Invesco Charter Fund (CHTRX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CHTRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CHTRX
Комиссия CHTRX составляет 1.03% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 327 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | CHTRX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | CHTRX vs VSTSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | CHTRX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | CHTRX vs FLCPX | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 0.02% | 355.20B | июль 1997 г. | CHTRX vs VIIIX |
Лучшие альтернативы CHTRX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CHTRX на PortfoliosLab — 29. В категории Large Cap Blend Equities есть 325 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 96 | — | март 2021 г. | CHTRX vs SVPFX | |
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 92 | 17.20B | дек. 2004 г. | CHTRX vs VPCCX | |
| Pin Oak Equity | 92 | — | авг. 1992 г. | CHTRX vs POGSX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 92 | — | февр. 2004 г. | CHTRX vs GTLOX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 90 | 92.00B | нояб. 2001 г. | CHTRX vs VPMAX |
Лучшие альтернативы CHTRX по доходности (с начала года)
Доходность CHTRX с начала года составляет 7.03%. В категории Large Cap Blend Equities есть 338 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 26.55% | 17.20B | дек. 2004 г. | CHTRX vs VPCCX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 25.50% | — | янв. 1995 г. | CHTRX vs IGIAX | |
| PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 25.47% | — | нояб. 2004 г. | CHTRX vs POGRX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 23.05% | — | дек. 2015 г. | CHTRX vs RESGX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 22.83% | 92.00B | нояб. 2001 г. | CHTRX vs VPMAX |
Альтернативы CHTRX с наименьшей волатильностью
Волатильность CHTRX за 1 год составляет 12.78%. В категории Large Cap Blend Equities есть 207 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.24% | — | март 2021 г. | CHTRX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.27% | — | июнь 2013 г. | CHTRX vs ORDNX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.24% | — | июль 2012 г. | CHTRX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.26% | — | июль 2012 г. | CHTRX vs AUEIX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.71% | — | авг. 2018 г. | CHTRX vs JEPIX |
Альтернативы CHTRX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CHTRX за 1 год составляет -10.77%. В категории Large Cap Blend Equities есть 314 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -0.91% | — | март 2021 г. | CHTRX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | CHTRX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | CHTRX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | CHTRX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | CHTRX vs QUERX |
Другие фонды от Invesco
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, VAFAX, из 9 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Nasdaq 100 Index Fund | Large Cap Growth Equities | 52 | 17.05% | — | окт. 2020 г. | CHTRX vs IVNQX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | Large Cap Blend Equities | 53 | 11.89% | — | — | CHTRX vs VADAX | |
| Invesco American Franchise Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 11 | 8.10% | — | июнь 2005 г. | CHTRX vs VAFAX | |
| Invesco Gold & Special Minerals Fund | Gold, Precious Metals | 22 | -11.69% | — | июль 1983 г. | CHTRX vs OPGSX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | Mid Cap Value Equities | 80 | 17.94% | — | июнь 2001 г. | CHTRX vs VVOAX | |
| Invesco Comstock Fund | Large Cap Value Equities | 76 | 11.85% | — | окт. 1968 г. | CHTRX vs ACSTX | |
| Invesco Main Street Fund | Large Cap Blend Equities | 36 | 8.09% | — | февр. 1988 г. | CHTRX vs MSIGX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 81 | 26.27% | — | июнь 1999 г. | CHTRX vs VSCAX | |
| Invesco Equity and Income Fund | Diversified Portfolio | 74 | 7.39% | — | авг. 1960 г. | CHTRX vs ACEIX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | S&P 500 | 55 | 12.04% | — | июль 1997 г. | CHTRX vs VADDX |
Часто сравнивают с CHTRX
Инвесторы чаще всего сравнивают CHTRX с SMEAX, QQQ, AIIEX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CHTRX с любым фондом или акцией
Сравните CHTRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CHTRX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Invesco Charter Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CHTRX.
Изучите диверсификаторы CHTRX