Сравнение BTSMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BTSMX управляется Boston Trust Walden Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTSMX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между BTSMX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BTSMX и FXAIX
Основные характеристики
BTSMX:
0.85
FXAIX:
1.81
BTSMX:
1.29
FXAIX:
2.44
BTSMX:
1.15
FXAIX:
1.33
BTSMX:
1.10
FXAIX:
2.76
BTSMX:
2.63
FXAIX:
11.43
BTSMX:
4.41%
FXAIX:
2.04%
BTSMX:
13.61%
FXAIX:
12.86%
BTSMX:
-38.04%
FXAIX:
-33.79%
BTSMX:
-7.58%
FXAIX:
-1.48%
Доходность по периодам
С начала года, BTSMX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции BTSMX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 21.36% против 13.15% соответственно.
BTSMX
1.57%
1.77%
5.90%
10.68%
7.92%
21.36%
FXAIX
2.55%
1.89%
13.50%
22.21%
14.42%
13.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTSMX и FXAIX
BTSMX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BTSMX и FXAIX
BTSMX
FXAIX
Сравнение BTSMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSMX и FXAIX
Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 0.83% | 0.85% | 0.71% | 1.01% | 0.76% | 0.64% | 98.22% | 0.78% | 0.47% | 1.13% | 0.33% | 0.04% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок BTSMX и FXAIX
Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTSMX и FXAIX
Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 3.56%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.