Сравнение CONWX с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CONWX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и FDFIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CONWX Concorde Wealth Management Fund	8.18%	11.95%	13.58%	0.20%	-2.51%	19.73%	8.76%	16.84%	-1.95%	5.91%
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund	-7.27%	17.59%	25.06%	26.27%	-18.10%	28.69%	18.46%	31.47%	-4.45%	14.41%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

CONWX

1 день: -0.62%

1 месяц: -1.70%

С начала года: 8.18%

6 месяцев: 11.51%

1 год: 17.28%

3 года*: 12.45%

5 лет*: 7.53%

10 лет*: 8.62%

FDFIX

1 день: -0.33%

1 месяц: -7.59%

С начала года: -7.27%

6 месяцев: -4.96%

1 год: 13.90%

3 года*: 17.02%

5 лет*: 11.31%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Concorde Wealth Management Fund

Название символа

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с CONWX:

CONWX с FRGAX CONWX с MACIX CONWX с VTTVX CONWX с GWPAX CONWX с HADAX CONWX с AMBFX CONWX с MAPOX

Часто сравнивают с FDFIX:

FDFIX с FXAIX FDFIX с VOO FDFIX с QQQ FDFIX с FLAPX FDFIX с SPY FDFIX с FDCPX FDFIX с IVV

Сравнение комиссий CONWX и FDFIX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

CONWX

Concorde Wealth Management Fund

FDFIX

Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

CONWX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CONWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FDFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CONWX	FDFIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.70	0.81	+0.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.36	1.26	+1.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.19	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.99	0.96	+1.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.30	4.59	+6.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CONWX	FDFIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.70	0.81	+0.90
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	0.67	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.78	0.71	+0.07

Корреляция

Корреляция между CONWX и FDFIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и FDFIX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CONWX Concorde Wealth Management Fund	3.41%	3.69%	10.55%	2.16%	7.85%	3.63%	3.86%	2.16%	5.09%	2.48%
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund	1.20%	1.11%	1.26%	1.48%	1.70%	1.27%	1.52%	1.78%	2.16%	0.50%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и FDFIX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CONWX	FDFIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.09%	-33.77%	+7.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.60%	-12.13%	+3.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.49%	-24.51%	+12.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-26.09%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.03%	-8.99%	+6.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.78%	-4.64%	+1.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.52%	2.60%	-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и FDFIX

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.12%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CONWX	FDFIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.12%	4.22%	-2.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.43%	9.16%	-3.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.70%	18.20%	-7.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.26%	16.91%	-6.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.15%	18.68%	-7.53%

Сравнение CONWX с FDFIX

Доходность

Сравнение доходности CONWX и FDFIX

Сравнение доходности по годам CONWX и FDFIX

Доходность по периодам

CONWX

FDFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CONWX и FDFIX

Доходность на риск

CONWX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

CONWX

FDFIX

Сравнение CONWX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CONWX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и FDFIX

Просадки

Сравнение просадок CONWX и FDFIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и FDFIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)