Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BTSMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы BTSMX
Комиссия BTSMX составляет 0.75% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 40 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | BTSMX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 213.90B | дек. 2010 г. | BTSMX vs VMCPX | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ... | 0.04% | 89.90B | янв. 2011 г. | BTSMX vs VEMPX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 213.90B | май 1998 г. | BTSMX vs VMCIX | |
| Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.04% | 2.70B | дек. 2017 г. | BTSMX vs SWMCX |
Лучшие альтернативы BTSMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность BTSMX на PortfoliosLab — 7. В категории Mid Cap Blend Equities есть 115 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 92 | — | янв. 2005 г. | BTSMX vs PFSLX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | 83 | — | май 2013 г. | BTSMX vs GENIX | |
| The Texas Fund | 82 | — | сент. 2013 г. | BTSMX vs BIGTX | |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 77 | — | март 2017 г. | BTSMX vs DSMFX | |
| Vanguard Strategic Equity Fund | 75 | 11.20B | авг. 1995 г. | BTSMX vs VSEQX |
Лучшие альтернативы BTSMX по доходности (с начала года)
Доходность BTSMX с начала года составляет 2.52%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 113 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 42.35%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 42.35% | — | янв. 2005 г. | BTSMX vs PFSLX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 33.04% | — | авг. 2015 г. | BTSMX vs FZFLX | |
| Hodges Fund | 28.91% | — | окт. 1992 г. | BTSMX vs HDPMX | |
| 13D Activist Fund | 27.27% | — | дек. 2011 г. | BTSMX vs DDDIX | |
| The Texas Fund | 26.40% | — | сент. 2013 г. | BTSMX vs BIGTX |
Альтернативы BTSMX с наименьшей волатильностью
Волатильность BTSMX за 1 год составляет 12.62%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 15 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.26%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquila Opportunity Growth Fund | 9.26% | — | июль 1994 г. | BTSMX vs ATGAX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.65% | — | дек. 2002 г. | BTSMX vs GWSAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.53% | — | июль 1999 г. | BTSMX vs TLVAX | |
| Quantified Common Ground Fund | 11.73% | — | дек. 2019 г. | BTSMX vs QCGDX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.80% | — | — | BTSMX vs BTMFX |
Альтернативы BTSMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка BTSMX за 1 год составляет -8.74%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 36 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.55%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Common Ground Fund | -5.55% | — | дек. 2019 г. | BTSMX vs QCGDX | |
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | BTSMX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | BTSMX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | BTSMX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | BTSMX vs FTSIX |
Другие фонды от Boston Trust Walden
В таблице показаны 7 самых просматриваемых фондов от Boston Trust Walden, включая BOSOX, WASMX, WIEFX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Trust Small Cap Fund | Small Cap Blend Equities | 7 | 6.63% | — | — | BTSMX vs BOSOX | |
| Boston Trust Walden SMID Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 5 | 1.19% | — | июнь 2012 г. | BTSMX vs WASMX | |
| Boston Trust Walden International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 6 | 5.56% | — | июнь 2015 г. | BTSMX vs WIEFX | |
| Boston Trust Equity Fund | Large Cap Blend Equities | 23 | 3.20% | — | окт. 2003 г. | BTSMX vs BTEFX | |
| Boston Trust Walden Equity Fund | Large Cap Blend Equities | 65 | 8.24% | — | июнь 1999 г. | BTSMX vs WSEFX | |
| Boston Trust Walden Balanced Fund | Diversified Portfolio | 64 | 5.87% | — | июнь 1999 г. | BTSMX vs WSBFX | |
| Boston Trust Walden Midcap Fund | Mid Cap Blend Equities | 8 | 2.36% | — | авг. 2011 г. | BTSMX vs WAMFX |
Часто сравнивают с BTSMX
Инвесторы чаще всего сравнивают BTSMX с XMHQ, FXAIX, GTSGX. Эти 18 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните BTSMX с любым фондом или акцией
Сравните BTSMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к BTSMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Boston Trust SMID Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BTSMX.
Изучите диверсификаторы BTSMX