Сравнение CONWX с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CONWX и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONWX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 8.70% против -0.23% соответственно.
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONWX и ATLAX
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
CONWX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
CONWX
ATLAX
Сравнение CONWX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONWX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.31 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.83 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.65 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 6.43 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONWX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.31 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.07 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | -0.01 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.01 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между CONWX и ATLAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и ATLAX
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности ATLAX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONWX и ATLAX
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONWX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -39.28% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -5.44% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -31.49% | +19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -39.28% | +13.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -15.54% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -14.58% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.46% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и ATLAX
Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONWX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.83% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 3.92% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 7.10% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 8.89% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 16.44% | -5.28% |