Сравнение CONWX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CONWX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONWX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.62% против 4.97% соответственно.
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONWX и CSTAX
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
CONWX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
CONWX
CSTAX
Сравнение CONWX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONWX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.73 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.47 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.23 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 9.16 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONWX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CONWX и CSTAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и CSTAX
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок CONWX и CSTAX
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONWX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -14.52% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -2.72% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -14.52% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -14.52% | -11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.48% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -2.37% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.66% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и CSTAX
Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что CONWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONWX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.32% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.43% | 2.05% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 3.47% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 5.16% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 5.82% | +5.33% |