 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 3.72 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.59 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.30 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 13.39 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONWX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.69 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CONWX и NWQIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и NWQIX
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок CONWX и NWQIX
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONWX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -23.89% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -3.75% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -17.75% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -23.89% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.82% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -3.03% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.92% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и NWQIX
Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что CONWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONWX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.97% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 2.98% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 4.54% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 5.66% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 6.32% | +4.84% |