Invesco Charter Fund (CHTRX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CHTRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CHTRX
Комиссия CHTRX составляет 1.03% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 326 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | CHTRX vs VSTSX | |
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | CHTRX vs VFFSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | CHTRX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | CHTRX vs FLCPX | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | 0.02% | 143.85B | май 1997 г. | CHTRX vs SWPPX |
Лучшие альтернативы CHTRX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CHTRX на PortfoliosLab — 25. В категории Large Cap Blend Equities есть 323 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 95 | 17.20B | дек. 2004 г. | CHTRX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 93 | 92.00B | нояб. 2001 г. | CHTRX vs VPMAX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 92 | — | нояб. 2004 г. | CHTRX vs POSKX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 90 | — | февр. 2004 г. | CHTRX vs GTLOX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu... | 89 | — | дек. 2018 г. | CHTRX vs FTZIX |
Лучшие альтернативы CHTRX по доходности (с начала года)
Доходность CHTRX с начала года составляет 3.42%. В категории Large Cap Blend Equities есть 342 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.22%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 30.22% | 17.20B | дек. 2004 г. | CHTRX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 25.50% | 92.00B | нояб. 2001 г. | CHTRX vs VPMAX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 24.66% | — | нояб. 2004 г. | CHTRX vs POSKX | |
| Archer Multi Cap Fund | 24.45% | — | дек. 2019 г. | CHTRX vs ALSMX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 24.26% | — | янв. 1995 г. | CHTRX vs IGIAX |
Альтернативы CHTRX с наименьшей волатильностью
Волатильность CHTRX за 1 год составляет 12.78%. В категории Large Cap Blend Equities есть 209 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.28% | — | июнь 2013 г. | CHTRX vs ORDNX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.39% | — | март 2021 г. | CHTRX vs SVPFX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.34% | — | июль 2012 г. | CHTRX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.36% | — | июль 2012 г. | CHTRX vs AUEIX | |
| Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 8.52% | — | май 2015 г. | CHTRX vs FSUVX |
Альтернативы CHTRX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CHTRX за 1 год составляет -10.77%. В категории Large Cap Blend Equities есть 314 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -1.33% | — | март 2021 г. | CHTRX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | CHTRX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | CHTRX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | CHTRX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | CHTRX vs QUERX |
Другие фонды от Invesco
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, OPGSX, из 9 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Nasdaq 100 Index Fund | Large Cap Growth Equities | 55 | 15.92% | — | окт. 2020 г. | CHTRX vs IVNQX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | Large Cap Blend Equities | 43 | 10.51% | — | — | CHTRX vs VADAX | |
| Invesco Gold & Special Minerals Fund | Gold, Precious Metals | 20 | -10.99% | — | июль 1983 г. | CHTRX vs OPGSX | |
| Invesco American Franchise Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 11 | 5.51% | — | июнь 2005 г. | CHTRX vs VAFAX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | Mid Cap Value Equities | 81 | 21.14% | — | июнь 2001 г. | CHTRX vs VVOAX | |
| Invesco Comstock Fund | Large Cap Value Equities | 64 | 9.95% | — | окт. 1968 г. | CHTRX vs ACSTX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 86 | 29.12% | — | июнь 1999 г. | CHTRX vs VSCAX | |
| Invesco Main Street Fund | Large Cap Blend Equities | 27 | 3.71% | — | февр. 1988 г. | CHTRX vs MSIGX | |
| Invesco Equity and Income Fund | Diversified Portfolio | 62 | 6.11% | — | авг. 1960 г. | CHTRX vs ACEIX | |
| Invesco Global Fund | Global Equities | 17 | 6.05% | — | дек. 1969 г. | CHTRX vs OPPAX |
Часто сравнивают с CHTRX
Инвесторы чаще всего сравнивают CHTRX с SMEAX, QQQ, AIIEX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CHTRX с любым фондом или акцией
Сравните CHTRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CHTRX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Invesco Charter Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CHTRX.
Изучите диверсификаторы CHTRX