Сравнение CHTRX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHTRX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между CHTRX и VWELX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CHTRX и VWELX
Основные характеристики
CHTRX:
1.21
VWELX:
0.69
CHTRX:
1.57
VWELX:
0.86
CHTRX:
1.24
VWELX:
1.17
CHTRX:
0.84
VWELX:
0.68
CHTRX:
4.48
VWELX:
2.49
CHTRX:
3.87%
VWELX:
3.36%
CHTRX:
14.38%
VWELX:
12.11%
CHTRX:
-56.12%
VWELX:
-38.77%
CHTRX:
-7.53%
VWELX:
-7.16%
Доходность по периодам
С начала года, CHTRX показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции CHTRX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 0.27% против 3.92% соответственно.
CHTRX
4.66%
2.22%
3.54%
15.65%
4.83%
0.27%
VWELX
3.39%
1.89%
-2.18%
7.36%
2.76%
3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTRX и VWELX
CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CHTRX и VWELX
CHTRX
VWELX
Сравнение CHTRX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTRX и VWELX
Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VWELX в 2.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | 0.52% | 0.54% | 0.37% | 0.81% | 0.39% | 0.54% | 0.82% | 0.46% | 0.54% | 0.97% | 1.25% | 0.59% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.19% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок CHTRX и VWELX
Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.12%, что больше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHTRX и VWELX
Invesco Charter Fund (CHTRX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.