PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its assets in a diversified portfolio of domestic equity securities of small and mid cap companies. For these purposes, the Adviser defines small and mid cap issuers as those with market capitalizations within the range encompassed by the Russell 2500TM Index at the time of purchase. In addition, changes to the composition of the Russell 2500TM Index can change the market capitalization range of the companies included in the index.

Хотите диверсифицировать портфель помимо BTSMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с BTSMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BTSMX.

Лучшие диверсификаторы для BTSMX

0 фондов имеют низкую корреляцию с BTSMX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Tarkio Fund (TARKX) (Mid Cap Blend Equities), корреляция за 1 год — 0.56, против 0.80 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
TARKX
Tarkio Fund0.560.710.80
60
Mid Cap Blend EquitiesBTSMX vs TARKX
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund0.580.690.80
52
S&P 500BTSMX vs FXAIX
HDPMX
Hodges Fund0.590.690.76
72
Mid Cap Blend EquitiesBTSMX vs HDPMX
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund0.620.690.79
66
Mid Cap Blend EquitiesBTSMX vs GENIX
PFSLX
Paradigm Select Fund0.620.730.80
91
Mid Cap Blend EquitiesBTSMX vs PFSLX
Смотреть все 18 диверсификаторов для BTSMX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит BTSMX

Добавьте BTSMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с BTSMX