Invesco Charter Fund (CHTRX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CHTRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CHTRX
Комиссия CHTRX составляет 1.03% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 322 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | CHTRX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | CHTRX vs VSTSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | CHTRX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | CHTRX vs FLCPX | |
| iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 0.02% | — | авг. 2015 г. | CHTRX vs BKTSX |
Лучшие альтернативы CHTRX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CHTRX на PortfoliosLab — 34. В категории Large Cap Blend Equities есть 302 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 96 | 15.30B | дек. 2004 г. | CHTRX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 94 | 82.00B | нояб. 2001 г. | CHTRX vs VPMAX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 91 | — | нояб. 2004 г. | CHTRX vs POSKX | |
| Centre American Select Equity Fund | 90 | — | дек. 2011 г. | CHTRX vs DHAMX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 90 | — | февр. 2004 г. | CHTRX vs GTLOX |
Лучшие альтернативы CHTRX по доходности (с начала года)
Доходность CHTRX с начала года составляет 5.95%. В категории Large Cap Blend Equities есть 323 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.81%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 29.81% | 15.30B | дек. 2004 г. | CHTRX vs VPCCX | |
| AMG Yacktman Global Fund | 28.24% | — | янв. 2017 г. | CHTRX vs YFSIX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 27.23% | — | дек. 2015 г. | CHTRX vs RESGX | |
| Archer Multi Cap Fund | 26.58% | — | дек. 2019 г. | CHTRX vs ALSMX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 26.32% | — | янв. 1995 г. | CHTRX vs IGIAX |
Альтернативы CHTRX с наименьшей волатильностью
Волатильность CHTRX за 1 год составляет 12.03%. В категории Large Cap Blend Equities есть 185 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.26% | — | июнь 2013 г. | CHTRX vs ORDNX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.26% | — | март 2021 г. | CHTRX vs SVPFX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 7.93% | — | июль 2012 г. | CHTRX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 7.93% | — | июль 2012 г. | CHTRX vs QUERX | |
| Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 8.38% | — | нояб. 2019 г. | CHTRX vs FULVX |
Альтернативы CHTRX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CHTRX за 1 год составляет -10.77%. В категории Large Cap Blend Equities есть 313 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -1.33% | — | март 2021 г. | CHTRX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | CHTRX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | CHTRX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | CHTRX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | CHTRX vs QUERX |
Другие фонды от Invesco
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, OPGSX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Nasdaq 100 Index Fund | Large Cap Growth Equities | 72 | 21.22% | — | окт. 2020 г. | CHTRX vs IVNQX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | Large Cap Blend Equities | 36 | 9.47% | — | — | CHTRX vs VADAX | |
| Invesco Gold & Special Minerals Fund | Precious Metals | 23 | 0.41% | — | июль 1983 г. | CHTRX vs OPGSX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | Mid Cap Value Equities | 84 | 23.71% | — | июнь 2001 г. | CHTRX vs VVOAX | |
| Invesco American Franchise Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 15 | 8.97% | — | июнь 2005 г. | CHTRX vs VAFAX | |
| Invesco Comstock Fund | Large Cap Value Equities | 55 | 8.97% | — | окт. 1968 г. | CHTRX vs ACSTX | |
| Invesco Main Street Fund | Large Cap Blend Equities | 36 | 5.45% | — | февр. 1988 г. | CHTRX vs MSIGX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 86 | 30.74% | — | июнь 1999 г. | CHTRX vs VSCAX | |
| Invesco Equity and Income Fund | Diversified Portfolio | 61 | 5.74% | — | авг. 1960 г. | CHTRX vs ACEIX | |
| Invesco Global Fund | Global Equities | 25 | 9.49% | — | дек. 1969 г. | CHTRX vs OPPAX |
Часто сравнивают с CHTRX
Инвесторы чаще всего сравнивают CHTRX с SMEAX, QQQ, PRWAX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CHTRX с любым фондом или акцией
Сравните CHTRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CHTRX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Invesco Charter Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CHTRX.
Изучите диверсификаторы CHTRX